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[즉시분석] 삼진엘앤디, 1분기 +29% 상승...이어질까?
1일 개장을 앞둔 가운데 지난 1분기 강세를 보였던 삼진엘앤디798원, ▲3원, 0.38%의 주가 흐름이 관심을 끈다. 전일에는 10.1% 상승한 5230원에 거래를 마쳤다.
삼진엘앤디는 사출, 금형기술을 기초로 전자제품 및 자동차 부품을 생산하는 회사다. 주요 제품은 TV 부품인 백라이트유닛(BLU)용 몰드프레임과 도광판이다. 이외에 2차전지, 발광다이오드(LED) 조명, 자동차 부품용으로 쓰이는 사출부품을 생산한다. 사출이란 틀에 녹인 플라스틱 수지를 부어넣어 원하는 모양을 만드는 가공 방법이다.
TV용 부품은 주로 삼성전자로 2차전지 부품은 삼성SDI로 공급된다. 따라서 삼진엘엔디는 전기차 관련주로 꼽히며, 최근 미국 전기차 판매 호조 소식에 부각되기도 했다. 주요 고객사인 삼성SDI는 2차전지 부문에서 세계시장 점유율 28%를 차지하는 1위 기업이다.
삼진엘앤디는 중국과 미국, 슬로바키아에 현지법인을 보유하고 있다. 중국 3곳 나머지는 각각 1곳씩 총 다섯개가 있으며 이들 모두 연결 대상 종속기업에 해당한다. 연결 기준 매출액에서 몰드프레임과 개스킷(2차 전지 부품) 등의 부품이 차지하는 비중은 59%다. 복사기 부품으로 사용되는 상품이 28%를 차지해 두 번째로 비중이 높다. 이밖에 나머지는 LED조명, 금형, 기타 상품으로 거뒀다.
회사의 지난해 매출은 부진했지만 수익성은 개선됐다. 연결 기준 매출액은 2479억원으로 전년 대비 8% 줄었고, 영업이익은 67억원으로 15% 증가했다. 특히 4분기의 개선세가 두드러졌다. 작년 3분기 누적 영업이익은 33억원(전년 대비 -44%)에 불과했으나 4분기에 34억원이 반영돼 연간으로는 영업이익이 전년 대비 증가했기 때문이다.(관련기사 ☞ [종목족보] 막판 '역전승'...'쇼트트랙 계주' 닮은 주식은? )
다만 지분법 반영 순이익은 19억원으로 전년도 76억원에서 크게 줄었다. 지난 2012년에는 공장 이전에 따른 유형자산처분이익 169억원이 포함돼 있어 이에 따른 기저효과 탓이다. 지난해 연간 실적을 반영하면 주가수익배수(PER)는 51배로 산정된다.
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
삼진엘앤디는 사출, 금형기술을 기초로 전자제품 및 자동차 부품을 생산하는 회사다. 주요 제품은 TV 부품인 백라이트유닛(BLU)용 몰드프레임과 도광판이다. 이외에 2차전지, 발광다이오드(LED) 조명, 자동차 부품용으로 쓰이는 사출부품을 생산한다. 사출이란 틀에 녹인 플라스틱 수지를 부어넣어 원하는 모양을 만드는 가공 방법이다.
TV용 부품은 주로 삼성전자로 2차전지 부품은 삼성SDI로 공급된다. 따라서 삼진엘엔디는 전기차 관련주로 꼽히며, 최근 미국 전기차 판매 호조 소식에 부각되기도 했다. 주요 고객사인 삼성SDI는 2차전지 부문에서 세계시장 점유율 28%를 차지하는 1위 기업이다.
삼진엘앤디는 중국과 미국, 슬로바키아에 현지법인을 보유하고 있다. 중국 3곳 나머지는 각각 1곳씩 총 다섯개가 있으며 이들 모두 연결 대상 종속기업에 해당한다. 연결 기준 매출액에서 몰드프레임과 개스킷(2차 전지 부품) 등의 부품이 차지하는 비중은 59%다. 복사기 부품으로 사용되는 상품이 28%를 차지해 두 번째로 비중이 높다. 이밖에 나머지는 LED조명, 금형, 기타 상품으로 거뒀다.
