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[즉시분석] ISC, 큰손 신규 보유 ‘눈길’
큰손 투자자가 ISC52,900원, ▲2,900원, 5.8%를 신규 보유해 눈길을 끈다. 8일 오전 10시 56분 현재 ISC는 전일보다 1.6%(700원) 내린 4만2000원에 거래되고 있다.
전일 와사치 어드바이저스(Wasatch Advisors, Inc.)는 ISC 주식 75만5918주를 보유, 지분율이 6.38%로 5%를 넘었다고 신규 보고했다. 같은 날 와사치 어드바이저스는 리노공업156,700원, ▲3,200원, 2.08% 지분도 5.36% 신규 보유했다고 공시했다. 리노공업은 지난달 25일 지분을 5% 이하로 축소했다가 다시 늘렸지만, ISC 지분은 처음으로 5% 이상 보유해 더욱 눈길을 끈다.
ISC와 리노공업은 반도체 테스트 소켓을 만든다. 불량 반도체를 걸러내기 위해 사용하는 부품으로 반도체 생산량에 영향을 받는다. 이런 가운데 주요 고객사인 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%의 반도체 사업부문이 올해 1분기 선전한 것으로 보인다.
전일 삼성전자는 지난 1분기 연결 기준 매출액이 47조원으로 전년 동기 대비 12.4%, 영업이익은 5조9000억원으로 30.5% 감소했다고 잠정 영업실적을 발표했다. 하지만 지난해 4분기 대비 매출액은 10.9% 감소했지만 영업이익은 11.5% 증가했다.
부문별로는 반도체부문이 선전한 것으로 보인다. 언론보도에 따르면 삼성전자는 반도체부문에서 영업이익 2조원대 후반을 거뒀을 것으로 알려졌다. DRAM, NAND 등 메모리 반도체 수요가 양호한 가운데, 비메모리 부문인 시스템LSI 부문도 적자폭을 크게 줄였을 것으로 보인다. 이에 따라 ISC 및 리노공업이 수혜를 입었을 것으로 보인다.
ISC 주력 제품은 IC소켓이다. 특히 ISC가 만드는 IC소켓은 실리콘 고무를 재료로 사용하는 소켓으로, 대량 생산에 적합해 주로 메모리 반도체 테스트에 사용된다. 회사 측에 따르면 반도체 메모리 및 모바일 IC 테스트 소켓 부분에서 세계 1위 시장점유율을 기록하고 있다.
최근엔 비메모리 제품 생산을 확대하며, 고객사 또한 다변화하고 있다. 여기에 지난해 3월 인수한 일본 JMT 또한 긍정적으로 보인다. JMT는 일본 첨단 소재 업체인 JSR의 100% 자회사로, ISC에 이어 실리콘 방식 반도체 테스트 소켓 세계 시장 2위를 차지하고 있다. 연간 10억엔(약 100억원)에 가까운 매출을 올렸으나, 지난 2008년 금융위기 이후 적자를 지속했다.
ISC는 JMT를 인수해 실리콘 방식 테스트 소켓 시장에서 경쟁력을 강화하는 한편, 인쇄회로기판(PCB) 테스트 위치고정기구(JIG) 분야까지 사업을 확대하게 됐다. JMT는 반도체 테스트 소켓 외에 PCB테스트 JIG를 전문적으로 생산해왔다.
한편 동종업계에 속해 있는 리노공업의 주력 제품은 리노핀(LEENO PIN)으로, 전자기판의 면이나 홀에 접촉해 기판의 전기적 불량 여부를 체크하는 기기다. 다품종 소량생산 체제에 적합해 주로 애플리케이션프로세서(AP) 등 시스템반도체 테스트에 쓰인다.
[2014년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
전일 와사치 어드바이저스(Wasatch Advisors, Inc.)는 ISC 주식 75만5918주를 보유, 지분율이 6.38%로 5%를 넘었다고 신규 보고했다. 같은 날 와사치 어드바이저스는 리노공업156,700원, ▲3,200원, 2.08% 지분도 5.36% 신규 보유했다고 공시했다. 리노공업은 지난달 25일 지분을 5% 이하로 축소했다가 다시 늘렸지만, ISC 지분은 처음으로 5% 이상 보유해 더욱 눈길을 끈다.
