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하이록코리아, 'BW우려 하락시 매수' - 이트레이드證
[아이투자 강우람] 이트레이드증권이 2일 하이록코리아24,600원, ▼-400원, -1.6%가 향후 해양부문 및 발전플랜트 관련 특수밸브 수주가 늘어날 것으로 예상됨에 따라 신주인수권부사채(bw)관련 이슈로 주가가 하락할 경우 매수할 것을 추천했다. 다만 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다. 전일 종가는 2만750원이다.
하이록코리아는 계측 장비용 밸브를 만드는 국내 1위 업체다. 이 밸브는 해양플랜트, 반도체 설비, 건설, 항공 등 다양한 분야에 쓰이는 고부가가치 제품이다. 조선사들의 해양플랜트 수주 증가로 하이록코리아의 실적은 사상 최대수준을 기록하고 있다.
이트레이드증권 박무현 애널리스트는 "하이록코리아가 생산력에 대한 수요를 맞추기 위해 저부가가치 밸브 수주를 시작하여, 이익률은 줄어들 것"이라고 했으나 "매출액은 늘어날 것이고, 해양부문 플랜트 호황이 예상되어 20%의 영업이익률은 유지할 수 있을 것"이라고 분석했다.
하이록코리아에 투자의견을 제시한 4개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 29일 기준 2만5625원이다. 최고가는 2만8000원, 최저가는 2만3500원이다.
[투자포인트]
-BW 관련 주가 하락시 매수기회로 삼아야
하이록코리아는 계측 장비용 밸브를 만드는 국내 1위 업체다. 이 밸브는 해양플랜트, 반도체 설비, 건설, 항공 등 다양한 분야에 쓰이는 고부가가치 제품이다. 조선사들의 해양플랜트 수주 증가로 하이록코리아의 실적은 사상 최대수준을 기록하고 있다.
이트레이드증권 박무현 애널리스트는 "하이록코리아가 생산력에 대한 수요를 맞추기 위해 저부가가치 밸브 수주를 시작하여, 이익률은 줄어들 것"이라고 했으나 "매출액은 늘어날 것이고, 해양부문 플랜트 호황이 예상되어 20%의 영업이익률은 유지할 수 있을 것"이라고 분석했다.
하이록코리아에 투자의견을 제시한 4개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 29일 기준 2만5625원이다. 최고가는 2만8000원, 최저가는 2만3500원이다.
[투자포인트]
-BW 관련 주가 하락시 매수기회로 삼아야
[피팅·밸브업체] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 피팅(관이음쇠)은 배관을 수평이나 수직으로 연결해주는 장치다. 밸브는 배관을 열고 닫는 장치를 의미한다. 피팅과 밸브는 배관이 필요한 석유화학, 발전, 담수, 조선, 해양구조물 각종 플랜트(공장)의 필수 자재다.
조선업의 수주 증가와 국내 EPC(설계, 자금조달, 시공까지 하는 프로젝트)종합업체의 중동 플랜트 수주물량 증가로 피팅업체의 수주량도 늘고 있다.
[관련 기업]
피팅업체: 태광(51%, 2010년 국내시장 점유율), 성광벤드(38%), AJS(10%).
계장용 피팅밸브: 하이록코리아(국내 1위), 비엠티, 디케이락
조선업의 수주 증가와 국내 EPC(설계, 자금조달, 시공까지 하는 프로젝트)종합업체의 중동 플랜트 수주물량 증가로 피팅업체의 수주량도 늘고 있다.
[관련 기업]
피팅업체: 태광(51%, 2010년 국내시장 점유율), 성광벤드(38%), AJS(10%).
계장용 피팅밸브: 하이록코리아(국내 1위), 비엠티, 디케이락
[피팅·밸브업체] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 태광 | 30,050원 | ▼250원 (-0.8%) | 1,760 | 189 | 151 | 25.9 | 2.10 | 6.1% |
| 성광벤드 | 24,250원 | ▲150원 (0.6%) | 1,804 | 204 | 148 | 33.6 | 2.33 | 5.9% |
| AJS | 1,385원 | ▲70원 (5.3%) | 382 | 32 | 35 | 19.9 | 1.09 | 5.5% |
| 하이록코리아 | 20,600원 | ▼150원 (-0.7%) | 1,030 | 234 | 181 | 11.8 | 1.87 | 15.9% |
| 디케이락 | 9,450원 | ▲50원 (0.5%) | 359 | 76 | 55 | 7.5 | 1.41 | 13.1% |
| 비엠티 | 5,530원 | ▼50원 (-0.9%) | 328 | 60 | 42 | 7.2 | 0.86 | 12% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[하이록코리아] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 국내 수위권 피팅용 밸브 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | 밸브·피팅 제품의 수요처가 반도체, 항공, 우주, 의료 등 첨단산업으로 다양화 되고 있음 |
| 경기변동 | 주요 수주처인 조선, 플랜트 부문의 설비투자 여부에 민감. 산업 필수재로 지속적인 교체 수요 발생 |
| 실적변수 | 최근 원재료인 구조용강, 스테인리스강, 황동 가격이 상승세 |
| 신규사업 | 진행 중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[하이록코리아] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
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