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[미리분석]티에이치엔, MRI 점수 상위 16%
[아이투자 박동규] 7일 개장을 앞둔 가운데 전날 상승세를 보인 티에이치엔이 강세를 지속할 수 있을지 주목된다. 티에이치엔3,320원, ▲5원, 0.15%은 전일 3.9% 오른 1615원에 거래를 마감했다.
티에이치엔은 자동차용 와이어하네스(WIRE HARNESS) 주력의 자동차 부품 제조업체다. 현대자동차와 현대모비스224,000원, ▲500원, 0.22%에 생산량의 80%이상을 납품하고 있다.
현재 와이어하네스를 생산하는 현대자동차의 1차 공급업체는 3개사가 있다. 티에이치엔의 2010년 기준 시장점유율은 9.7%이며, 그 외 경신공업이 43.7%, 유라코퍼레이션이 46.6%를 차지하고 있다.
이 회사의 지난해 3분기 누적 매출액은 전년 동기 대비 28% 증가한 987억원을 기록했다. 영업이익은 10% 늘어난 42억2100만원, 순이익은 25% 증가한 31억2200만원으로 집계됐다. 4분기를 포함한 지난해 전체 실적은 아직 공시되지 않았다.
티에이치엔의 현재 주가순자산배수(PBR)는 0.8배로 5년 평균치와 거의 비슷한 수준이다. 10년간 최고치는 1.7배, 최저치는 0.3배다.
◆ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 16%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 티에이치엔의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 15점으로 전체 상장기업 중 345위(상위 16%)를 차지했다.중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 보통으로 위험은 높지 않은 편이다. 또한 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[자동차 부품 업체] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 현대차그룹의 미국 자동차 시장 점유율이 2011년 5월 기준 사상 처음으로 두자릿수인 10%를 돌파하는 등 수출이 호조세를 이어가고 있다. 성장 시장인 중국에서도 시장점유율 10% 내외를 꾸준히 유지하고 있어, 중국 자동차 시장 확대에 따른 수혜가 기대된다.
이에 따라 자동차 생산 업체인 현대차, 기아차뿐 아니라 이들에게 자동차 부품을 납품하는 업체들의 실적도 개선되고 있다. 현대차 그룹의 실적에 따라 자동차 부품 업체들의 실적도 연동돼 있는 만큼, 관심을 가지고 동반 성장할 수 있는 부품 업체를 찾는 데 집중해야 한다.
[자동차 및 자동차 부품 업체]
- 자동차 생산 : 현대차, 기아차
- 타이어 : 한국타이어, 금호타이어, 넥센타이어
- 배터리 : 세방전지, 아트라스BX
- 자동차 부품 : 현대모비스, 현대위아, 만도, 한라공조, 성우하이텍, 대원강업, 한일이화, 덕양산업, 화승알앤에이, 동양기전, 한국프랜지, 에스엘, 화신, 에코플라스틱, 세종공업, 평화정공, 한국단자, 대원산업, 대유에이텍, 경창산업, 동일벨트, 동국실업, 상신브레이크, 우수AMS, 동아화성, 인팩, 새론오토모티브 ,SJM
이에 따라 자동차 생산 업체인 현대차, 기아차뿐 아니라 이들에게 자동차 부품을 납품하는 업체들의 실적도 개선되고 있다. 현대차 그룹의 실적에 따라 자동차 부품 업체들의 실적도 연동돼 있는 만큼, 관심을 가지고 동반 성장할 수 있는 부품 업체를 찾는 데 집중해야 한다.
[자동차 및 자동차 부품 업체]
- 자동차 생산 : 현대차, 기아차
- 타이어 : 한국타이어, 금호타이어, 넥센타이어
- 배터리 : 세방전지, 아트라스BX
- 자동차 부품 : 현대모비스, 현대위아, 만도, 한라공조, 성우하이텍, 대원강업, 한일이화, 덕양산업, 화승알앤에이, 동양기전, 한국프랜지, 에스엘, 화신, 에코플라스틱, 세종공업, 평화정공, 한국단자, 대원산업, 대유에이텍, 경창산업, 동일벨트, 동국실업, 상신브레이크, 우수AMS, 동아화성, 인팩, 새론오토모티브 ,SJM
[자동차 부품 업체] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대차 | 216,500원 | ▼3,500원 (-1.6%) | 304,215 | 31,413 | 34,336 | 10.1 | 1.53 | 15.5% |
| 기아차 | 72,000원 | ▲400원 (0.6%) | 201,597 | 14,136 | 13,718 | 16.2 | 2.32 | 15.9% |
| 한국타이어 | 43,750원 | ▲1,250원 (2.9%) | 28,638 | 2,902 | 2,084 | 23.9 | 2.43 | 10.3% |
| 금호타이어 | 13,450원 | ▼450원 (-3.2%) | 23,271 | 1,944 | 860 | 13.6 | 2.18 | -0.3% |
| 넥센타이어 | 16,100원 | 0원 (0%) | 11,770 | 1,174 | 908 | 16.8 | 2.73 | 16.2% |
| 세방전지 | 45,350원 | ▼1,050원 (-2.3%) | 9,539 | 1,307 | 1,054 | 6 | 1.29 | 21.5% |
| 아트라스BX | 26,150원 | ▼150원 (-0.6%) | 3,355 | 386 | 328 | 4.9 | 1.00 | 19.1% |
| 현대모비스 | 286,000원 | ▼3,500원 (-1.2%) | 118,205 | 16,783 | 13,749 | 16 | 2.57 | 18.2% |
