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슈프리마, '미국 시장 진출 본격화' - IBK證
[아이투자 강우람] IBK투자증권이 5일 슈프리마25,000원, ▼-200원, -0.79%가 향후 미국 진출 본격화로 인해 실적 개선이 가능할 것으로 전망했다. 전일 종가는 1만4050원이다.
슈프리마는 국내 대표 지문 인식 전문 업체로 동사는 무인경비 시스템 1위 업체인 에스원, 도어록 업체, 경찰청, 외교부, 법무부 등에 지문 인식 모듈과 라이브스캐너 등을 공급하고 있다. 슈프리마의 국내 점유율은 43.5%에 달하고 있는 것으로 추정되며, 높은 기술력과 영업력을 기반으로 국내 시장에서의 점유율 확대와 함께 해외 시장에서 영업력을 확대해가고 있는 중.
IBK투자증권은 올해 슈프리마가 미국 시장 진출이 본격화, 특허소송 종결로 인한 잠재리스크 하락으로 올해 실적 개선이 기대된다고 분석했다. IBK투자증권 김인필 애널리스트는 "슈프리마는 2010년 미국 통계청을 통해 미국시장에 진출했지만, 경쟁사인 크로스매치사에 의한 특허소송 때문에 48억원의 소송 비용이 발생, 실적이 악화되었다"며 "올해는 이러한 일회성 비용이 사라진데다, 2월 미국 최대 보안유통업체인 ADI와 제품유통에 대한 계약을 체결, 향후 미국쪽 매출비중이 커질 것으로 보여 새로운 성장 동력으로 작용할 것"이라고 설명했다.
IBK투자증권은 슈피리마의 올해 영업이익률이 30% 수준으로 회복될 것으로 전망했다. 또한 주 경쟁사인 해외업체들의 주가가 PER 30배 정도에 거래되고 있는 것을 볼 때 가이던스 대비 13배 정도에 거래되고 있는 슈프리마의 주가 상승 가능성은 높다고 밝혔다.
슈프리마에 대해 투자의견을 제시한 증권사는 최근 3개월간 없다.
슈프리마는 국내 대표 지문 인식 전문 업체로 동사는 무인경비 시스템 1위 업체인 에스원, 도어록 업체, 경찰청, 외교부, 법무부 등에 지문 인식 모듈과 라이브스캐너 등을 공급하고 있다. 슈프리마의 국내 점유율은 43.5%에 달하고 있는 것으로 추정되며, 높은 기술력과 영업력을 기반으로 국내 시장에서의 점유율 확대와 함께 해외 시장에서 영업력을 확대해가고 있는 중.
IBK투자증권은 올해 슈프리마가 미국 시장 진출이 본격화, 특허소송 종결로 인한 잠재리스크 하락으로 올해 실적 개선이 기대된다고 분석했다. IBK투자증권 김인필 애널리스트는 "슈프리마는 2010년 미국 통계청을 통해 미국시장에 진출했지만, 경쟁사인 크로스매치사에 의한 특허소송 때문에 48억원의 소송 비용이 발생, 실적이 악화되었다"며 "올해는 이러한 일회성 비용이 사라진데다, 2월 미국 최대 보안유통업체인 ADI와 제품유통에 대한 계약을 체결, 향후 미국쪽 매출비중이 커질 것으로 보여 새로운 성장 동력으로 작용할 것"이라고 설명했다.
IBK투자증권은 슈피리마의 올해 영업이익률이 30% 수준으로 회복될 것으로 전망했다. 또한 주 경쟁사인 해외업체들의 주가가 PER 30배 정도에 거래되고 있는 것을 볼 때 가이던스 대비 13배 정도에 거래되고 있는 슈프리마의 주가 상승 가능성은 높다고 밝혔다.
슈프리마에 대해 투자의견을 제시한 증권사는 최근 3개월간 없다.
[전자주민증 수혜주] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 2013년부터 전자주민증 제도가 시행되면서 2012년부터 전자주민증 관련 사업 발주가 시작된다. 10년간 전자주민증 제작 발급에 3709억원의 예산이 투입될 예정이다. 유지관리비는 470억원으로 추정했다.
경제협력개발기구(OECD) 34개국 중 11개국에서 전자신분증을 도입하는 등 세계적으로 전자주민증 도입이 활기를 띠고 있다. 우리나라는 세계 전자정부서비스 1위나라로 전자주민증 도입시 해외로 기술 수출이 유력하다.
[전자주민증 사업 수혜주]
- NFC USIM 칩 : 솔라시아(SKT, KT USIM납품), 유비벨록스(SKT향 USIM 납품), 케이비티(KT향 USIM 납품)
- NFC 안테나 : 파트론(NFC 탑재 휴대폰 안테나 제조)
경제협력개발기구(OECD) 34개국 중 11개국에서 전자신분증을 도입하는 등 세계적으로 전자주민증 도입이 활기를 띠고 있다. 우리나라는 세계 전자정부서비스 1위나라로 전자주민증 도입시 해외로 기술 수출이 유력하다.
[전자주민증 사업 수혜주]
- NFC USIM 칩 : 솔라시아(SKT, KT USIM납품), 유비벨록스(SKT향 USIM 납품), 케이비티(KT향 USIM 납품)
- NFC 안테나 : 파트론(NFC 탑재 휴대폰 안테나 제조)
[전자주민증 수혜주] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 슈프리마 | 14,150원 | ▲100원 (0.7%) | 274 | 34 | 48 | 31.3 | 2.12 | 7.4% |
| 케이비티 | 17,550원 | ▲100원 (0.6%) | 807 | 157 | 98 | 11 | 2.37 | 16.6% |
| 아이씨케이 | 3,835원 | ▲500원 (15%) | 298 | 64 | 52 | 6.2 | 1.55 | 23.8% |
| 솔라시아 | 6,550원 | ▼190원 (-2.8%) | 202 | 40 | 38 | 8.4 | 2.02 | 20.3% |
| 유비벨록스 | 28,000원 | ▲200원 (0.7%) | 666 | 83 | 76 | 12.5 | 2.96 | 23.8% |
| 파트론 | 13,750원 | ▲50원 (0.4%) | 2,385 | 273 | 238 | 12.7 | 2.86 | 19.5% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[슈프리마] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 지문인식 솔루션 전문업체(시장점유율 40%) |
|---|---|
| 사업환경 | IT기술의 발달로 인해 지문인식 기술의 응용분야는 확대될 것으로 전망 |
| 경기변동 | 경기변동에 둔감. 제품 싸이클도 2~3년으로 반복적인 수요 발생. |
| 실적변수 | 보안 수요 증가시 수혜, 환율 상승시 영업 외 수익 발생 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[슈프리마] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
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