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[즉시분석]유진테크 4%↑···두 달간 50% 급등
[아이투자 형재혁] 유진테크38,700원, ▲950원, 2.52%가 다시 상승세를 탔다. 5일 전일보다 4.6% 오른 3만5700원으로 거래를 마쳤다. 최근 2개월 새 50% 넘게 급등해 같은 기간 10% 상승한 코스피 지수를 40%p 이상 초과했다.
유진테크는 반도체의 박막을 형성시키는 전공정 장비(저압화학기상증착 장비, LP-CVD)를 개발, 생산하는 회사다. 2001년 하이닉스에 공급할 장비를 개발한 후 매출처 다변화을 위해 노력해 왔다. 그 결과 현재는 미국, 대만, 중국, 삼성전자 등 다양한 고객들에게 장비를 제공하고 있다.
유진테크는 2009년 이후 국내 반도체 생산 업체의 시설투자 재개 및 미세화 공정장비 공급 증가로 매출과 이익이 큰 폭으로 증가했다. 2010년 매출액은 전년 대비 92% 늘어난 939억원을 기록했다. 영업이익과 순이익은 각각 20%, 19% 늘어난 196억원, 179억원을 거뒀다.
지난해에도 실적 상승세가 이어졌다. 3분기 누적 기준 매출액은 20% 증가한 903억원을 기록했다. 영업이익은 58% 늘어난 230억원, 순이익은 35% 늘어난 172억원을 기록했다.
한편, 두 달간 외국인 투자자와 국내 대표적인 가치주운용사들의 행보가 엇갈려 관심을 끈다. 외국인 투자자는 올해 들어 29만 3500만주를 순매수했다. 반면, 한국투자밸류자산운용은 보유지분을 2.19%p, 신영자산운용은 1.39%p 축소했다고 지난달 공시했다.
◆ 주식MRI 분석결과, 상위 6%
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
유진테크는 반도체의 박막을 형성시키는 전공정 장비(저압화학기상증착 장비, LP-CVD)를 개발, 생산하는 회사다. 2001년 하이닉스에 공급할 장비를 개발한 후 매출처 다변화을 위해 노력해 왔다. 그 결과 현재는 미국, 대만, 중국, 삼성전자 등 다양한 고객들에게 장비를 제공하고 있다. 유진테크는 2009년 이후 국내 반도체 생산 업체의 시설투자 재개 및 미세화 공정장비 공급 증가로 매출과 이익이 큰 폭으로 증가했다. 2010년 매출액은 전년 대비 92% 늘어난 939억원을 기록했다. 영업이익과 순이익은 각각 20%, 19% 늘어난 196억원, 179억원을 거뒀다.
지난해에도 실적 상승세가 이어졌다. 3분기 누적 기준 매출액은 20% 증가한 903억원을 기록했다. 영업이익은 58% 늘어난 230억원, 순이익은 35% 늘어난 172억원을 기록했다.
한편, 두 달간 외국인 투자자와 국내 대표적인 가치주운용사들의 행보가 엇갈려 관심을 끈다. 외국인 투자자는 올해 들어 29만 3500만주를 순매수했다. 반면, 한국투자밸류자산운용은 보유지분을 2.19%p, 신영자산운용은 1.39%p 축소했다고 지난달 공시했다.
◆ 주식MRI 분석결과, 상위 6%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 유진테크의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 18점으로 전체 상장기업 중 123위(상위 6%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[반도체 장비업체] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 반도체 장비산업은 수주업으로 삼성전자와 하이닉스의 설비투자가 늘어나면 수혜를 입는다. 미국과 일본 회사들이 세계시장을 주도해 왔으나 점차 국내업체들의 진출이 늘고 있다.
2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.
장비산업은 크게 전공정장비, 후공정장비, 검사장비로 구분되며 전공정장비의 투자비중이 54%로 가장 크다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.
