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[즉시분석] 케이씨텍, 외국인 지분 확대 재개 ‘눈길’
최근 케이씨텍31,000원, ▼-150원, -0.48% 주가가 비슷한 수준을 기록하고 있는 가운데, 외국인 지분율은 다시 높아지고 있다. 3일 오후 1시 39분 현재 케이씨텍은 전일보다 0.7%(100원) 내린 1만3300원에 거래되고 있다.
지난달 20일 장중 한때 1만5150원으로 사상 최고가를 경신했던 케이씨텍은 이후 1만3000원 ~ 1만5000원 사이를 기록하고 있다. 이런 가운데 지난달 중순까지 만해도 비슷한 수준이던 외국인 지분율은 최근 높아지고 있다. 증권업계에 따르면 전일 기준 외국인지분율은 21.41%로, 사상 최고가를 기록했던 날 대비 3.23%P 확대됐다.
이에 앞서 케이씨텍은 최근 개선된 실적을 거뒀다. 올해 1분기 연결 기준 매출액은 945억원으로, 전년 동기대비 21% 늘었다. 영업이익은 65% 증가한 83억원을 기록했다.
대부분 사업부문이 개선됐다. 우선 반도체 부문 매출이 크게 증가했다. 올 1분기 반도체 부문 매출액은 전년 동기 대비 29% 증가한 526억원을 기록했다. 영업이익은 62억원으로 16% 늘었다. 디스플레이부문은 수익성이 크게 개선됐다. 올해 1분기 디스플레이부문 매출액은 152억원으로 전년 동기 대비 3% 늘었다. 순이익은 11억원으로 흑자 전환했다.
이런 가운데 증권업계는 케이씨텍의 향후 전망도 긍정적으로 보고 있다. 반도체 미세화 공정이 진행되는 점이 그 배경이다. 이에 따라 케이씨텍의 CMP(Chemical Mechanical Polishing, 화학적 기계 연마) 장비 매출이 늘어날 것으로 기대되기 때문이다.
CMP 공정은 웨이퍼 표면에 불필요하게 형성된 박막을 제거하고, 평탄하게 만들어 양질의 반도체 칩을 제조하기 위한 핵심 공정 중 하나이다. 반도체 공정이 미세화될수록 단차가 발생하는데, 이를 평탄화 시켜줘야 노광 공정이 가능하다. 최근 선폭 미세화가 어려워지면서 3D NAND, FinFET 등 기술 등이 도입되고 있으며, 이에 따라 CMP 공정 또한 늘어나고 있다. 케이씨텍은 CMP 장비를 국산화 한 국내 유일의 반도체 장비 업체다.
여기에 케이씨텍이 CMP 공정의 원재료라고 할 수 있는 슬러리를 공급하고 있는 점도 긍정적이다. CMP 공정을 수행하기 위해서는 슬러리를 사용해야 되는데, 케이씨텍은 CMP 장비와 더불어 세리아 슬러리를 공급하고 있다. 반도체 업체 투자에 따라 장비 매출의 변동은 큰 반면, 슬러리는 안정적으로 매출이 발생한다.
이날 리포트를 제출한 KDB대우증권이 예상한 케이씨텍의 올해 연결 기준 매출액은 4390억원, 영업이익은 390억원이다. 매출액은 지난해 대비 23%, 영업이익은 26% 증가한 수준이다.
[2014년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
지난달 20일 장중 한때 1만5150원으로 사상 최고가를 경신했던 케이씨텍은 이후 1만3000원 ~ 1만5000원 사이를 기록하고 있다. 이런 가운데 지난달 중순까지 만해도 비슷한 수준이던 외국인 지분율은 최근 높아지고 있다. 증권업계에 따르면 전일 기준 외국인지분율은 21.41%로, 사상 최고가를 기록했던 날 대비 3.23%P 확대됐다.
이에 앞서 케이씨텍은 최근 개선된 실적을 거뒀다. 올해 1분기 연결 기준 매출액은 945억원으로, 전년 동기대비 21% 늘었다. 영업이익은 65% 증가한 83억원을 기록했다.
