모바일 D램용 검사장비 및 고속 번인(Burn-in) 전문 기업

1. 2014' 매출액 625억원 / 순이익 64억원 / PER 30배 / ROE 20%
(2013' 대비 매출액 282% 상승, 당기순이익 -80억원에서 흑자전환)

2. 2015' 예상 매출액 1,340억원 / 순이익 290억원 / PER 8배     

15' 1분기에 매출과 영업이익이 전분기 대비 각각 58%, 326% 급증하는 356억원과 96억원 기록 전망, 특히 올해 매출과 영업이익은 전년 대비 114%, 327% 증가 전망

3. 투자 포인트

- 노트북, 울트라북 등 기기가 고사양화되어 SSD, DDR4 등 수요 급증     - 올해 상반기에만 776억원의 매출과 218억원의 영업이익 예상. DDR4 Speed Tester, SSD Tester, 융복합 검사장비에서 추가 수주 예상, 태양광 발전 시스템 부문도 꾸준한 매출 발생 전망 / 2015' 예상 ROE 58% 
  2014' ROE 20%, 반도체 장비업체 4군데 평균 ROE 12% 보다 높음

4. 적정주가 / 2015' 예상 EPS 1,555원에 P/E 12배 적용하면 18,500원 증권사 목표주가의 80%인 14,800원 매수 고려