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[즉시분석]인프라웨어 1%↑…MRI 점수 상위 4%

12.03/07 11:12

박동규

[아이투자 박동규] 인프라웨어가 5일 만에 반등세다. 7일 오전 10시 57분 현재 전일 대비 1.5% 오른 1만3200원에 거래되고 있다.

인프라웨어는 삼성전자61,000원, ▲200원, 0.33%, LG전자98,400원, ▼-300원, -0.3%의 스마트폰에 모바일오피스 프로그램을 공급하고 있다. 인프라웨어는 스마트폰 이전 일반 휴대폰에 들어가는 인터넷 브라우저를 만들던 회사였다. 2009년 스마트폰 시대가 열리자 일반 휴대폰에 사용하던 인터넷 브라우저는 구시대의 유물이 되기 시작했다. 인프라웨어는 매출감소와 영업적자를 기록하며 회사 기반 자체가 사라질 뻔 했다.

그러나 재기를 위한 노력으로 스마트폰용 오피스 프로그램 개발에 성공해 매출과 수익이 다시 상승하기 시작했다. 폴라리스 오피스는 갤럭시 S2, 갤럭시 탭 10.1 등 최신 스마트 기기에 탑재되고 있다.

이 회사의 지난해 매출액은 전년 대비 17% 증가한 311억원을 기록했다. 영업이익은 177% 늘어난 44억1900만원, 순이익은 181% 증가한 50억3500만원으로 집계됐다.

◆ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 4%

아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 인프라웨어의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 19점으로 전체 상장기업 중 77위(상위 4%)를 차지했다.

중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 보통으로 위험은 높지 않은 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.

주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.

[모바일 앱 관련 기업] 이슈와 수혜주

모바일 앱은 스마트폰, 태블릿 PC 등 모바일 환경에서 쓰이는 소프트웨어, 콘텐츠를 의미한다. 게임, 움원, 영상, eBook, 오피스 등으로 구분된다. eBook, 게임, 엔터테인먼트 비중이 크다.

시장분석기관 가트너는 2011년 모바일 앱 다운로드 횟수가 177억번으로 2010년 82억번보다 2배 이상 증가할 것으로 예상했다.

[관련 기업]
게임: 게임빌, 컴투스
오피스: 인프라웨어, 한글과컴퓨터
음악: 로엔(멜론), KT뮤직(도시락), 소리바다(소리바다), 네오위즈인터넷(벅스)
교육: 청담러닝, 예림당(eBook 개발 예정)
방송: 대원미디어, SBS콘텐츠허브, 나우콤

[모바일 앱 관련 기업] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
게임빌	69,100원	▲1,000원 (1.5%)	232	107	100	24.4	6.04	23.7%
컴투스	18,550원	▲350원 (1.9%)	212	23	32	42.2	2.76	6.5%
인프라웨어	13,150원	▲150원 (1.1%)	226	24	28	47.1	3.46	5.6%
한글과컴퓨터	14,450원	▼250원 (-1.7%)	423	173	140	25.7	2.97	10.4%
로엔	15,900원	▲100원 (0.6%)	1,204	209	165	18.7	4.36	12.2%
KT뮤직	2,400원	0원 (0%)	244	-12	-9	N/A	3.29	-13.5%
소리바다	560원	▲1원 (0.2%)	200	30	42	22.6	3.82	13.5%
네오위즈인터넷	12,400원	▼200원 (-1.6%)	349	97	95	23.5	4.06	25%
청담러닝	14,000원	▲400원 (2.9%)	725	87	71	8.7	1.27	9.5%
예림당	6,630원	▼130원 (-1.9%)	395	105	84	11.6	2.18	18.8%
대원미디어	9,680원	▼20원 (-0.2%)	344	-6	4	N/A	1.50	2.6%
SBS콘텐츠허브	11,950원	▼250원 (-2%)	2,003	285	228	11.5	2.39	20.8%
나우콤	10,600원	▲300원 (2.9%)	359	41	24	88	3.27	16.9%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[인프라웨어] 투자 체크 포인트

기업개요	모바일 소프트웨어 개발 업체
사업환경	스마트폰과 태블릿 PC를 중심으로 전세계 휴대폰 시장이 지속적으로 성장함에 따라 모발일 소프트웨어 수요 또한 꾸준할 것으로 전망
경기변동	경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 전방산업(이동통신업)에 직접적 영향을 받음
실적변수	전방산업(이동통신업) 경기 호조시 수혜
신규사업	해당사항 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[인프라웨어] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	226	266	300	237
영업이익(보고서)	24	-13	53	48
영업이익률(%)	10.6%	-4.9%	17.7%	20.3%
영업이익(K-GAAP)	24	-13	53	48
영업이익률(%)	10.6%	-4.9%	17.7%	20.3%
순이익(지배)	28	-63	19	52
순이익률(%)	12.4%	-23.7%	6.3%	21.9%

주요투자지표
이시각 PER	47.09
이시각 PBR	3.46
이시각 ROE	5.58%
5년평균 PER	126.19
5년평균 PBR	6.03
5년평균 ROE	6.96%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

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