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[즉시분석] F&F, 최근 기관 매수 + 주가 상승...배경은?
기관 투자자가 F&F50,400원, ▼-100원, -0.2%를 사들이고 있어 눈길을 끈다. F&F는 19일 오전 9시 14분 현재 전일 대비 1.1% 내린 2만2250원을 기록 중이다.
증권업계에 따르면 최근 한 달(9월 16일 ~ 10월 16일) 동안 기관 투자자는 4거래일을 제외하곤 연일 F&F 주식을 사들였다. 이 기간 동안 기관 투자자가 순매수한 F&F 주식은 총 35만1258주로, 발행주식수의 2.28% 규모다. 같은 기간 동안 주가는 36% 상승했다.
지난해부터 F&F는 개선된 실적을 거두기 시작했다. 최근에도 이 같은 흐름을 이어갔다. 올해 2분기 F&F의 연결 기준 매출액은 722억원으로, 전년 동기 대비 20% 늘었다. 영업이익은 30% 증가한 26억원을 기록했다.
아웃도어 브랜드인 '디스커버리(DISCOVERY EXPEDITION)' 매출 호조 영향으로 풀이된다. F&F는 2012년 8월 세계적인 다큐멘터리 전문 채널인 디스커버리 채널과 상표권 사용 계약을 통해 아웃도어 브랜드 '디스커버리'를 내놓았다.
2012년 54억원이던 디스커버리 매출액은 2013년 339억원 → 2014년 1006억원으로 대폭 늘었다. 매출에서 차지하는 비중 또한 2012년 3% → 2013년 15% → 2014년 33%로 꾸준히 높아졌다. 올해 상반기 디스커버리 매출액은 499억원으로, 전년 동기 대비 82% 늘었다.
증권업계는 디스커버리 성장이 이어질 것으로 내다보고 있다. ▲ 디스커버리가 기존 아웃도어 브랜드와 차별화하려는 시도로 기능성을 살리면서 실생활에서도 활용할 수 있는 의류를 지향하고 있는 점, ▲ 공격적인 광고 등으로 브랜드 인지도가 빠르게 높아진 점 등이 배경이다.
다만 올해 2분기 연결 지배기준 순이익은 14억원으로, 전년 동기 대비 4% 줄었다. 관계기업들의 실적악화로 지분법 손익이 전년 동기 1억원에서 -6000만원으로 악화된 가운데, 법인세는 전년 동기 3억원에서 5억원으로 늘어난 영향이다. 이를 반영한 연환산 기준 F&F의 주가수익배수(PER)는 22.3배다.
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
증권업계에 따르면 최근 한 달(9월 16일 ~ 10월 16일) 동안 기관 투자자는 4거래일을 제외하곤 연일 F&F 주식을 사들였다. 이 기간 동안 기관 투자자가 순매수한 F&F 주식은 총 35만1258주로, 발행주식수의 2.28% 규모다. 같은 기간 동안 주가는 36% 상승했다.
지난해부터 F&F는 개선된 실적을 거두기 시작했다. 최근에도 이 같은 흐름을 이어갔다. 올해 2분기 F&F의 연결 기준 매출액은 722억원으로, 전년 동기 대비 20% 늘었다. 영업이익은 30% 증가한 26억원을 기록했다.
아웃도어 브랜드인 '디스커버리(DISCOVERY EXPEDITION)' 매출 호조 영향으로 풀이된다. F&F는 2012년 8월 세계적인 다큐멘터리 전문 채널인 디스커버리 채널과 상표권 사용 계약을 통해 아웃도어 브랜드 '디스커버리'를 내놓았다.
2012년 54억원이던 디스커버리 매출액은 2013년 339억원 → 2014년 1006억원으로 대폭 늘었다. 매출에서 차지하는 비중 또한 2012년 3% → 2013년 15% → 2014년 33%로 꾸준히 높아졌다. 올해 상반기 디스커버리 매출액은 499억원으로, 전년 동기 대비 82% 늘었다.
증권업계는 디스커버리 성장이 이어질 것으로 내다보고 있다. ▲ 디스커버리가 기존 아웃도어 브랜드와 차별화하려는 시도로 기능성을 살리면서 실생활에서도 활용할 수 있는 의류를 지향하고 있는 점, ▲ 공격적인 광고 등으로 브랜드 인지도가 빠르게 높아진 점 등이 배경이다.
다만 올해 2분기 연결 지배기준 순이익은 14억원으로, 전년 동기 대비 4% 줄었다. 관계기업들의 실적악화로 지분법 손익이 전년 동기 1억원에서 -6000만원으로 악화된 가운데, 법인세는 전년 동기 3억원에서 5억원으로 늘어난 영향이다. 이를 반영한 연환산 기준 F&F의 주가수익배수(PER)는 22.3배다.
[F&F] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
MLB모자를 주력으로 하는 의류 업체 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 레저, 문화생활 인구 증가로 아웃도어 의류 수요가 증가하고 있음 ▷ 캐주얼 시장의 성장세는 둔화, 트렌드 변화 주기 빨라지는 추세 |
| 경기변동
|
경기 변동에 비교적 덜 민감한 편 |
| 주요제품
|
▷ MLB (34.03%) ▷ RENOMA SPORTS (10.93%) ▷ MLB KIDS (17.73%) ▷ DISCOVERY (33.20%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
|
▷ COTTON류 외 (3.33%) ▷ 모자,가방 외 (36.0%) ▷ 쇼핑백 외 (3.25%) ▷ 임가공 외 (57.42%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수
|
▷ 인기 브랜드 구축시 수혜 ▷ 환율 상승시 영업외 수익 발생 |
| 리스크
|
▷ 월 거래량이 17,756주에 불과해 낮음 |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
11.11/18위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[F&F] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[F&F] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김창수 | 본 인 | 보통주 | 7,179,012 | 46.62 | 6,779,012 | 44.02 | 장내매도 (시간외 대량매매) |
| 홍수정 | 친인척 | 보통주 | 549,509 | 3.57 | 549,509 | 3.57 | - |
| 김승범 | 친인척 | 보통주 | 403,563 | 2.62 | 403,563 | 2.62 | - |
| 김태영 | 친인척 | 보통주 | 400,730 | 2.60 | 400,730 | 2.60 | - |
| 김진욱 | 친인척 | 보통주 | 319,821 | 2.08 | 319,821 | 2.08 | - |
| 홍사중 | 친인척 | 보통주 | 209,840 | 1.36 | 209,840 | 1.36 | - |
| 김진희 | 친인척 | 보통주 | 168,000 | 1.09 | 168,000 | 1.09 | - |
| 김영아 | 친인척 | 보통주 | 168,000 | 1.09 | 168,000 | 1.09 | - |
| 김명언 | 친인척 | 보통주 | 56,875 | 0.37 | 56,875 | 0.37 | - |
| 김진나 | 친인척 | 보통주 | 34,119 | 0.22 | 34,119 | 0.22 | - |
| 최동섭 | 임원 (이사) | 보통주 | 62,402 | 0.41 | 32,402 | 0.21 | 장내매도 (시간외 대량매매) |
| 계 | 보통주 | 9,551,871 | 62.03 | 9,121,871 | 59.23 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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