회사의 지난해 매출은 부진했지만 수익성은 개선됐다. 연결 기준 매출액은 2479억원으로 전년 대비 8% 줄었고, 영업이익은 67억원으로 15% 증가했다. 특히 4분기의 개선세가 두드러졌다. 작년 3분기 누적 영업이익은 33억원(전년 대비 -44%)에 불과했으나 4분기에 34억원이 반영돼 연간으로는 영업이익이 전년 대비 증가했기 때문이다.(관련기사 ☞ [종목족보] 막판 '역전승'...'쇼트트랙 계주' 닮은 주식은? )
다만 지분법 반영 순이익은 19억원으로 전년도 76억원에서 크게 줄었다. 지난 2012년에는 공장 이전에 따른 유형자산처분이익 169억원이 포함돼 있어 이에 따른 기저효과 탓이다. 지난해 연간 실적을 반영하면 주가수익배수(PER)는 51배로 산정된다.
[삼진엘앤디] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | LCD용 백라이트유닛(BLU), 2차전지, 자동차부품용 사출부품업체 (매출처: 삼성전자, 삼성SDI 등) |
|---|---|
| 사업환경 | ▷LCD TV는 선진국의 경우 보급률 포화로 수요가 둔화 ▷반면 신흥시장은 소득 증대에 따른 수요 성장 본격화. 다만 전 세계적 공급 과잉으로 LCD패널 가격은 하락세 ▷ 2차전지 시장은 친환경, 고효율 추세에 따라 자동차, 전력저장 등을 중심으로 성장할 것으로 기대됨 |
| 경기변동 | ▷ 경기변동에 따른 실적 영향이 매우 큰 산업으로 전방산업(TV,휴대폰) 경기에 직접적 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 몰드 프레임, Gasket, PP케이스 : TV BLU,, 2차전지, 자동자부품용 사출부품 (60%) (40인치 미들 M/F 가격 11년 1.25 → 12년 1.64 → 13년반기 0.93$) ▷ 피니셔(FINISHER) : 복사기에 탑재 (25%) (FS 11년 418.5 → 12년 411.6 → 13년반기 403.2$) * 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이 |
| 원재료 | ▷ PC RESIN 외 : 몰드프레임 원재료, 제일모직 등으로부터 매입 (55%) ▷ PCB ASS'Y 외 : FINISHER 원재료, 메디테크 등으로부터 매입 (32%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ LCD, 2차전지, 자동차 경기 호황시 수혜 ▷ 환율 상승시 영업외이익 반영 |
| 리스크 | ▷미행사 전환사채 20만2634주(발행주식 수의 1%) - 전환가액 2961원, 전환가능기간 13.2.15~16.2.15 ▷미상환 신주인수권 총 225만5583주(발행주식 수의 12%) - 행사가액 3913원, 행사가능기간 14.4.19~17.9.19 |
| 신규사업 | ▷모니터, 3D LCD-TV용 도광판 개발 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 삼진엘앤디의 정보는 2013년 10월 10일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[삼진엘앤디] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[삼진엘앤디] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 이경재 | 본인 | 보통주 | 2,310,048 | 14.37 | 2,310,048 | 12.28 | - |
| 이명종 | 특수관계인 | 보통주 | 886,951 | 5.52 | 886,951 | 4.72 | - |
| 김영희 | 특수관계인 | 보통주 | 438,498 | 2.73 | 438,498 | 2.33 | - |
| 이은정 | 특수관계인 | 보통주 | 399,370 | 2.48 | 399,370 | 2.12 | - |
| 이수정 | 특수관계인 | 보통주 | 183,091 | 1.14 | 183,091 | 0.97 | - |
| 백형규 | 특수관계인 | 보통주 | 170,000 | 1.06 | 170,000 | 0.90 | - |
| 전민선 | 특수관계인 | 보통주 | 130,000 | 0.81 | 130,000 | 0.69 | - |
| 박용철 | 특수관계인 | 보통주 | 13,000 | 0.08 | 13,000 | 0.07 | - |
| 김중현 | 특수관계인 | 보통주 | 10,000 | 0.06 | 10,000 | 0.05 | - |
| 조순자 | 특수관계인 | 보통주 | 1,000 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | - |
| 계 | 보통주 | 4,541,958 | 28.26 | 4,541,958 | 24.14 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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