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[2Q 실적과 분석] 한국단자, 영업익 87억원...18%↑
한국단자가 2분기 개선된 실적을 발표해 관심을 끈다.
14일 반기보고서에 따르면 한국단자는 올 2분기 영업이익이 87억5300만원으로 전년 동기 대비 18% 증가했다. 매출액은 11% 늘어난 1105억원, 순이익은 10% 증가한 79억5700만원을 기록했다. 특히 자동차용 커넥터 부문의 매출이 9% 가량 늘면서 실적 성장을 이끌았다.
이날 오후 1시 10분 현재 주가는 0.7% 오른 2만3200원에 거래되고 있다.
▷ 자동차용 커넥터 전문업체
한국단자70,400원, ▼-600원, -0.85%는 전자·전기산업에 사용되는 커넥터를 생산하는 업체다. 주요 제품은 자동차용 커넥터다. 자동차용 커넥터는 자동차의 램프, 계기판, 오디오, 에어컨 등을 전력공급원과 연결하는 부품이다. 2분기 기준 매출비중은 자동차용 커넥터 69%, 전자제품용 커넥터 12% 등으로 구성돼 있다. 자동차용 커넥터는 75%가 현대차 그룹에 납품된다.
한국단자는 지난 2008년까지 해외업체에 제품을 공급하지 못했다. 일본의 야자키(Yazaki)와 포괄원조기술 계약상 불가했기 때문이다. 하지만 지난 2009년 계약을 갱신하며 해외진출이 가능하게 돼 첫해에 98억원의 수출실적을 올렸고 이듬해 177억원 지난해에는 298억원을 기록했다. 수출 증가율은 매년 70%가 넘는 수치로 3년간 3배 가까운 성장세다. 수출 비중도 2009년 8%에서 지난해 17%로 늘었다.
한국단자는 국내에서 스위스 타이코에이엠피(Tyco AMP)사와 자동차용 커넥터 시장에서 경쟁하고 있다. Tyco AMP가 한국공장 생산라인의 50%를 중국으로 이전하자 상대적으로 신뢰성이 더 높은 한국단자쪽의 매출이 상승하고 있다.
자동차용 커넥터는 구리가격에 민감하다. 원가의 50%를 구리가 차지하기 때문에 구리가격은 한국단자 수익성에 직접적으로 영향을 준다. 구리가격이 낮아질수록 한국단자 이익에 긍정적이다.
한편 KB자산운용은 지난 8일 한국단자 지분 1.1%를 추가로 취득했다고 공시했다. 이로써 보유지분율은 5.06%에서 6.16%로 늘었다. 매입단가는 2만1700원에서 2만2000원 사이다. 이에 앞서 신영자산운용도 지난 6월 8일 한국단자 지분 10.1%를 보유하고 있다고 공시했다. 또한 국민연금공단도 한국단자 지분 6.06%를 보유하고 있는 주요주주다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 11%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 한국단자의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 17점으로 전체 상장기업 중 197위(상위 11%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[자동차 업체] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 현대차그룹의 미국 자동차 시장 점유율이 2011년 5월 기준 사상 처음으로 두자릿수인 10%를 돌파하는 등 수출이 호조세를 이어가고 있다. 성장 시장인 중국에서도 시장점유율 10% 내외를 꾸준히 유지하고 있어, 중국 자동차 시장 확대에 따른 수혜가 기대된다.
이에 따라 자동차 생산 업체인 현대차, 기아차뿐 아니라 이들에게 자동차 부품을 납품하는 업체들의 실적도 개선되고 있다. 현대차 그룹의 실적에 따라 자동차 부품 업체들의 실적도 연동돼 있는 만큼, 관심을 가지고 동반 성장할 수 있는 부품 업체를 찾는 데 집중해야 한다.
[자동차 및 자동차 부품 업체]
- 자동차 생산 : 현대차, 기아차
- 타이어 : 한국타이어, 금호타이어, 넥센타이어
- 배터리 : 세방전지, 아트라스BX
- 자동차 관련물류 : 글로비스(현대차, 기아차)
- 자동차 부품 : 현대모비스, 현대위아, 만도, 한라공조, 성우하이텍, 대원강업, 한일이화, 덕양산업, 화승알앤에이, 동양기전, 한국프랜지, 에스엘, 화신, 에코플라스틱, 세종공업, 평화정공, 한국단자, 대원산업, 대유에이텍, 경창산업, 동일벨트, 동국실업, 상신브레이크, 우수AMS, 동아화성, 인팩, 새론오토모티브 ,SJM, 광진윈텍, 에코플라스틱, KCW, 유성기업, 풍강, 화신테크, 청보산업, 동원금속
이에 따라 자동차 생산 업체인 현대차, 기아차뿐 아니라 이들에게 자동차 부품을 납품하는 업체들의 실적도 개선되고 있다. 현대차 그룹의 실적에 따라 자동차 부품 업체들의 실적도 연동돼 있는 만큼, 관심을 가지고 동반 성장할 수 있는 부품 업체를 찾는 데 집중해야 한다.