대부분 사업부문이 개선됐다. 우선 반도체 부문 매출이 크게 증가했다. 올 1분기 반도체 부문 매출액은 전년 동기 대비 29% 증가한 526억원을 기록했다. 영업이익은 62억원으로 16% 늘었다. 디스플레이부문은 수익성이 크게 개선됐다. 올해 1분기 디스플레이부문 매출액은 152억원으로 전년 동기 대비 3% 늘었다. 순이익은 11억원으로 흑자 전환했다.
이런 가운데 증권업계는 케이씨텍의 향후 전망도 긍정적으로 보고 있다. 반도체 미세화 공정이 진행되는 점이 그 배경이다. 이에 따라 케이씨텍의 CMP(Chemical Mechanical Polishing, 화학적 기계 연마) 장비 매출이 늘어날 것으로 기대되기 때문이다.
CMP 공정은 웨이퍼 표면에 불필요하게 형성된 박막을 제거하고, 평탄하게 만들어 양질의 반도체 칩을 제조하기 위한 핵심 공정 중 하나이다. 반도체 공정이 미세화될수록 단차가 발생하는데, 이를 평탄화 시켜줘야 노광 공정이 가능하다. 최근 선폭 미세화가 어려워지면서 3D NAND, FinFET 등 기술 등이 도입되고 있으며, 이에 따라 CMP 공정 또한 늘어나고 있다. 케이씨텍은 CMP 장비를 국산화 한 국내 유일의 반도체 장비 업체다.
여기에 케이씨텍이 CMP 공정의 원재료라고 할 수 있는 슬러리를 공급하고 있는 점도 긍정적이다. CMP 공정을 수행하기 위해서는 슬러리를 사용해야 되는데, 케이씨텍은 CMP 장비와 더불어 세리아 슬러리를 공급하고 있다. 반도체 업체 투자에 따라 장비 매출의 변동은 큰 반면, 슬러리는 안정적으로 매출이 발생한다.
이날 리포트를 제출한 KDB대우증권이 예상한 케이씨텍의 올해 연결 기준 매출액은 4390억원, 영업이익은 390억원이다. 매출액은 지난해 대비 23%, 영업이익은 26% 증가한 수준이다.
[반도체 장비업체]
[한국투자교육연구소] 반도체 장비산업은 수주업으로 삼성전자와 하이닉스의 설비투자가 늘어나면 수혜를 입는다. 미국과 일본 회사들이 세계시장을 주도해 왔으나 점차 국내업체들의 진출이 늘고 있다.
장비산업은 크게 전공정 장비, 후공정 장비, 검사 장비로 구분되며 전공정 장비의 금액비중이 85%로 가장 크다. 국내 반도체 전공정 장비 시장은 세계 최대 규모다. 국내 장비업체들은 메모리 공정용 장비에 사업영역이 집중돼 있다. 반도체 장비 국산화율은 21%, 소재 국산화율은 49%에 그쳐 장비 국산화를 통한 사업확장이 기대되고 있다.
신기술로 떠오르고 있는 핀펫은 3D 입체 구조의 칩 설계 및 공정 기술을 뜻한다. 돌출된 게이트의 모양이 상어지느러미(Fin)와 비슷하게 생겨 핀펫이라는 이름이 붙었다. 핀펫이 적용되면 누설 전류는 줄고 성능은 최대로 끌어올릴 수 있다. 인텔은 이미 22나노 공정에 핀펫(인텔 기술명 3D 트라이게이트) 기술을 적용한 바 있다. 삼성전자와 글로벌파운드리는 14나노 공정에서, TSMC는 16나노 공정에서 핀펫 기술을 도입한다는 계획을 갖고 있다.
향후 반도체 장비는 3D 입체 공정이 주류로 떠오를 것으로 예상된다. 삼성전자와 하이닉스도 공정 미세화의 한계를 3D 입체 공정으로 극복하려는 움직임을 보이고 있다. 3D 입체 공정에서는 식각과 증착 공정의 비중이 증가한다. 특히 화학 증착기(PE CVD)와 증착액은 기존 2D 낸드 공정보다 4배이상 필요하다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
장비산업은 크게 전공정 장비, 후공정 장비, 검사 장비로 구분되며 전공정 장비의 금액비중이 85%로 가장 크다. 국내 반도체 전공정 장비 시장은 세계 최대 규모다. 국내 장비업체들은 메모리 공정용 장비에 사업영역이 집중돼 있다. 반도체 장비 국산화율은 21%, 소재 국산화율은 49%에 그쳐 장비 국산화를 통한 사업확장이 기대되고 있다.
