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신화인터텍, 목표가 9000원 신규 제시 - 유진證
[아이투자 강우람] 유진투자증권은 7일 신화인터텍1,790원, ▲21원, 1.19%에 대해 분석을 시작하면서 매수 투자의견과 목표주가 9000원을 제시했다. 전일 종가는 6290원이다.
신화인터텍은 TFT-LCD에 적용되는 광학필름(반사, 확산, 보호, 프리즘필름 등)을 제조 및 판매하고 있으며 주요사업부문은 광학필름사업부문이다. ENG사업부문 또한 진출하고 있으나 아직 비중은 낮다.
유진투잦증권은 신화인터텍이 구조조정 효과와 복합필름 공급 등으로 인해 올해 실적이 빠르게 개선될 것으로 전망했다. 유진투자증권 이정 애널리스트는 "삼성전자와의 높은 시너지효과와 신규제품인 복합필름 출시를 통하여 삼성전자내 점유율이 상승, 실적이 크게 호전될 것"이라고 설명했다. 다만 "BW/CB 전환 물량이 전체 발행주식의 77%인 1480만주에 달해 향후 수급 불안정성으로 인해 하락할 우려는 존재한다"며 다소 조심스러운 견해도 덧붙였다.
유진투자증권은 신화인터텍의 올해 영업이익이 전년비 454.8% 증가한 332억원을 기록할 것으로 전망했다.
신화인터텍에 투자의견을 제시한 증권사는 최근 3개월간 없다.
[투자포인트]
-신화인터텍의 구조조정 효과 기대
-삼성전자내 점유율 상승으로 인한 이익 증가 가능
신화인터텍은 TFT-LCD에 적용되는 광학필름(반사, 확산, 보호, 프리즘필름 등)을 제조 및 판매하고 있으며 주요사업부문은 광학필름사업부문이다. ENG사업부문 또한 진출하고 있으나 아직 비중은 낮다.
유진투잦증권은 신화인터텍이 구조조정 효과와 복합필름 공급 등으로 인해 올해 실적이 빠르게 개선될 것으로 전망했다. 유진투자증권 이정 애널리스트는 "삼성전자와의 높은 시너지효과와 신규제품인 복합필름 출시를 통하여 삼성전자내 점유율이 상승, 실적이 크게 호전될 것"이라고 설명했다. 다만 "BW/CB 전환 물량이 전체 발행주식의 77%인 1480만주에 달해 향후 수급 불안정성으로 인해 하락할 우려는 존재한다"며 다소 조심스러운 견해도 덧붙였다.
유진투자증권은 신화인터텍의 올해 영업이익이 전년비 454.8% 증가한 332억원을 기록할 것으로 전망했다.
신화인터텍에 투자의견을 제시한 증권사는 최근 3개월간 없다.
[투자포인트]
-신화인터텍의 구조조정 효과 기대
-삼성전자내 점유율 상승으로 인한 이익 증가 가능
[삼성전자가 지분투자한 상장기업] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 삼성전자가 직접 또는 삼성모바일디스플레이(SMD)를 통해 협력업체에 지분투자해 관계를 강화하면서 대상 기업이 주목을 받았다. 증권가에서는 지분투자로 금전적 지원 외에 경영 노하우 등 경영전반에 필요한 지원이 동반돼 중소기업의 중장기 경쟁력이 향상될 것이라고 예상했다.
* SMD는 테라세미콘 전환사채 294억원을 취득했다. (2012.2.13)
[삼성 지분투자 상장기업] (* 괄호 안은 삼성 주주 및 보유 지분율)
에이테크솔루션(삼성電,15.9%): 삼성전자 가전, 디스플레이 금형제조 및 판매
에스에프에이(삼성電,10.1%): 디스플레이 장비업체
신화인터텍(삼성電,12.5%): 디스플레이 장비업체
에스엔유(SMD, 5%): AMOLED 장비업체
AP시스템(SMD, 11%): AMOLED 장비업체
테라세미콘(SMD, 10%): 반도체 장비업체
* SMD는 테라세미콘 전환사채 294억원을 취득했다. (2012.2.13)
[삼성 지분투자 상장기업] (* 괄호 안은 삼성 주주 및 보유 지분율)
에이테크솔루션(삼성電,15.9%): 삼성전자 가전, 디스플레이 금형제조 및 판매
에스에프에이(삼성電,10.1%): 디스플레이 장비업체
신화인터텍(삼성電,12.5%): 디스플레이 장비업체
에스엔유(SMD, 5%): AMOLED 장비업체
AP시스템(SMD, 11%): AMOLED 장비업체
테라세미콘(SMD, 10%): 반도체 장비업체
[삼성전자가 지분투자한 상장기업] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에이테크솔루션 | 10,650원 | ▼200원 (-1.8%) | 1,291 | 118 | 106 | 10 | 1.53 | 20.4% |
| 에스에프에이 | 58,000원 | ▼300원 (-0.5%) | 4,953 | 594 | 508 | 13.8 | 3.25 | 22.9% |
| 신화인터텍 | 6,560원 | ▲270원 (4.3%) | 2,163 | -51 | -312 | N/A | 1.56 | -65% |
| 에스엔유 | 11,000원 | ▼100원 (-0.9%) | 534 | -25 | -6 | N/A | 1.98 | -0.3% |
| AP시스템 | 13,900원 | ▼300원 (-2.1%) | 1,537 | 120 | 77 | 26.1 | 3.89 | -14.2% |
| 알파칩스 | 6,060원 | ▼110원 (-1.8%) | 151 | 12 | 14 | 23.6 | 1.99 | 10.9% |
| 테라세미콘 | 31,700원 | ▲100원 (0.3%) | 773 | 85 | 62 | N/A | 0% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[신화인터텍] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | TFT-LCD에 적용되는 광학필름(반사, 확산, 보호, 프리즘필름 등)을 제조 및 판매 |
|---|---|
| 사업환경 | 평판 TV(LCD, LED)의 광원 수량 감소 및 3D TV의 고재생률 구현으로 인해 광학필름 수요 증가 추세 |
| 경기변동 | 경기변동에 민감, 특히 LCD, LED 등 전방 산업의 업황 변동에 좌우 |
| 실적변수 | LCD/LED 등 전방 산업의 업황, 달러·유료 환율 상승 시 수혜, 엔화 환율 상승 피해 |
| 신규사업 | 반사형 평광필름(DBEF) 대체 제품인 고휘도 액정 복합필름(CLC), 프리즘시트, 고내구 편광필름 등 개발 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[신화인터텍] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
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