[자동차 및 자동차 부품 업체]
- 자동차 생산 : 현대차, 기아차
- 타이어 : 한국타이어, 금호타이어, 넥센타이어
- 배터리 : 세방전지, 아트라스BX
- 자동차 관련물류 : 글로비스(현대차, 기아차)
- 자동차 부품 : 현대모비스, 현대위아, 만도, 한라공조, 성우하이텍, 대원강업, 한일이화, 덕양산업, 화승알앤에이, 동양기전, 한국프랜지, 에스엘, 화신, 에코플라스틱, 세종공업, 평화정공, 한국단자, 대원산업, 대유에이텍, 경창산업, 동일벨트, 동국실업, 상신브레이크, 우수AMS, 동아화성, 인팩, 새론오토모티브 ,SJM, 광진윈텍, 에코플라스틱, KCW, 유성기업, 풍강, 화신테크, 청보산업, 동원금속
[자동차 업체] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국타이어 | 42,050원 | ▲250원 (0.6%) | 10,721 | 1,742 | 1,403 | 14.9 | 1.89 | 12.7% |
| 금호타이어 | 15,700원 | ▲150원 (1%) | 8,573 | 612 | 172 | N/A | 4.20 | -6.1% |
| 넥센타이어 | 20,650원 | ▼150원 (-0.7%) | 3,171 | 476 | 380 | 21.5 | 3.31 | 15.4% |
| 세방전지 | 48,500원 | ▼650원 (-1.3%) | 2,134 | 353 | 273 | 6 | 1.34 | 22.1% |
| 아트라스BX | 26,800원 | ▲450원 (1.7%) | 1,151 | 150 | 129 | 4.8 | 0.92 | 19.2% |
| 현대모비스 | 318,000원 | ▲5,000원 (1.6%) | 41,811 | 5,845 | 5,532 | 9.7 | 2.09 | 21.6% |
| 현대위아 | 167,000원 | ▲1,500원 (0.9%) | 14,708 | 1,049 | 757 | 15.5 | 2.79 | 18% |
| 만도 | 164,000원 | 0원 (0%) | 7,808 | 341 | 289 | 13.2 | 2.13 | 16.1% |
| 한라공조 | 24,000원 | ▼100원 (-0.4%) | 10,854 | 966 | 792 | 11.1 | 1.99 | 17.9% |
| 성우하이텍 | 12,550원 | 0원 (0%) | 2,786 | 86 | 99 | 9.9 | 0.92 | 9.3% |
| 대원강업 | 6,400원 | ▲20원 (0.3%) | 1,754 | 101 | 70 | 10.5 | 1.07 | 10.2% |
| 한일이화 | 8,850원 | ▲80원 (0.9%) | 1,853 | 80 | 43 | 5.3 | 1.02 | 19.3% |
| 덕양산업 | 14,000원 | 0원 (0%) | 2,183 | 2 | 8 | 6.2 | 0.86 | 13.9% |
| 화승알앤에이 | 11,900원 | ▼150원 (-1.2%) | 1,638 | 44 | 23 | 3.2 | 0.32 | 10% |
| 동양기전 | 13,050원 | 0원 (0%) | 1,648 | 104 | 169 | 9.2 | 1.76 | 19.1% |
| 한국프랜지 | 12,550원 | ▲550원 (4.6%) | 1,628 | 35 | 20 | 11.4 | 0.36 | 3.2% |
| 에스엘 | 17,800원 | ▼250원 (-1.4%) | 1,486 | 126 | 185 | 7.3 | 1.07 | 14.8% |
| 화신 | 9,870원 | ▲140원 (1.4%) | 1,635 | 190 | 196 | 6.5 | 0.97 | 15.1% |
| 에코플라스틱 | 2,290원 | ▼25원 (-1.1%) | 1,318 | 1 | 6 | 3.2 | 0.41 | 12.8% |
| 세종공업 | 13,500원 | ▲150원 (1.1%) | 1,186 | 95 | 83 | 5.5 | 0.92 | 16.8% |
| 평화정공 | 17,950원 | ▼50원 (-0.3%) | 1,130 | 29 | 48 | 8.1 | 1.02 | 12.6% |
| 한국단자 | 23,200원 | ▲150원 (0.7%) | 1,001 | 91 | 82 | 6.5 | 0.65 | 10% |
| 대원산업 | 5,110원 | ▼70원 (-1.4%) | 1,271 | 61 | 46 | 5.1 | 0.58 | 11.2% |
| 대유에이텍 | 1,950원 | 0원 (0%) | 1,158 | 41 | 26 | 21.1 | 2.35 | 11.1% |
| 경창산업 | 5,100원 | 0원 (0%) | 1,021 | -28 | -28 | 30.9 | 1.30 | 4.2% |
| 동일벨트 | 7,870원 | ▼30원 (-0.4%) | 1,723 | 156 | 101 | 5.4 | 0.83 | 15.4% |
| 동국실업 | 2,525원 | ▼5원 (-0.2%) | 687 | 52 | 47 | 2.4 | 0.57 | 24.2% |
| 상신브레이크 | 3,390원 | ▲35원 (1%) | 571 | 39 | 28 | 8.2 | 0.89 | 10.8% |
| 우수AMS | 1,855원 | ▲15원 (0.8%) | 359 | 4 | 3 | 88.3 | 1.00 | 1.1% |
| 동아화성 | 3,020원 | 0원 (0%) | 294 | 22 | 12 | N/A | 1.13 | -8.3% |