신기술로 떠오르고 있는 핀펫은 3D 입체 구조의 칩 설계 및 공정 기술을 뜻한다. 돌출된 게이트의 모양이 상어지느러미(Fin)와 비슷하게 생겨 핀펫이라는 이름이 붙었다. 핀펫이 적용되면 누설 전류는 줄고 성능은 최대로 끌어올릴 수 있다. 인텔은 이미 22나노 공정에 핀펫(인텔 기술명 3D 트라이게이트) 기술을 적용한 바 있다. 삼성전자와 글로벌파운드리는 14나노 공정에서, TSMC는 16나노 공정에서 핀펫 기술을 도입한다는 계획을 갖고 있다.
향후 반도체 장비는 3D 입체 공정이 주류로 떠오를 것으로 예상된다. 삼성전자와 하이닉스도 공정 미세화의 한계를 3D 입체 공정으로 극복하려는 움직임을 보이고 있다. 3D 입체 공정에서는 식각과 증착 공정의 비중이 증가한다. 특히 화학 증착기(PE CVD)와 증착액은 기존 2D 낸드 공정보다 4배이상 필요하다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙, 제이티
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
[반도체 장비업체] 관련종목
주가 : 6월 3일 오후 13시 19분 현재
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주성엔지니어링 | 6,590원 | ▲270원 (4.3%) | 338 | 8 | -11 | N/A | 2.88 | -17.6% |
| DMS | 6,360원 | ▲70원 (1.1%) | 256 | 24 | N/A | N/A | 1.81 | -52% |
| 0원 | 0원 (0%) | 0 | 0 | N/A | N/A | 0% | ||
| 참엔지니어링 | 1,430원 | ▲75원 (5.5%) | 262 | 25 | 26 | N/A | 0.71 | -27.7% |
| 케이씨텍 | 13,400원 | 0원 (0%) | 599 | 76 | 78 | 15.1 | 1.80 | 11.9% |
| 엘오티베큠 | 16,400원 | ▲1,500원 (10.1%) | 473 | 84 | 68 | 17 | 2.41 | 14.2% |
| 유진테크 | 17,350원 | ▲350원 (2.1%) | 168 | 29 | N/A | 24.5 | 2.21 | 9% |
| 테스 | 19,700원 | ▲100원 (0.5%) | 269 | 41 | N/A | 13.7 | 2.40 | 17.6% |
| 국제엘렉트릭 | 25,000원 | 0원 (0%) | 0 | 0 | N/A | N/A | 0% | |
| 에스티아이 | 6,780원 | ▲40원 (0.6%) | 250 | 14 | 20 | 10.1 | 2.06 | 20.4% |
| 미래컴퍼니 | 8,180원 | ▲90원 (1.1%) | 105 | 3 | 5 | N/A | 1.00 | -5.7% |
| 프로텍 | 9,260원 | ▲110원 (1.2%) | 158 | 35 | 28 | 5.7 | 0.83 | 14.6% |
| 유니테스트 | 17,500원 | ▲1,600원 (10.1%) | 427 | 122 | N/A | 45.4 | 7.60 | 16.8% |
| 탑엔지니어링 | 6,340원 | ▼10원 (-0.2%) | 251 | 18 | 25 | 23.8 | 0.73 | 3.1% |
| 시그네틱스 | 1,605원 | ▲15원 (0.9%) | 522 | 7 | N/A | N/A | 0.78 | -2.6% |
| 하나마이크론 | 10,950원 | ▲350원 (3.3%) | 597 | 58 | N/A | 28.1 | 1.80 | 6.4% |
| STS반도체 | 5,580원 | ▲80원 (1.5%) | 968 | 78 | 35 | N/A | 2.15 | -5.6% |
| 디아이 | 7,210원 | ▲140원 (2%) | 179 | 19 | 13 | 50.8 | 1.97 | 3.9% |
| ISC | 42,650원 | ▼350원 (-0.8%) | 145 | 30 | N/A | 48.7 | 4.65 | 9.6% |
| 리노공업 | 51,100원 | ▲900원 (1.8%) | 228 | 86 | 75 | 24.3 | 5.00 | 20.6% |
| 고영 | 43,400원 | ▼1,200원 (-2.7%) | 287 | 49 | N/A | 27.4 | 5.24 | 19.1% |
| 에이티테크놀러지 | 917원 | ▼7원 (-0.8%) | 53 | 3 | N/A | N/A | 3.51 | -767.4% |
| 마이크로컨텍솔 | 14,600원 | ▲100원 (0.7%) | 108 | 25 | N/A | 14.4 | 3.06 | 21.3% |