ISC와 리노공업은 반도체 테스트 소켓을 만든다. 불량 반도체를 걸러내기 위해 사용하는 부품으로 반도체 생산량에 영향을 받는다. 이런 가운데 주요 고객사인 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%의 반도체 사업부문이 올해 1분기 선전한 것으로 보인다.
전일 삼성전자는 지난 1분기 연결 기준 매출액이 47조원으로 전년 동기 대비 12.4%, 영업이익은 5조9000억원으로 30.5% 감소했다고 잠정 영업실적을 발표했다. 하지만 지난해 4분기 대비 매출액은 10.9% 감소했지만 영업이익은 11.5% 증가했다.
부문별로는 반도체부문이 선전한 것으로 보인다. 언론보도에 따르면 삼성전자는 반도체부문에서 영업이익 2조원대 후반을 거뒀을 것으로 알려졌다. DRAM, NAND 등 메모리 반도체 수요가 양호한 가운데, 비메모리 부문인 시스템LSI 부문도 적자폭을 크게 줄였을 것으로 보인다. 이에 따라 ISC 및 리노공업이 수혜를 입었을 것으로 보인다.
ISC 주력 제품은 IC소켓이다. 특히 ISC가 만드는 IC소켓은 실리콘 고무를 재료로 사용하는 소켓으로, 대량 생산에 적합해 주로 메모리 반도체 테스트에 사용된다. 회사 측에 따르면 반도체 메모리 및 모바일 IC 테스트 소켓 부분에서 세계 1위 시장점유율을 기록하고 있다.
최근엔 비메모리 제품 생산을 확대하며, 고객사 또한 다변화하고 있다. 여기에 지난해 3월 인수한 일본 JMT 또한 긍정적으로 보인다. JMT는 일본 첨단 소재 업체인 JSR의 100% 자회사로, ISC에 이어 실리콘 방식 반도체 테스트 소켓 세계 시장 2위를 차지하고 있다. 연간 10억엔(약 100억원)에 가까운 매출을 올렸으나, 지난 2008년 금융위기 이후 적자를 지속했다.
ISC는 JMT를 인수해 실리콘 방식 테스트 소켓 시장에서 경쟁력을 강화하는 한편, 인쇄회로기판(PCB) 테스트 위치고정기구(JIG) 분야까지 사업을 확대하게 됐다. JMT는 반도체 테스트 소켓 외에 PCB테스트 JIG를 전문적으로 생산해왔다.
한편 동종업계에 속해 있는 리노공업의 주력 제품은 리노핀(LEENO PIN)으로, 전자기판의 면이나 홀에 접촉해 기판의 전기적 불량 여부를 체크하는 기기다. 다품종 소량생산 체제에 적합해 주로 애플리케이션프로세서(AP) 등 시스템반도체 테스트에 쓰인다.
[반도체 검사(테스트) 관련 회사]
[한국투자교육연구소] 반도체는 외관상 정상 제품과 불량품을 구분할 수 없기에 테스트 공정이 필요하다. 반도체 테스트를 위해서는 테스트 장비 및 장비와 반도체 칩을 연결할 소켓이 필요하다. 검사용 핀을 모아놓은 프로브 카드도 대량 자동 테스트를 위한 필수 소모품이다.
불량품 반도체를 걸러내기 위해 사용하는 반도체 검사용 소모품(IC소켓)은 반도체 경기에 영향을 받는다. 그러나 IT기업들의 대형설비투자로 수익이 발생하는 반도체 장비회사와 달리 반도체 생산량에 따라 영향을 받는다. 따라서 IC소켓은 반도체 장비회사들보다 상대적으로 경기 영향을 덜 받는다.
반도체 검사에는 일반 전류테스트와 고온의 가혹한 환경에서 테스트를 하는 번인테스트(Burn-In Test)가 있다. IC소켓은 주문 후 생산하는 다품종 소량 판매 산업으로 중소기업에 적합하다.
[관련 종목]
리노공업: 전류테스트용 핀 제작, 핀을 모아서 소켓화
ISC: 전류테스트용 소켓 한번에 제작
마이크로컨텍솔: 번인테스트용 번인소켓
유니테스트: 반도체 검사 장비
티에스이: 반도체 검사용 프로브 카드 제작
불량품 반도체를 걸러내기 위해 사용하는 반도체 검사용 소모품(IC소켓)은 반도체 경기에 영향을 받는다. 그러나 IT기업들의 대형설비투자로 수익이 발생하는 반도체 장비회사와 달리 반도체 생산량에 따라 영향을 받는다. 따라서 IC소켓은 반도체 장비회사들보다 상대적으로 경기 영향을 덜 받는다.
