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[즉시분석] 해덕파워웨이, 자회사 효과 '톡톡'
해덕파워웨이가 개선된 실적을 거둬 눈길을 끈다. 27일 오전 10시 59분 현재 해덕파워웨이는 전일 대비 3.5%(250원) 오른 7300원에 거래되고 있다.
해덕파워웨이는 전일 전자공시를 통해 지난 반기보고서를 제출했다. 이에 따르면 지난 2분기 연결기준 매출액이 264억원으로 전년 동기 대비 66% 늘었다. 영업이익은 3.1% 증가한 33억원, 지배지분 순이익은 57억원으로 전년 동기 2억원에 비해 급증했다. 해덕파워웨이는 올해부터 연결기준으로 분, 반기보고서를 작성하기 때문에 각 보고서 제출기한이 내년까지 15일 연장된다.
해덕파워웨이의 개선된 실적은 자회사가 배경이 됐다. 해덕파워웨이는 지난해 세보테크의 지분을 63.33% 취득해 올해 1분기부터 연결대상 종속기업으로 편입했다. 지난 반기 기준 세보테크에 대한 지분율은 70%로 확대됐다. 세보테크는 해양플랜트 기자재를 제조하는 기업이다.
세보테크의 매출 및 영업이익이 반영되며 해덕파워웨이의 실적이 개선됐다. 지난 2분기 해덕파워웨이의 개별기준 매출액과 영업이익은 145억원, 26억원으로 각각 8.8%, 19%씩 감소했다. 그러나 세보테크의 매출액과 영업이익이 더해지면서 전체 실적은 개선된 결과를 보였다. 지난 2분기 세보테크의 매출액은 119억원으로 연결기준 매출액의 45%를 차지했다.
실적이 반영되기 시작한 1분기에도 세보테크의 매출액은 47%의 비중을 차지했으며, 같은 기간 연결기준 매출액은 전년 동기 대비 192% 증가했다. 영업이익도 129% 늘어난 48억원을 기록했다. 올 하반기에도 세보테크의 매출액과 영업이익이 반영되며 해덕파워웨이는 전년 동기 대비 늘어난 실적을 거둘 수 있을 것으로 보인다. 세보테크는 2분기 연결 영업이익에서 21% 비중을 차지했다.
해덕파워웨이는 사업다각화 및 경영합리화 목적으로 세보테크를 종속회사로 편입했다. 언론에 따르면 해덕파워웨이는 세보테크 인수와 함께 올해부터 미국, 노르웨이, 영국 등 오일가스 메이저 사무소들이 밀집한 지역에 진출해 해외사업 다각화에 박차를 가하고 있다. 또한, 세보테크의 입장에서는 직접 해외 메이저 기업들과 영업을 할 수 있어 향후 수주가 더 쉬워질 것으로 전망되고 있다.
지난 2분기 실적과 현재 주가를 반영한 해덕파워웨이의 연환산(최근 12개월 합산) 실적 기준 주가수익배수(PER)는 9.5배다. 주가순자산배수(PBR)는 0.65배, 자기자본이익률(ROE)은 6.9%다.
한편, 자회사 편입으로 해덕파워웨이는 새롭게 연결 재무상태표를 작성하기 시작했다. 기존에 작성됐던 재무제표와의 차이점을 미리 숙지해두면 향후 재무제표 분석 시 용이할 수 있다(참고기사 ▷ [아하!] 연결재무상태표, 어떻게 만들까?).
[2014년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
해덕파워웨이는 전일 전자공시를 통해 지난 반기보고서를 제출했다. 이에 따르면 지난 2분기 연결기준 매출액이 264억원으로 전년 동기 대비 66% 늘었다. 영업이익은 3.1% 증가한 33억원, 지배지분 순이익은 57억원으로 전년 동기 2억원에 비해 급증했다. 해덕파워웨이는 올해부터 연결기준으로 분, 반기보고서를 작성하기 때문에 각 보고서 제출기한이 내년까지 15일 연장된다.
