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[적중!] 아이씨케이 '미니분석' 후 +42%
[아이투자 박동규] 아이투자 '미니분석' 종목인 아이씨케이가 상한가를 달리고 있다. 5일 오전 9시 40분 현재 가격 제한폭까지 오른 3835원에 거래되고 있다. 아이씨케이는 지난 1월 19일 아이투자 미니분석에서 소개한 바 있다. 이후 주가는 42% 가량 올랐다.
아이씨케이는 VISA, JCB, MASTER 카드 등의 인증을 받아 스마트카드를 제조·판매하는 업체다. 만들어진 신용카드는 주로 금융업체와 신용카드사 등에 납품한다. 이 회사는 2010년 매출액 기준 국내 스마트카드 시장 점유율 33%로 업계 1위다.
스마트카드란 기억소자를 장착해 대용량의 정보를 담을 수 있는 전자식 신용카드를 말하며 금융기관, 의료보험증, 교통카드, 신용카드 등에 이용된다.
아이씨케이는 COS 내재화 스마트카드 제조사로 젬알토(Gemalto)로부터 칩을 국내 독점으로 공급받고 있으며, 수요자의 다양한 요구와 납기에 적절히 대응하는 등 높은 시장지배력과 생산경쟁력 확보하고 있다.
스마트카드 수요는 금융중심에서 교통, 통신, 공공 등의 분야로 시장이 확대되고 있어 앞으로 꾸준한 성장세가 기대된다.
이 회사의 지난해 매출액은 전년 대비 13% 증가한 396억원을 기록했다. 영업이익은 53.6% 늘어난 77억1500만원, 순이익은 50% 증가한 61억6500만원으로 집계됐다. 회사측은 제품별 판매량이 증가하고 제조원가 절감으로 영업이익이 늘었다고 설명했다.
[전자주민증 수혜주] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 2013년부터 전자주민증 제도가 시행되면서 2012년부터 전자주민증 관련 사업 발주가 시작된다. 10년간 전자주민증 제작 발급에 3709억원의 예산이 투입될 예정이다. 유지관리비는 470억원으로 추정했다.
경제협력개발기구(OECD) 34개국 중 11개국에서 전자신분증을 도입하는 등 세계적으로 전자주민증 도입이 활기를 띠고 있다. 우리나라는 세계 전자정부서비스 1위나라로 전자주민증 도입시 해외로 기술 수출이 유력하다.
[전자주민증 사업 수혜주]
- NFC USIM 칩 : 솔라시아(SKT, KT USIM납품), 유비벨록스(SKT향 USIM 납품), 케이비티(KT향 USIM 납품)
- NFC 안테나 : 파트론(NFC 탑재 휴대폰 안테나 제조)
경제협력개발기구(OECD) 34개국 중 11개국에서 전자신분증을 도입하는 등 세계적으로 전자주민증 도입이 활기를 띠고 있다. 우리나라는 세계 전자정부서비스 1위나라로 전자주민증 도입시 해외로 기술 수출이 유력하다.
[전자주민증 사업 수혜주]
- NFC USIM 칩 : 솔라시아(SKT, KT USIM납품), 유비벨록스(SKT향 USIM 납품), 케이비티(KT향 USIM 납품)
- NFC 안테나 : 파트론(NFC 탑재 휴대폰 안테나 제조)
[전자주민증 수혜주] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 슈프리마 | 13,900원 | ▼150원 (-1.1%) | 274 | 34 | 48 | 31.3 | 2.12 | 7.4% |
| 케이비티 | 17,300원 | ▼150원 (-0.9%) | 807 | 157 | 98 | 11 | 2.37 | 16.6% |
| 아이씨케이 | 3,835원 | ▲500원 (15%) | 298 | 64 | 52 | 6.2 | 1.55 | 23.8% |
| 솔라시아 | 6,620원 | ▼120원 (-1.8%) | 202 | 40 | 38 | 8.4 | 2.02 | 20.3% |
| 유비벨록스 | 28,000원 | ▲200원 (0.7%) | 666 | 83 | 76 | 12.5 | 2.96 | 23.8% |
| 파트론 | 13,500원 | ▼200원 (-1.5%) | 2,385 | 273 | 238 | 12.7 | 2.86 | 19.5% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[아이씨케이] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 신용카드 제조사. 특정 기능 탑재한 스마트 카드 시장 국내점유율 1위 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | 금융, 통신, 교통 분야에 IC형 신용카드(스마트카드)가 확산되는 추세. |
| 경기변동 | 경기변동보다는 산업의 디지털화, IT산업의 발전 등에 영향을 받음. |
| 실적변수 | 정부정책에 따라 국내 금융회사, 유통업체가 신용·체크카드 사용 확대 정책을 쓰면 수혜. |
| 신규사업 | 신규사업 없음. |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[아이씨케이] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
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