| 현대위아 | 138,000원 | ▼1,500원 (-1.1%) | 40,863 | 1,896 | 1,473 | 16.4 | 2.71 | 15.8% |
| 만도 | 163,000원 | ▼4,500원 (-2.7%) | 19,965 | 1,367 | 1,121 | 18.1 | 2.59 | 13.8% |
| 한라공조 | 23,050원 | ▼750원 (-3.1%) | 20,058 | 1,709 | 1,363 | 18.1 | 2.22 | 12.3% |
| 성우하이텍 | 14,050원 | 0원 (0%) | 6,467 | 193 | 273 | 8.5 | 1.46 | 17.2% |
| 대원강업 | 5,360원 | ▼190원 (-3.4%) | 5,238 | 311 | 212 | 8.7 | 1.04 | 12.1% |
| 한일이화 | 10,200원 | 0원 (0%) | 4,959 | 206 | 260 | 7.2 | 1.44 | 19.9% |
| 덕양산업 | 12,500원 | ▼900원 (-6.7%) | 5,595 | 6 | 24 | 11.6 | 0.61 | 5.3% |
| 화승알앤에이 | 17,250원 | ▼400원 (-2.3%) | 4,559 | 132 | 74 | 14.5 | 0.50 | 3.5% |
| 동양기전 | 15,250원 | ▼200원 (-1.3%) | 4,574 | 381 | 201 | 15.1 | 2.08 | 13.7% |
| 한국프랜지 | 14,000원 | ▼450원 (-3.1%) | 4,238 | 51 | 53 | 27.5 | 0.44 | 9.5% |
| 에스엘 | 20,200원 | ▲200원 (1%) | 2,821 | 165 | 199 | 11.9 | 1.53 | 12.9% |
| 화신 | 12,000원 | ▼100원 (-0.8%) | 4,116 | 469 | 398 | 8.3 | 1.44 | 19.2% |
| 에코플라스틱 | 2,710원 | ▼85원 (-3%) | 3,749 | 60 | 49 | 8.6 | 0.53 | 6.3% |
| 세종공업 | 12,550원 | ▲150원 (1.2%) | 3,061 | 180 | 142 | 8.3 | 1.12 | 11% |
| 평화정공 | 17,350원 | ▲200원 (1.2%) | 2,997 | 91 | 156 | 14.1 | 1.79 | 12.7% |
| 한국단자 | 23,200원 | ▲500원 (2.2%) | 2,960 | 223 | 206 | 8.6 | 0.75 | 8.7% |
| 대원산업 | 4,465원 | ▼45원 (-1%) | 3,213 | 166 | 133 | 3.9 | 0.58 | 16.2% |
| 대유에이텍 | 2,720원 | ▼150원 (-5.2%) | 2,980 | 84 | 47 | 28.4 | 3.08 | 8.1% |
| 경창산업 | 5,050원 | ▲80원 (1.6%) | 2,711 | -52 | -51 | N/A | 1.40 | -0.5% |
| 동일벨트 | 8,400원 | ▼410원 (-4.7%) | 2,413 | 240 | 166 | 8.2 | 0.90 | 9.9% |
| 동국실업 | 2,310원 | ▼55원 (-2.3%) | 1,669 | 49 | 42 | 7.5 | 0.58 | 7.7% |
| 상신브레이크 | 4,730원 | ▲45원 (1%) | 1,606 | 68 | 51 | 12 | 1.36 | 11.3% |
| 우수AMS | 1,540원 | ▼180원 (-10.5%) | 1,090 | 23 | 24 | 9.6 | 0.86 | 9% |
| 동아화성 | 4,025원 | ▼15원 (-0.4%) | 929 | 78 | 51 | 12.1 | 1.14 | 9.4% |
| 인팩 | 3,980원 | ▼30원 (-0.8%) | 898 | 46 | 67 | 5 | 0.84 | 20.4% |
| 새론오토모티브 | 4,800원 | ▼80원 (-1.6%) | 857 | 72 | 67 | 9.5 | 0.77 | 8.1% |
| 성창에어텍 | 4,270원 | ▲95원 (2.3%) | 430 | 39 | 43 | 6.8 | 0.97 | 14.9% |
| SJM | 6,330원 | ▼90원 (-1.4%) | 727 | 18 | 116 | 7.4 | 1.00 | 14.6% |
| 넥센테크 | 2,900원 | ▼50원 (-1.7%) | 662 | 45 | 39 | 11.4 | 1.03 | 9% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[현대자동차] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 국내 최대의 완성차업체. 국내 시장 점유율 50% 이상 |
|---|---|
| 사업환경 | 광범한 전·후방산업과 연계된 기간산업, 최근 세계시장 점유율이 지속적으로 상승하는 추세 |
| 경기변동 | 성숙기에 접어든 산업으로 경기 변동에 매우 민감, 중국을 비롯한 신흥시장이 급성장하는 추세 |
| 실적변수 | 미국·일본 경쟁업체들의 생산·판매 여건, 미국·유럽·중국 등 주요 자동차 시장 경기 회복 여부 |
| 신규사업 | 하이브리드, 전기차 등 친환경 차량 개발·생산 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[현대자동차] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
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