| 신성이엔지 | 1,685원 | ▼5원 (-0.3%) | 372 | 5 | 11 | 21.3 | 0.58 | 2.7% |
| 케이엠 | 8,860원 | ▲1,150원 (14.9%) | 194 | 4 | N/A | 26.4 | 1.23 | 4.7% |
| 제이티 | 6,810원 | ▲330원 (5.1%) | 92 | 16 | N/A | 7.6 | 1.81 | 24% |
| 티씨케이 | 21,350원 | ▲1,300원 (6.5%) | 126 | 28 | N/A | 49.3 | 2.84 | 5.8% |
| 세진전자 | 500원 | ▲9원 (1.8%) | 92 | -4 | N/A | N/A | 0.47 | -88.1% |
| OCI머티리얼즈 | 124,300원 | ▲5,300원 (4.5%) | 648 | 207 | 157 | 40.6 | 3.82 | 9.4% |
| GST | 7,420원 | ▲210원 (2.9%) | 218 | 12 | N/A | 9.3 | 1.38 | 14.8% |
| 한양이엔지 | 14,800원 | ▲1,000원 (7.3%) | 1,334 | 110 | 124 | 9.6 | 1.75 | 18.4% |
| 이오테크닉스 | 104,600원 | ▼4,300원 (-4%) | 527 | 64 | 69 | 36.7 | 4.71 | 12.8% |
| 테크윙 | 12,400원 | ▲800원 (6.9%) | 203 | 23 | N/A | 25.4 | 2.68 | 10.6% |
* 기간 : 2015년 1월~3월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배
[케이씨텍] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체·평판 디스플레이(FPD) 장비 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 모바일 기기를 중심으로 향후 반도체 및 관련 부품·장비 수요는 꾸준할 것으로 전망 ▷ LCD 패널 가격 하락 및 공급과잉으로 LCD 생산업체는 투자를 연기해왔음 ▷ 최근 중국을 중심으로 LCD 생산능력이 증대되고 있음 |
| 경기변동 | 반도체, 디스플레이 경기에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 반도체 부문: 반도체장비 및 반도체소재의 제조 및 판매 (52%) ▷ 디스플레이부분: 디스플레이장비의 제조 및 판매 (20%) ▷ 공사: 산업용 설비 등의 설계, 시공 및 제조 (27%) *괄호안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 구매품 (48%) ▷ 가공품 (27%) ▷ 외주용역 (13%) ▷ Unit외주 (11%) *괄호안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 반도체 생산업체들의 투자 확대시 수혜 ▷ LCD 패널 가격 상승시 수혜 ▷ 환율 상승시 영업외수익 발생 ▷ 정부의 산업폐기물 해양투기 금지, 정책에 의거 신재생에너지관련 고성장 기대 |
| 리스크 | ▷ 경기에 민감함 산업으로 전방업체의 투자 집행에 따라 실적 변동이 큼 |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 케이씨텍의 정보는 2015년 04월 10일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[케이씨텍] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[케이씨텍] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 고석태 | 본인 | 보통주 | 11,606,369 | 34.76 | 11,606,369 | 34.76 | - |
| 오희복 | 배우자 | 보통주 | 2,367,012 | 7.09 | 2,367,012 | 7.09 | - |
| 김진용 | 계열사 등기임원 | 보통주 | 44,951 | 0.13 | 8,741 | 0.02 | 장내매도 |
| 이수희 | 계열사 등기임원 | 보통주 | 20,600 | 0.06 | 20,600 | 0.06 | - |
| 이성열 | 기타비상무이사 | 보통주 | 37,132 | 0.11 | 37,132 | 0.11 | - |
| 계 | 보통주 | 14,076,064 | 42.15 | 14,039,854 | 42.04 | - | |
| 기타 | - | - | - | - | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
