26일 오전 8시 기준 이날 증권사에서 발행한 리포트를 아이투자(www.itooza.com)가 정리했다. 이에 따르면 투자의견이 상향 조정된 종목은 대우건설3,725원, ▲100원, 2.76%, 한진해운 등 2종목이다. 목표주가가 상향된 종목은 대우건설3,725원, ▲100원, 2.76%, 한진해운, 종근당88,200원, ▲1,600원, 1.85% 등 10종목이다. 목표주가가 하향된 종목은 한국가스공사41,400원, 0원, 0%, POSCO홀딩스308,000원, ▼-6,500원, -2.07% 등 2개다. 그밖에 NEW2,055원, ▼-15원, -0.72%, SK261,500원, ▼-3,500원, -1.32%, 기아차 등 14종목에 대한 리포트도 나왔다.

*투자의견 변동: 대우건설3,725원, ▲100원, 2.76%, 한진해운
*목표가 상향조정: 대우건설3,725원, ▲100원, 2.76%, 한진해운, 종근당88,200원, ▲1,600원, 1.85%, 삼성전자107,300원, ▼-700원, -0.65%, 도레이케미칼, LG이노텍294,500원, ▲5,500원, 1.9%, OCI60,700원, ▼-300원, -0.49%, 유한양행116,000원, ▲100원, 0.09%, 이마트79,100원, ▼-1,500원, -1.86%, 삼천당제약237,000원, ▼-2,500원, -1.04%
*목표가 하향조정: 한국가스공사41,400원, 0원, 0%, POSCO홀딩스308,000원, ▼-6,500원, -2.07%
*기타:  NEW2,055원, ▼-15원, -0.72%, SK261,500원, ▼-3,500원, -1.32%, 기아차, 넥센타이어7,890원, ▲140원, 1.81%, 메디톡스124,000원, ▼-700원, -0.56%, 현대바이오랜드4,425원, ▲20원, 0.45%, 스카이라이프5,390원, ▲10원, 0.19%, 아이마켓코리아7,860원, ▼-30원, -0.38%, 인터로조17,000원, ▲290원, 1.74%, 텔코웨어15,600원, ▼-40원, -0.26%, 한국전력48,800원, ▼-1,000원, -2.01%, 한전KPS53,800원, ▲200원, 0.37%, 한전기술101,300원, ▲5,100원, 5.3%, TKG휴켐스19,450원, 0원, 0%



전일 나온 리포트 가운데 투자의견이 변동된 종목은 없다. 목표주가가 상향된 종목은 현대백화점95,500원, ▲5,000원, 5.52% 1종목이다. 각 증권사에서 52주 첫 보고서를 낸 종목은 미원상사156,500원, ▼-400원, -0.25%, 한국알콜11,210원, ▲80원, 0.72%, 금양9,900원, 0원, 0%, SH에너지화학393원, ▲12원, 3.15% 등 75개다. 52주 첫 보고서는 동일 증권사 기준이며, 직전보고서는 전체 증권사 기준이다.

[대우건설] 투자 체크 포인트

기업개요	산업은행이 대주주로 있는 대형건설회사
사업환경	▷ 국내 건설시장은 성숙기에 진입했으며 중동·아시아 등 해외 건설시장의 성장세는 지속될 것으로 전망 ▷ 지난 2000년 대우의 건설부문이 인적분할돼 설립됨, 40년이 넘는 업력 보유
경기변동	경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 부동산 가격, 정부규제 등 외적요인에 영향을 받음
주요제품	▷ 토목(14.7%) ▷ 건축(26.9%) ▷ 주택(29.2%) ▷ 발전(12.9%) ▷ 플랜트(15.1%) ▷ 기타(1.0%) * 괄호 안은 매출 비중
원재료	▷ 레미콘 (11년 5만3600원 → 12년 5만7100원 → 13년 5만7400원 → 14년 3분기 5만9400원) ▷ 철근 (11년 83만원 → 12년 75만원 → 13년 73만원 → 14년 3분기 68만5000원) *괄호안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수	두바이유 가격 점진적 상승시 수혜(해외 플랜트 수주 확대)
리스크	▷ 산업은행 등 금호아시아나의 공동보유 채권단이 대주주를 맡고 있음
신규사업	조력발전 건설 추진, 이집트·아프리카 등에서 원자력발전 건설 추진

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 대우건설의 정보는 2015년 02월 25일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[대우건설] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2014.12월	2013.12월	2012.12월	2011.12월
매출액	98,531	84,171	81,803	70,319
영업이익	4,155	-2,531	3,652	3,111
영업이익률(%)	4.2%	-3%	4.5%	4.4%
순이익(연결지배)	N/A	-7,178	1,769	1,771
순이익률(%)	N/A	-8.5%	2.2%	2.5%

주요투자지표
이시각 PER	N/A
이시각 PBR	1.29
이시각 ROE	-27.81%
5년평균 PER	24.47
5년평균 PBR	1.19
5년평균 ROE	-7.67%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[대우건설] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
케이디비밸류제육호	최대주주	보통주	210,931,209	50.75	210,931,209	50.75	-
KDB생명	특수관계인	보통주	3,250,105	0.78	2,000,000	0.48	-
박영식	특수관계인	보통주	10,000	0.00	10,000	0.00	-
계		보통주	214,191,314	51.54	212,941,209	51.23	-
		우선주	0	0.00	0	0.00	-
		기 타	214,191,314	51.54	212,941,209	51.23	-

[2014년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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