장비산업은 크게 전공정장비, 후공정장비, 검사장비로 구분되며 전공정장비의 투자비중이 54%로 가장 크다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
[반도체 장비업체] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주성엔지니어링 | 11,250원 | ▼200원 (-1.8%) | 2,641 | 84 | 46 | 40 | 1.66 | 4.2% |
| DMS | 5,380원 | ▼120원 (-2.2%) | 1,924 | 221 | 93 | 23.5 | 0.65 | -1.2% |
| 에버테크노 | 5,080원 | ▼80원 (-1.6%) | 874 | 47 | 38 | 10.7 | 0.74 | 10.3% |
| 참엔지니어링 | 3,340원 | ▼70원 (-2%) | 1,704 | 250 | 195 | 6.1 | 0.97 | 19.4% |
| 케이씨텍 | 5,410원 | ▼80원 (-1.5%) | 1,556 | 177 | 139 | 14.4 | 1.00 | 11.1% |
| 엘오티베큠 | 4,850원 | ▲105원 (2.2%) | 471 | 30 | 30 | 9.1 | 1.00 | 11% |
| 유진테크 | 35,700원 | ▲1,600원 (4.7%) | 903 | 207 | 172 | 20.7 | 7.03 | 34% |
| 테스 | 9,320원 | ▼380원 (-3.9%) | 551 | 52 | 45 | 41.9 | 1.75 | 10.5% |
| 국제엘렉트릭 | 21,300원 | 0원 (0%) | 1,306 | 191 | 157 | 10.5 | 2.80 | 26.6% |
| 에스티아이 | 2,775원 | 0원 (0%) | 742 | 88 | 84 | 4.1 | 1.45 | 52% |
| 미래컴퍼니 | 13,500원 | ▲300원 (2.3%) | 832 | 118 | 129 | 6.9 | 1.64 | 25% |
| 프로텍 | 8,680원 | ▲110원 (1.3%) | 366 | 79 | 151 | 4.1 | 1.25 | 30.8% |
| 유니테스트 | 2,685원 | ▼75원 (-2.7%) | 312 | 49 | 40 | 6.4 | 1.44 | 19.9% |
| 탑엔지니어링 | 6,370원 | ▼130원 (-2%) | 1,200 | 165 | 115 | 5.6 | 0.72 | 12.8% |
| 시그네틱스 | 4,150원 | ▼30원 (-0.7%) | 2,102 | 198 | 155 | 21.2 | 2.55 | 12% |
| 하나마이크론 | 12,100원 | ▲150원 (1.3%) | 2,218 | 161 | 108 | 18 | 1.63 | 9.1% |
| STS반도체 | 9,450원 | ▼250원 (-2.6%) | 3,117 | 225 | 131 | 37.2 | 1.98 | 7.1% |
| 디아이 | 1,430원 | ▼5원 (-0.3%) | 379 | -1 | 4 | 59 | 0.41 | 0.7% |
| ISC | 9,400원 | ▲180원 (1.9%) | 336 | 124 | 79 | 8.2 | 1.13 | 13.2% |
| 리노공업 | 23,450원 | ▼350원 (-1.5%) | 507 | 197 | 176 | 9.2 | 1.85 | 20.1% |
| 고영 | 28,000원 | ▼650원 (-2.3%) | 606 | 161 | 134 | 13.7 | 3.74 | 27.4% |
| 프롬써어티 | 2,800원 | ▲120원 (4.5%) | 419 | -7 | -18 | N/A | 0.66 | -1.7% |
| 마이크로컨텍솔 | 3,840원 | ▲250원 (7%) | 203 | 38 | 34 | 6 | 1.43 | 19.2% |
| 신성이엔지 | 3,300원 | ▼45원 (-1.4%) | 1,515 | 106 | 87 | 4.5 | 0.69 | 25% |
| 케이엠 | 3,445원 | ▼90원 (-2.5%) | 596 | 49 | 32 | 8.1 | 0.63 | 9.7% |
| 삼우이엠씨 | 1,225원 | ▲40원 (3.4%) | 1,245 | 54 | -25 | 10.1 | 0.58 | 5.7% |
| 휴먼텍코리아 | 1,125원 | ▼25원 (-2.2%) | 995 | 3 | 4 | N/A | 0.54 | -1.4% |
| 티씨케이 | 15,050원 | ▼450원 (-2.9%) | 448 | 119 | 93 | 14.9 | 2.56 | 18.8% |
| 세진전자 | 3,020원 | ▲90원 (3.1%) | 323 | -29 | -35 | N/A | 0.60 | -36.1% |
| OCI머티리얼즈 | 76,700원 | ▼1,800원 (-2.3%) | 2,234 | 744 | 512 | 12.3 | 2.67 | 21.1% |
| GST | 4,160원 | ▼95원 (-2.2%) | 242 | 16 | 15 | 7.9 | 1.27 | 16.1% |
| 한양이엔지 | 7,020원 | ▼30원 (-0.4%) | 2,734 | 142 | 93 | 11.8 | 1.55 | 15.3% |
| 이오테크닉스 | 27,200원 | ▼700원 (-2.5%) | 1,166 | 156 | 144 | 17.8 | 1.91 | 10.7% |
| 테크윙 | 8,020원 | ▼90원 (-1.1%) | 414 | 60 | 60 | 22.1 | 5.09 | 23% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[유진테크] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체 전공정장비 LP-CVD 전문 제조기업 |
|---|---|
| 사업환경 | IT산업이 스마트 기기 중심으로 견조한 성장세를 이어갈 것으로 보임에 따라 반도체 설비투자 수요또한 꾸준한 것으로 전망 |
| 경기변동 | 경기에 매우 민감한 산업으로 전방업체(반도체 제조기업)의 설비투자에 영향을 받음 |
| 실적변수 | 전방산업(IT,반도체) 경기 호황시 수혜, 환율 상승시 수혜 |
| 신규사업 | 전(前)공정 장비 국산화 연구,개발 지속 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[유진테크] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
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