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[즉시분석] 엘오티베큠 3%↑…반도체 설비 증설 수혜주

12.03/08 10:04

박동규

[아이투자 박동규] 엘오티베큠10,480원, ▼-20원, -0.19%이 나흘 연속 상승세다. 8일 오전 10시 3분 현재 전일 대비 3.7% 오른 5400원에 거래되고 있다. 엘오티베큠은 나흘 동안 14% 상승했다.

엘오티오큠은 반도체 공정의 진공펌프를 생산하는 업체로 국내에선 경쟁자가 없다. 삼성전자와 하이닉스가 시스템 반도체 부문의 대대적인 증설을 예고하면서 수혜주로 부상하고 있다.

반도체 제조공정은 대부분 진공상태에서 진행되는데 반도체장비 자체가 하나의 진공시스템이라고 볼 수 있으며, 공정의 특성에 맞는 진공도를 유지하는 것이 반도체의 생산성과 직결된다. 따라서 진공펌프는 반도체 정공정장비의 핵심 장비로 분류된다.

이 회사의 지난해 실적은 반도체 업황의 악화로 부진한 편이다. 작년 매출액은 전년 대비 18.7% 감소한 656억원을 기록했다. 영업이익은 62.6% 줄어든 42억600만원, 순이익은 58% 감소한 41억500만원으로 집계됐다.

한편, 엘오티베큠은 코스닥 반도체 업종 저PBR주(주가순자산배수가 낮은 주식)에 속한다. 엘오티베큠의 PBR은 1.1배로 5년 평균치인 0.8배보다 37% 가량 높다. 2005년 상장 이후 최고치는 1.2배, 최저치는 0.3배다.

그 외 동일업종 저PBR주로는 유니셈7,260원, ▼-90원, -1.22%(0.5배), 성도이엔지5,200원, ▼-60원, -1.14%(0.5배), 성우테크론2,780원, ▲15원, 0.54%(0.5배), 케이엠3,370원, ▲30원, 0.9%(0.6배), 네오피델리티(0.8배) 등이 있다.

[반도체 장비업체] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 반도체 장비산업은 수주업으로 삼성전자와 하이닉스의 설비투자가 늘어나면 수혜를 입는다. 미국과 일본 회사들이 세계시장을 주도해 왔으나 점차 국내업체들의 진출이 늘고 있다.

2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.

장비산업은 크게 전공정장비, 후공정장비, 검사장비로 구분되며 전공정장비의 투자비중이 54%로 가장 크다.

[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스

[반도체 장비업체] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
주성엔지니어링	10,950원	0원 (0%)	2,641	84	46	N/A	1.59	4.2%
DMS	5,260원	▲40원 (0.8%)	1,924	221	93	22.3	0.62	-1.2%
에버테크노	4,970원	0원 (0%)	874	47	38	10.3	0.71	10.3%
참엔지니어링	3,245원	▲50원 (1.6%)	1,704	250	195	5.7	0.91	19.4%
케이씨텍	5,220원	▲60원 (1.2%)	1,556	177	139	13.5	0.94	11.1%
엘오티베큠	5,400원	▲190원 (3.6%)	471	30	30	13.2	1.10	11%
유진테크	35,500원	▼200원 (-0.6%)	903	207	172	21.6	7.36	34%
테스	9,130원	▼70원 (-0.8%)	551	52	45	39.8	1.66	10.5%
국제엘렉트릭	20,700원	▼200원 (-1%)	1,306	191	157	10.3	2.74	26.6%
에스티아이	2,710원	▼15원 (-0.6%)	742	88	84	4	1.42	52%
미래컴퍼니	15,250원	▲1,550원 (11.3%)	832	118	129	7.2	1.71	25%
프로텍	9,200원	▲70원 (0.8%)	366	79	151	4.3	1.33	30.8%
유니테스트	2,710원	▼10원 (-0.4%)	312	49	40	6.3	1.42	19.9%
탑엔지니어링	6,200원	▲50원 (0.8%)	1,200	165	115	5.3	0.68	12.8%
시그네틱스	4,105원	▲45원 (1.1%)	2,102	198	155	20.6	2.48	12%
하나마이크론	12,200원	▼100원 (-0.8%)	2,218	161	108	25.7	1.68	9.1%
STS반도체	9,510원	▲110원 (1.2%)	3,117	225	131	36.1	1.92	7.1%
디아이	1,340원	▼30원 (-2.2%)	379	-1	4	N/A	0.39	0.7%
ISC	9,310원	▼40원 (-0.4%)	336	124	79	8.3	1.14	13.2%
리노공업	23,650원	0원 (0%)	507	197	176	9.2	1.84	20.1%
고영	27,900원	▼100원 (-0.4%)	606	161	134	13.3	3.65	27.4%
프롬써어티	2,470원	▼55원 (-2.2%)	419	-7	-18	N/A	0.62	-1.7%
마이크로컨텍솔	4,180원	▲80원 (1.9%)	203	38	34	6.9	1.64	19.2%
신성이엔지	3,200원	▲10원 (0.3%)	1,515	106	87	4.3	0.66	25%
케이엠	3,395원	▲5원 (0.1%)	596	49	32	7.7	0.61	9.7%
삼우이엠씨	1,030원	▼15원 (-1.4%)	1,245	54	-25	N/A	0.51	5.7%
휴먼텍코리아	1,010원	0원 (0%)	995	3	4	N/A	0.47	-1.4%
티씨케이	15,200원	▼150원 (-1%)	448	119	93	14.8	2.53	18.8%
세진전자	3,125원	▼20원 (-0.6%)	323	-29	-35	N/A	0.65	-36.1%
OCI머티리얼즈	73,000원	▲1,000원 (1.4%)	2,234	744	512	11.3	2.45	21.1%
GST	4,300원	0원 (0%)	242	16	15	8	1.28	16.1%
한양이엔지	7,130원	▼10원 (-0.1%)	2,734	142	93	11.9	1.57	15.3%
이오테크닉스	27,250원	▲150원 (0.6%)	1,166	156	144	22.3	1.85	10.7%
테크윙	8,400원	▼200원 (-2.3%)	414	60	60	23.5	5.40	23%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[엘오티베큠] 투자 체크 포인트

기업개요	반도체 공정에 쓰이는 건식진공펌프 제조 및 유지보수 전문기업
사업환경	반도체 가격 하락으로 삼성전자 및 하이닉스의 반도체 장비 수요 감소할 전망
경기변동	경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 반도체가격에 영향을 받음
실적변수	반도체 가격 상승시 수혜
신규사업	반도체, 태양광 용 대용량 진공펌프 개발 중

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[엘오티베큠] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	471	807	380	359
영업이익(보고서)	30	106	19	-6
영업이익률(%)	6.4%	13.1%	5%	-1.7%
영업이익(K-GAAP)	31	106	19	-6
영업이익률(%)	6.6%	13.1%	5%	-1.7%
순이익(지배)	30	103	16	-13
순이익률(%)	6.4%	12.8%	4.2%	-3.6%

주요투자지표
이시각 PER	13.20
이시각 PBR	1.10
이시각 ROE	11.02%
5년평균 PER	8.87
5년평균 PBR	0.77
5년평균 ROE	9.26%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

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