| 인팩 | 3,360원 | 0원 (0%) | 317 | 12 | 25 | 3.1 | 0.69 | 22.4% |
| 새론오토모티브 | 4,795원 | ▼60원 (-1.2%) | 314 | 18 | 16 | 6.9 | 0.72 | 10.4% |
| 성창에어텍 | 3,580원 | ▼35원 (-1%) | 157 | 11 | 9 | 5.7 | 0.83 | 14.6% |
| SJM | 7,460원 | ▼30원 (-0.4%) | 309 | 20 | 21 | 5.8 | 1.03 | 17.6% |
| 넥센테크 | 3,800원 | ▼30원 (-0.8%) | 206 | 8 | 9 | 34.3 | 1.38 | 4% |
| 광진윈텍 | 2,220원 | ▼60원 (-2.6%) | 188 | 11 | 7 | 8.2 | 0.67 | 8.1% |
| 에코플라스틱 | 2,290원 | ▼25원 (-1.1%) | 1,318 | 1 | 6 | 3.2 | 0.41 | 12.8% |
| KCW | 3,445원 | ▼20원 (-0.6%) | 268 | 21 | 13 | 4.8 | 0.56 | 11.6% |
| 유성기업 | 2,980원 | ▼140원 (-4.5%) | 784 | 68 | 81 | 3.4 | 0.41 | 11.9% |
| 풍강 | 3,050원 | ▲70원 (2.4%) | 655 | 40 | 48 | 4.9 | 0.58 | 11.7% |
| 화신테크 | 2,140원 | ▲5원 (0.2%) | 88 | 3 | 11 | 7.2 | 0.53 | 7.3% |
| 청보산업 | 2,310원 | ▲5원 (0.2%) | 60 | 4 | 7 | 4.8 | 0.97 | 20.2% |
| 화진 | 5,470원 | ▲20원 (0.4%) | 119 | 15 | 13 | 8.9 | 1.50 | 16.8% |
| 동원금속 | 1,685원 | ▲20원 (1.2%) | 2,530 | 220 | 124 | 2.9 | 0.89 | 30.6% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[한국단자] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 자동차, 전자 제품, 전자장치 모듈용 커넥터 생산 전문 기업. 현대차, 기아차, 삼성전자, LG전자 등에 판매. |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ 자동차용 커넥터는 현대기아차 세계 시장 점유율 상승, 자동차 전장화로 수요가 증가하는 추세 ㅇ 선진국 경기 침체와 일본 완성차 경쟁력 회복은 위협요인이 될 수 있음 |
| 경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 자동차, IT 제품 생산량에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ㅇ 자동차용 커넥터 (69%, 매출 비중) ㅇ IT제품용 커넥터 (11%) |
| 원재료 | ㅇ 황동 외 (60%, 매입 비중) : 풍산 등에서 구입 ㅇ 플라스틱 수지 (29%) : LG화학 등에서 구입 |
| 실적변수 | ㅇ 주원료인 구리(전기동)의 국제 시세 하락시 수익성 상승 ㅇ 현대기아차 생산량 증가시 수혜 |
| 리스크 | 전방 산업이 모두 경기민감형이기 때문에 호황기와 불황기의 실적 차이가 클 수 있음 |
| 신규사업 | 하이브리드 차량용 커넥터 개발완료해 생산 진행 중 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[한국단자] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[한국단자] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 이창원 | 본 인 | 보통주 | 1,467,000 | 14.09 | 1,467,000 | 14.09 | - |
| 이원준 | 특수관계인 | 보통주 | 692,300 | 6.65 | 692,300 | 6.65 | - |
| 이봉원 | 특수관계인 | 보통주 | 64,820 | 0.62 | 64,820 | 0.62 | - |
| 이상례 | 특수관계인 | 보통주 | 95,007 | 0.91 | 95,007 | 0.91 | - |
| 이혁준 | 특수관계인 | 보통주 | 260,000 | 2.50 | 260,000 | 2.50 | - |
| 여경자 | 특수관계인 | 보통주 | 102,200 | 0.98 | 102,200 | 0.98 | - |
| 이경희 | 특수관계인 | 보통주 | 122,000 | 1.17 | 122,000 | 1.17 | - |
| (주)케.이.티.인터내쇼날 | 특수관계인 | 보통주 | 674,980 | 6.48 | 674,980 | 6.48 | - |
| 공영산업(주) | 특수관계인 | 보통주 | 43,000 | 0.41 | 43,000 | 0.41 | - |
| 계 | 보통주 | 3,521,307 | 33.81 | 3,521,307 | 33.81 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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