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[즉시분석] 이글루시큐리티 3%↑, 1Q 실적 호전 반영?

1분기 영업이익이 흑자 전환한 이글루시큐리티가 상승세다. 13일 오후 2시 28분 현재 이글루시큐리티는 전일보다 3.6%(240원) 오른 6810원에 거래되고 있다. 같은 시간 코스피지수는 1.14% 하락한 1988.79를 기록하고 있다.

이글루시큐리티는 올해 1분기 개선된 실적을 거뒀다. 매출액은 189억원으로 전년 동기 대비 55% 늘었고, 영업이익은 27억원을 기록하며 흑자 전환했다. 순이익은 26억원으로 52배 급증했다.

잇따라 체결한 수주 덕분으로 보인다. 올해 들어 이글루시큐리티가 발표한 수주 공시는 총 4건으로, 127억원 규모다. 공시 기준 두 지역의 계약금액을 합하면 행정안전부와 맺은 계약은 작년보다 2배가량 늘었다. 이는 지난해 매출액의 24% 수준이다.



수주 증가는 이글루시큐리티가 꾸준히 직원수를 늘리는 등 투자를 지속한 덕으로 보인다. 2012년 1분기 393명이던 직원수는 올해 1분기 594명으로 늘었다. 보안관제가 인력 파견 서비스인 만큼 전문 인력 확보를 위해 직원을 대거 영입한 것으로 보인다. 전문 인력을 많이 보유하는 업체가 시장 선점에 유리하기 때문이다. 



올해 용역서비스를 제공하는 서비스사업부문의 매출은 전년 동기 대비 45% 늘었다. 통합보안관리 솔루션 등을 제공하는 솔루션사업부문 매출도 97% 증가했다. 연구개발로 지난해 12월 유해정보 데이터베이스를 활용한 방화벽 점검시스템, 올해 3월 전산시스템의 업무프로세스 감시장치 등을 개발한 덕분으로 보인다. 



이런 가운데 영업비용 증가폭이 33%로 매출액 증가율 55%보다 낮은 점도 수익성 개선에 영향을 준 것으로 보인다. 급여(급여+퇴직급여)가 68억원으로 28% 늘어나는데 그친 덕분이다. 이글루시큐리티의 영업비용에서 급여가 차지하는 비중은 42%로 가장 높다.

지난 1분기 실적을 반영한 이글루시큐리티의 주가수익배수(PER)는 25.9배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.48배이며, 자기자본이익률(ROE)은 5.7%다.

[정보 보안 산업]

[한국투자교육연구소] 정보보안 산업은 보안시스템 및 네트워크 중심 시장으로 개인정보 보안과 기업정보 보안으로 구분된다. 선관위 홈피 디도스 공격 등 해킹과 포털사이트 개인정보 유출 등으로 보안 수요는 확대될 전망이다.

스마트폰 보급률이 확산되면서 기존 유선 방식의 전산망과 달리 컴퓨터 앞에 앉아있지 않아도 실시간 인터넷 접속이 가능해졌다. 쇼핑과 금융 등을 무선으로 처리하면서 스마트폰 이용자들은 기존보다 더욱 높은 보안 위험에 노출되고 있다. 자동차, 카메라 등에도 무선통신 기술이 접목되면서 정보보안 중요성이 높아지고 있다.

개인정보 유출을 막는 웹 방화벽, 데이타를 보호하는 침입방지시스템(IPS), 디도스 차단시스템에 대한 관심이 높다. 스마트폰 보안 관련 분야의 성장도 가시화된다.

[관련기업]
안랩: 국내 1위 정보보안 서비스 업체. 백신시장 점유율 1위
이니텍: 정보보안, 금융정보기술 서비스
윈스테크넷: 네트워크 보안 솔루션 1위
이글루시큐리티: 통합보안관리 70% 점유. 매출 70% 이상이 공공기간에서 발생
넥스지: VPN(가상사설망) 활용한 통합보안관제서비스 및 네트워크보안 솔류션
시큐브: 서버보안 국내 1위. 공공기간 점유율 75%
라온시큐어: 모바일 보안 서비스, 유심인증서 관련 사업 추진
삼본정밀전자: 홍채인식 기술 보유
슈프리마: 지문인식 원천기술 보유
크루셜텍: 지문인식 기능 추가한 BTP(Bio Track Pad) 제조