반도체 검사에는 일반 전류테스트와 고온의 가혹한 환경에서 테스트를 하는 번인테스트(Burn-In Test)가 있다. IC소켓은 주문 후 생산하는 다품종 소량 판매 산업으로 중소기업에 적합하다.
[관련 종목]
리노공업: 전류테스트용 핀 제작, 핀을 모아서 소켓화
ISC: 전류테스트용 소켓 한번에 제작
마이크로컨텍솔: 번인테스트용 번인소켓
유니테스트: 반도체 검사 장비
티에스이: 반도체 검사용 프로브 카드 제작
[반도체 검사(테스트) 관련 회사] 관련종목
주가 : 4월 8일 오전 10시 48분 현재
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 리노공업 | 42,500원 | ▼200원 (-0.5%) | 934 | 327 | 309 | 21.1 | 4.17 | 19.8% |
| ISC | 41,800원 | ▼900원 (-2.1%) | 626 | 200 | 105 | 48.2 | 4.60 | 9.6% |
| 마이크로컨텍솔 | 14,950원 | ▲1,000원 (7.2%) | 441 | 107 | 84 | 13.8 | 2.95 | 21.3% |
| 유니테스트 | 12,350원 | ▼50원 (-0.4%) | 594 | 81 | 65 | 35.4 | 5.93 | 16.8% |
| 티에스이 | 16,300원 | ▼600원 (-3.6%) | 1,058 | 54 | 64 | 28.9 | 1.50 | 5.2% |
* 기간 : 2014년 1월~12월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배
[ISC] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체 검사부품인 테스트 소켓 생산 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 국내 메모리 반도체업체들의 시장 점유율 확대 ▷ 모바일 반도체 수요 증가로 반도체 테스트 소켓 시장은 안정적으로 성장할 전망 ▷ IC소켓의 정밀화가 진행되고 있어 지속적인 연구·개발이 필요 |
| 경기변동 | ▷ 반도체 산업 경기에 직접적으로 영향을 받지만, 반도체 장비업체에 비해 실적 변동이 적음 |
| 주요제품 | ▷ 반도체 테스트 소켓: Test Socket, Inter-poser, Cycling Socket 등 (97%) *괄호안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ DFF : 제품생산 (97%) ▷ 백합 외 : 제품생산 (3%) *괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 반도체 제조수량에 직접적으로 연동돼 소모되는 특성이 있어 반도체 생산량 증가시 수혜 ▷ 환율 상승시 영업 외 이익 발생 |
| 리스크 | ▷ 반도체 생산량에따라 실적 변동이 큼 |
| 신규사업 | ▷ MEMS 팹에 투자해 마이크로미터의 초미세 전자부품 사업 진출해 2016년까지 개발 예정 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. ISC의 정보는 2015년 02월 02일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[ISC] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[ISC] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 정영배 | 본인 | 보통주 | 3,499,219 | 43.3 | 3,530,970 | 43.2 | - |
| 김정렬 | 임원 | 보통주 | 166,400 | 2.1 | 0 | 0 | - |
| 김규선 | 임원 | 보통주 | 4,962 | 0.1 | 5,011 | 0.1 | - |
| 정일민 | 임원 | 보통주 | 500 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 이규선 | 임원 | 보통주 | 2,770 | 0.0 | 0 | 0 | - |
| 정영랑 | 특수관계인 | 보통주 | 584,486 | 7.2 | 89,886 | 1.1 | - |
| 이재학 | 특수관계인 | 보통주 | 5,000 | 0.1 | 5,050 | 0.1 | - |
| 정영석 | 특수관계인 | 보통주 | 5,000 | 0.1 | 5,050 | 0.1 | - |
| 정해솔 | 특수관계인 | 보통주 | 87,355 | 1.1 | 88,165 | 1.1 | - |
| 정승재 | 특수관계인 | 보통주 | 87,355 | 1.1 | 88,165 | 1.1 | - |
| 계 | 보통주 | 4,443,047 | 55.1 | 3,812,297 | 46.8 | - | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
