다우데이타10,920원, ▲70원, 0.65%가 본업이 부진한 가운데, 신규사업부문이 성장을 이어가고 있어 눈길을 끈다.

17일 발표된 반기보고서에 따르면 2분기 다우데이타의 연결기준 매출액은 3310억원이다. 전년동기 대비 36% 성장한 수치다. 영업이익과 순이익은 각각 215%, 607% 늘어난 901억원, 558억원이다.

다만 이는 연결대상 종속회사 다우기술18,200원, ▲240원, 1.34%(37.85%, 지분율), 키움증권126,200원, ▲1,700원, 1.37%(18.05%) 등의 호실적이 반영된 영향이다. 다우데이타의 별도재무제표 기준 매출액은 329억원으로 지난해 2분기에 비해 7% 늘었으나 영업이익과 순이익은 모두 감소했다. 영업이익은 24% 줄어든 20억원, 순이익은 68% 감소한 10억원이다.

[표] 연결 기준(위), 별도 기준(아래) 2분기 실적

(자료: 아이투자, 다우데이타)

사업부문별로 살펴보면 본업인 소프트웨어 유통부문의 영업이익이 81% 감소했다. 분기별 실적 추이를 살펴봐도 영업이익이 점점 줄어들고 있는 추세다.

반면 지난 2013년 11월 인수한 부가통신(Van)사업부문은 안정적 실적을 이어가고 있다. 매출액이 꾸준히 상승해 2분기는 전년 동기에 비해 24% 늘어난 124억원을 기록했다. 매 분기 10억원 이상의 영업이익을 기록했으며, 2분기 63% 늘어난 17억원을 거뒀다.

[표] 사업부문별 실적 추이

(자료: 아이투자, 다우데이타)

신용카드 이용건수가 증가한 덕에 Van사업부문이 실적 성장을 이어가고 있는 것으로 보인다. 소액결제 확대, 전자상거래를 통한 카드결제 증가 등의 영향으로 신용카드 이용건수는 지속적인 증가추세를 보이고 있다. Van사업을 수행하고 있는 나이스정보통신18,290원, ▲110원, 0.61%, 한국정보통신8,180원, ▲20원, 0.25% 등도 안정적으로 매출과 이익이 늘고 있다.

26일 오후 2시 21분 다우데이타는 전일 대비 13.2% 급등한 1만7900원에 거래되고 있다. 현재 주가와 2분기 연환산(직전 12개월 합산) 실적을 반영한 주가수익배수(PER)는 7.6배, 주가순자산배수(PBR)는 1.86배, 자기자본이익률은 24.5%다.