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[2Q 실적] 대원화성, 개선된 실적 발표...PER 16배
합성피혁 및 벽제 제조사인 대원화성1,035원, ▼-30원, -2.82%이 개선된 2분기 실적을 공시했다. 17일 오후 1시 51분 현재 대원화성은 전일 대비 2.1%(80원) 하락한 3720원에 거래되고 있다.
금융감독원 전자공시에 따르면 대원화성은 2분기 실적을 이날 발표했다. 연결기준 매출액은 370억원으로 전년 동기 대비 15% 증가했다. 영업이익은 55억원으로 31%, 지배지분 순이익은 33억원으로 99% 늘었다.
2분기까지 연환산(최근 12개월 합산) 실적을 반영한 대원화성의 주가수익배수(PER)는 16.6배다. 주가순자산배수(PBR)는 2.63배, 자기자본이익률(ROE)은 15.8%다.
[대원화성] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 합성피혁 및 벽지 제조 회사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 벽지사업은 리모델링 시장의 발전에 따라 성장하고 있음 ▷ 합성피혁은 천연피혁의 대체재로써 시장 규모가 확대될 것으로 전망 |
| 경기변동 | ▷ 벽지사업은 국내 건설·리모델링 경기 변동에 대한 영향을 크게 받음 ▷ 합성피혁은 산업 전반의 경기 변동에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 합성피혁 제품: 신발, 볼, 의류용 (51%) - m당 가격 13년 1만2959원 → 14년 1만3895원 → 15년 1분기 1만2425원 ▷ 벽지: 내장마감재 (17%) - Roll당 가격 13년 2918원 → 14년 2955원 → 15년 1분기 2866원 * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 포직류(45%) (11년 4,051원 → 12년 4,258원 → 13년 4,639원 → 14년 4,588원 → 15년 1분기 5,493원) ▷ 합피용 약품류(24%) (11년 4,072원 → 12년 4,029원 → 13년 4,061원 → 14년 4,161원 → 15년 1분기 4,150원) ▷ 벽지용 기타첨가제(9%) (11년 1,602원 → 12년 1,548원 → 13년 1,355원 → 14년 1,166원 → 15년 1분기 1,055원) ▷ 벽지용 약품류(10%) (11년 2,419원 → 12년 2,279원 → 13년 2,211원 → 14년 2,097원 → 15년 1분기 2,065원) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수 | ▷ 국내 건설경기 호황 시 수혜 ▷ 천연 피혁에 대한 규제정책 발효 시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 미상환 신주인수권 628만2722주(발행주식 수의 20%) - 행사가액 955원, 행사가능기간 13.9.21~15.8.21 |
| 신규사업 | 캐나다 몰리브덴 광산개발 프로젝트 수행 중 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 대원화성의 정보는 2015년 06월 03일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[대원화성] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[대원화성] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 강동엽 | 최대주주 | 보통주 | 4,160,837 | 11.52 | 4,160,837 | 11.52 | - |
| 강상엽 | 특수관계인 | 보통주 | 3,545,490 | 9.81 | 3,545,490 | 9.81 | - |
| 강기엽 | 특수관계인 | 보통주 | 3,545,490 | 9.81 | 3,545,490 | 9.81 | - |
| 강수창 | 특수관계인 | 보통주 | 2,425,677 | 6.71 | 2,425,677 | 6.71 | - |
| 김필조 | 특수관계인 | 보통주 | 91,000 | 0.25 | 91,000 | 0.25 | - |
| 박동혁 | 임원 | 보통주 | 193,049 | 0.53 | 193,049 | 0.53 | - |
| 소타인베스트먼트 | 특수관계법인 | 보통주 | 3,787,719 | 10.48 | 3,787,719 | 10.48 | - |
| 계 | 보통주 | 17,667,362 | 49.11 | 17,667,362 | 49.11 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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