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[핫스톡]삼영화학 3%↑···3일째 상승
[아이투자 이래학] 최대주주의 매도세로 최근 부진한 주가 흐름을 보였던 삼영화학이 3일째 상승세다.
2일 오전 11시 21분 현재 삼영화학은 3.9%(210원) 오른 5600원에 거래되고 있다. 올해 들어 삼영화학 주가는 부진했다. 연초 대비 코스피 지수가 12% 오른 반면, 삼영화학은 9% 하락했다. 최대주주가 주식을 장내 매도한 것이 주가에 부담으로 작용했다.
지난 1년간 최대주주인 이석준 부회장과 특별관계자들은 회사 주식을 꾸준히 처분했다. 2010년 말 이 부회장 외 특수관계자를 포함한 지분율은 54.08%였으나 최근 공시일 기준 14.71%로 줄었다.
회사 측이 공시를 통해 밝힌 주식 처분 사유는 ‘관정재단 기부를 위한 것’이다. 직접 주식을 기부하는 방법도 있으나, 이 회사는 장내에서 주식을 처분해 확보한 현금으로 기부한다는 방침이다. 관정재단은 삼영화학의 설립자인 이종환 회장이 사재를 출연해 만든 재단이다.
한편 이 회사는 지난해 매출액이 2010년 대비 14% 증가한 2203억원을 거뒀다. 영업이익은 52% 증가한 307억원, 순이익은 36% 증가한 227억원을 기록했다.
[콘덴서(캐파시터) 밸류체인] 이슈와 수혜주
콘덴서용 폴리프로필렌 필름은 삼영화학이, 금속막을 입힌 증착필름은 성문전자가 국내시장에서 독점적 지위를 가진다. 삼영화학은 원재료인 폴리프로필렌을 사우디 회사인 보레알리스(Borealis)에서 수입한다.
콘덴서 밸류체인에 관련된 기업들은 대체로 수출 비중이 80% 정도로 높다. 따라서 환율이 상승하면 영업실적이 개선된다.
[콘덴서 필름 밸류체인]
폴리프로필렌(PP)→PP 필름→금속막 증착 필름→콘덴서 생산
폴리프로필렌 공급: BOREALIS(사우디 회사)
폴리프로필렌 필름 공급: 삼영화학(국내 90% 점유)
금속막 증착 필름 공급: 성문전자(국내 70%, 세계 20% 점유)
필름콘덴서 제조: 삼화콘덴서, 필코전자, 성호전자, 뉴인텍
[콘덴서(캐파시터) 밸류체인] 관련종목
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼영화학 | 5,610원 | ▲220원 (4.1%) | 1,674 | 232 | 172 | 8.1 | 1.44 | 15.9% |
성문전자 | 2,590원 | ▲30원 (1.2%) | 476 | 54 | 39 | 8 | 1.10 | 16.6% |
삼화콘덴서 | 7,240원 | ▲60원 (0.8%) | 915 | 31 | 16 | 84 | 1.55 | 1.9% |
필코전자 | 1,280원 | ▼5원 (-0.4%) | 319 | -1 | -3 | N/A | 0.41 | -0.3% |
성호전자 | 1,590원 | ▲25원 (1.6%) | 840 | 23 | 15 | 28.6 | 0.79 | 2.8% |
뉴인텍 | 1,695원 | ▼10원 (-0.6%) | 441 | 15 | 6 | 118.8 | 2.10 | 1.6% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[삼영화학] 투자 체크 포인트
기업개요 | 포장용필름, 캐파시타필름 제조 회사(캐파시타 시장점유율 90%) |
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사업환경 | 캐파시타필름은 전자제품 및 전기, 태양광에너지사업 등에 소요되는 제품으로 수요가 꾸준할 것으로 전망 |
경기변동 | 경기변동에 둔감 |
실적변수 | 자회사(대련삼영화학, 삼영중공업) 실적 호조시 수혜 |
신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[삼영화학] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
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