[정보 보안 산업] 관련종목

주가 : 6월 13일 오후 14시 18분 현재
종목명 현재가 전일대비 매출액 영업이익 순이익 PER PBR ROE
안랩 43,750원 ▼250원 (-0.6%) 278 14 N/A 68.4 3.06 4.5%
이니텍 4,635원 ▼70원 (-1.5%) 87 7 12 6.9 0.96 13.9%
윈스 9,750원 ▼230원 (-2.3%) 87 3 5 10.4 1.71 16.3%
이글루시큐리티 6,810원 ▲240원 (3.6%) 189 27 26 24.6 1.51 6.1%
한솔넥스지 3,985원 ▼45원 (-1.1%) 36 -3 -2 28.1 0.70 2.5%
시큐브 4,745원 ▼5원 (-0.1%) 14 -8 -2 15 1.46 9.7%
라온시큐어 1,620원 ▼5원 (-0.3%) 14 -13 -12 64.9 5.07 7.8%
삼본정밀전자 7,790원 ▲40원 (0.5%) 81 1 8 13.4 0.93 6.9%
슈프리마 22,650원 ▼250원 (-1.1%) 178 53 56 24.2 2.54 10.5%
크루셜텍 7,950원 ▼190원 (-2.3%) 153 -62 -61 N/A 2.56 -35.1%
* 기간 : 2014년 1월~3월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배

[이글루시큐리티] 투자 체크 포인트

기업개요 통합보안관리솔루션(ESM) 제공회사
사업환경 ▷중국발 해킹, 개인정보 노출, 불법 유해트래픽 문제로 정보보안 수요 증가되는 추세
▷롱텀에볼루션(LTE) 서비스 도입, 스마트폰 보급 확산에 따른 트래픽 증가로 정보보안 서비스 수요는 꾸준히 늘어날 전망
경기변동 경기변동에 둔감한 편임
주요제품 ▷ 솔루션부문 : 통합보안관리 솔루션 외, IT환경에서 발생 가능한 각종 위험 요소들을 예방 및 해결 (25.8%)
▷ 서비스사업무분 : Husky 서비스, 정보보안시스템 구축 및 관리를 대행하는 서비스 (74.2%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 서비스상품 (41%)
▷ 솔루션상품 (59%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 정보보호 관련 법령 강화시 수혜
리스크 ▷미상환 신주인수권 198만3471주(발행주식 수의 26.4%)
- 행사가액 6050원, 행사가능기간 13.5.11~17.5.10
▷ 영업활동 현금흐름이 순이익보다 적고 잉여현금흐름이 (-)를 기록하는 등 현금창출력이 낮음
신규사업 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 이글루시큐리티의 정보는 2014년 05월 20일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[이글루시큐리티] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2014.3월 2013.12월 2012.12월 2011.12월
매출액 189 540 470 362
영업이익 27 -7 31 19
영업이익률(%) 14.3% -1.3% 6.6% 5.2%
순이익(연결지배) 26 2 37 27
순이익률(%) 13.8% 0.4% 7.9% 7.5%
주요투자지표
이시각 PER 24.59
이시각 PBR 1.51
이시각 ROE 6.13%
5년평균 PER 36.45
5년평균 PBR 1.30
5년평균 ROE 7.44%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[이글루시큐리티] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
이득춘최대주주보통주1,060,00114.131,060,00114.13-
장미정배우자보통주600,0008.00600,0008.00-
이민섭임원보통주63,2000.8463,2000.84-
이용균임원보통주28,7500.3828,7500.38-
조창섭임원보통주15,1300.2015,1300.20-
이현서임원보통주11,0000.1511,0000.15-
설창수임원보통주13,5160.1813,5160.18-
차수길임원보통주12,5000.1712,5000.17-
김재근임원보통주5,0000.0700.00주1)
전법훈임원보통주4,9970.074,9970.07-
김진석임원보통주3,3820.053,3820.05-
보통주1,817,47624.231,812,47624.17-
우선주0000-
[2013년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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