해덕파워웨이의 개선된 실적은 자회사가 배경이 됐다. 해덕파워웨이는 지난해 세보테크의 지분을 63.33% 취득해 올해 1분기부터 연결대상 종속기업으로 편입했다. 지난 반기 기준 세보테크에 대한 지분율은 70%로 확대됐다. 세보테크는 해양플랜트 기자재를 제조하는 기업이다.
세보테크의 매출 및 영업이익이 반영되며 해덕파워웨이의 실적이 개선됐다. 지난 2분기 해덕파워웨이의 개별기준 매출액과 영업이익은 145억원, 26억원으로 각각 8.8%, 19%씩 감소했다. 그러나 세보테크의 매출액과 영업이익이 더해지면서 전체 실적은 개선된 결과를 보였다. 지난 2분기 세보테크의 매출액은 119억원으로 연결기준 매출액의 45%를 차지했다.
실적이 반영되기 시작한 1분기에도 세보테크의 매출액은 47%의 비중을 차지했으며, 같은 기간 연결기준 매출액은 전년 동기 대비 192% 증가했다. 영업이익도 129% 늘어난 48억원을 기록했다. 올 하반기에도 세보테크의 매출액과 영업이익이 반영되며 해덕파워웨이는 전년 동기 대비 늘어난 실적을 거둘 수 있을 것으로 보인다. 세보테크는 2분기 연결 영업이익에서 21% 비중을 차지했다.
해덕파워웨이는 사업다각화 및 경영합리화 목적으로 세보테크를 종속회사로 편입했다. 언론에 따르면 해덕파워웨이는 세보테크 인수와 함께 올해부터 미국, 노르웨이, 영국 등 오일가스 메이저 사무소들이 밀집한 지역에 진출해 해외사업 다각화에 박차를 가하고 있다. 또한, 세보테크의 입장에서는 직접 해외 메이저 기업들과 영업을 할 수 있어 향후 수주가 더 쉬워질 것으로 전망되고 있다.
지난 2분기 실적과 현재 주가를 반영한 해덕파워웨이의 연환산(최근 12개월 합산) 실적 기준 주가수익배수(PER)는 9.5배다. 주가순자산배수(PBR)는 0.65배, 자기자본이익률(ROE)은 6.9%다.
한편, 자회사 편입으로 해덕파워웨이는 새롭게 연결 재무상태표를 작성하기 시작했다. 기존에 작성됐던 재무제표와의 차이점을 미리 숙지해두면 향후 재무제표 분석 시 용이할 수 있다(참고기사 ▷ [아하!] 연결재무상태표, 어떻게 만들까?).
[해덕파워웨이] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
선박방향타 제조기업 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 2008년 글로벌 금융위기 후 선박 수주 감소로 조선기자재 업체들의 실적이 감소하는 추세 |
| 경기변동
|
▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 조선업 선박 건조량에 영향을 받음 |
| 주요제품
|
▷선박 방향타 (100%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
|
▷ 철강 단조품 ▷ Steel casting |
| 실적변수
|
▷ 국내 조선업체 수주 증가시 수혜 ▷ 철강 가격 하락시 수혜 |
| 리스크
|
▷ 조선업 호황으로 2009년 최대 실적 기록 후 매년 실적 감소헤 ▷ 조선업에 100% 의존하는 사업구조로 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클 수 있음 |
| 신규사업
|
진행중인 신규사업 없음 |
12.06/17위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[해덕파워웨이] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[해덕파워웨이] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 구재고 | 본인 | 보통주 | 5,184,729 | 52.14 | 5,215,229 | 52.45 | - |
| 최정자 | 특수관계인 | 보통주 | 448,862 | 4.51 | 448,862 | 4.51 | - |
| 구경신 | 특수관계인 | 보통주 | 61,488 | 0.62 | 61,488 | 0.62 | - |
| 박정형 | 특수관계인 | 보통주 | 129,124 | 1.3 | 129,124 | 1.3 | - |
| 백점기 | 사외이사 | 보통주 | 4,457 | 0.04 | 4,457 | 0.04 | - |
| 계 | 보통주 | 5,828,660 | 58.61 | 5,859,160 | 58.92 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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