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코위버(통신장비업체)
1. 기업소개
| 사업환경 | ▷ 통신사업자 신규 서비스 준비 및 정통부 국가 초고속망 확대 의지 등으로 통신시장은 회복하는 추세 ▷ 유/무선, 통신/방송 결합서비스 보급시 통신장비 산업의 신성장 기대 |
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| 경기변동 | ▷ 기존 출시장비(MSPP장치 등) 노후화로 당분간 지속적 교체 수요 유지 |
| 주요제품 | ▷ MSPP : 전용회선 공급 및 Ethernet을 함께 전송할 수 있는 NG-MSPP장비 (41.8%, '12년 632만원→'13년 587만원→'14년533만원) ▷ WDM : 광전송시스템 중 하나로 여러 채널을 묶어 하나의 광섬유를 통해 전송 (38.7%) ▷ 음성급장비 : 기존의 전용선에 음성채널, 저속데이터, 고속데이터 등의 기능 추가 (4.7% '12년 147만원→'13년 130만원→'14년 141만원) *괄호 안은 매출 비중 및 제품 가격 |
| 원재료 | ▷ OPTIC MODULE (15.1% '12년 16달러→'13년 14.5달러→'14년 13.5달러) ▷ SHELF & PANEL (9.2%) ▷ PCB (5.3%) ▷ ALTERA (4.6%) *괄호 안은 매입 비중 및 원재료 가격 |
| 실적변수 | ▷ KT, LG유플러스, SK브로드밴드 등 주요 통신업체 및 공공기관의 통신 부문 투자 확대시 수혜 ▷ 신기술 확보에 따른 고부가가치 제품 개발시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 장비업체 특성상 신기술, 통신사 설비투자 등에 따라 매출과 이익 변동이 큼 |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
2. 주식 MRI분석
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3. 동종업계 평균 PER 47.88 vs 코위버 PER 8.52(저평가)
4. 최근 5년간 매출액, 이익 매년 +성장하나 이익대비 PER는 하향
5. 통신환경 3G에서 LTE로 전환하여 고부가 장비 매출 증대 및 독점적 기술로 시장 우위
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