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[간추린 이시각 리포트] 서흥, CJ CGV 목표주가 상향 외

8일 오전8시 기준 이날 증권사에서 발행한 리포트를 아이투자(www.itooza.com)가 정리한 결과에 따르면 투자의견이 상향 조정된 종목은 없었다. 목표주가가 상향 변동된 종목은 서흥12,890원, ▲10원, 0.08%, CJ CGV5,380원, ▼-40원, -0.74% 등 2개, 하향 변동 된 종목은 아이마켓코리아8,060원, ▼-10원, -0.12%, 삼성SDI248,000원, ▼-6,000원, -2.36%, 현대차210,500원, ▼-1,500원, -0.71%, 삼성전기128,700원, ▲800원, 0.63% 등 4개다 .그밖에 23개 종목에 대한 리포트도 나왔다.

* 투자의견 변동: 없음
* 목표가 상향조정: 서흥12,890원, ▲10원, 0.08%, CJ CGV5,380원, ▼-40원, -0.74%
* 목표가 하향조정:  아이마켓코리아8,060원, ▼-10원, -0.12%, 삼성SDI248,000원, ▼-6,000원, -2.36%, 현대차210,500원, ▼-1,500원, -0.71%, 삼성전기128,700원, ▲800원, 0.63%
* 기타: KB금융85,800원, ▼-1,100원, -1.27%KT&G107,600원, ▼-3,000원, -2.71%LG디스플레이9,060원, ▼-250원, -2.69%LG전자86,200원, ▼-1,900원, -2.16%POSCO홀딩스259,500원, ▼-3,500원, -1.33%SBS20,000원, ▲4,610원, 29.95%강원랜드16,540원, ▼-250원, -1.49%, 경남은행, 고려아연991,000원, ▼-75,000원, -7.04%, 기아차, 사조동아원975원, ▼-18원, -1.81%디엔에프8,600원, ▼-30원, -0.35%삼성전자53,000원, ▼-100원, -0.19%, 실리콘웍스, 씨큐브3,945원, ▼-10원, -0.25%아미코젠3,605원, ▼-330원, -8.39%와이솔5,260원, ▼-80원, -1.5%인바디21,300원, ▼-500원, -2.29%제일기획18,770원, ▼-20원, -0.11%하나금융지주56,800원, ▼-1,600원, -2.74%한솔로지스틱스2,085원, ▼-35원, -1.65%, 한일이화, 현대글로비스116,700원, ▲300원, 0.26%



전일 나온 리포트 가운데 투자의견이 상향 조정된 종목은 HDC현대산업개발18,450원, ▼-440원, -2.33% 1개다. 목표주가가 상향 변동된 종목은 LG디스플레이9,060원, ▼-250원, -2.69%, 한세실업13,900원, ▼-400원, -2.8%, 현대위아38,550원, ▼-400원, -1.03%, LIG손해보험 등 4개다. 그 밖에 각 증권사에서 52주 첫 보고서를 낸 종목은 KCTC3,895원, ▼-95원, -2.38%, 동방2,145원, ▼-45원, -2.05%, 대우건설3,300원, ▲15원, 0.46% 등 11개다. 52주 첫 보고서는 동일 증권사 기준이며, 직전보고서는 전체 증권사 기준이다.



[서흥] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 1위 의약품 하드캡슐 제조사로 의약품 및 건강기능식품 OEM 생산
사업환경 ▷ 제약 및 건강기능식품산업의 성장으로 의약용 캡슐 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망
▷ 국내 하드캡슐 시장의 95%를 차지하고 있어 국내 상당수 제약회사들에 납품
경기변동 ▷ 의약품 시장은 경기 변동에 둔감
▷ 건강기능식품 시장은 경기 변동, 생활 수준, 라이프 사이클에 영향을 받음
주요제품 ▷ 하드캡슐 : 의약품 포장 (37%)
▷ 건강기능식품 : OEM 제조 대행 (35%)
▷ 의약품 : OEM 제조 대행 (14%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 젤라틴 (11년 9,093원/kg → 12년 9,594원/kg → 13년 10,874원/kg)
▷ 하이드 (11년 206원/kg → 12년 217원/kg → 13년 234원/kg)
실적변수 ▷ 제약·건강식품산업 호황시 수혜
리스크 충북 오송생명과학단지로의 본사 이전 및 신공장 건설로 비용 지출
신규사업 오송단지로 본사 및 공장 이전해 하드캡슐 생산능력 60% 증가
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 서흥의 정보는 2014년 05월 09일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[서흥] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2014.6월 2013.12월 2012.12월 2011.12월
매출액 1,221 2,207 1,539 1,429
영업이익 103 157 44 209
영업이익률(%) 8.4% 7.1% 2.9% 14.6%
순이익(연결지배) 99 122 -43 179
순이익률(%) 8.1% 5.5% -2.8% 12.5%
주요투자지표
이시각 PER 47.97
이시각 PBR 3.28
이시각 ROE 6.83%
5년평균 PER 15.12
5년평균 PBR 1.20
5년평균 ROE 6.11%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[서흥] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
양주환본인보통주3,793,02032.793,793,02032.79-
양주철동생보통주895,8307.74895,8307.74-
유영희배우자보통주102,1900.88102,1900.88-
양준택보통주390,6303.38390,6303.38-
양준성보통주345,5102.99345,5102.99-
유당장학회재단보통주577,5804.99577,5804.99-
윤성걸임원보통주72,1340.6252,1340.45-
김배성임원보통주101,0000.87101,0000.87-
김광연임원보통주25,6340.2200-
보통주6,303,52854.486,257,89454.09-
기   타-----
[2013년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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