[즉시분석] 금강철강 3↑…실적 개선+저PBR 1위 : 뉴스 > 아이투자

아이투자 뉴스 > 전체

[즉시분석] 금강철강 3↑…실적 개선+저PBR 1위

12.03/02 10:28

박동규

[아이투자 박동규] 지난해 실적 개선을 보인 금강철강4,835원, ▲15원, 0.31%이 사흘 연속 상승세다. 2일 오전 10시 15분 현재 전일 대비 3.4% 오른 2865원에 거래되고 있다.

금강철강은 1973년에 설립된 포스코의 냉연강판 가공·판매 업체다. 자동차, 가전, 건설, 산업용기 등의 산업원자재인 냉연코일 자동화 기계설비를 갖춰, 수요자가 원하는 규격으로 전·절단 가공해 공급한다.

국내 철강시장은 POSCO홀딩스364,500원, ▼-2,500원, -0.68%, 동부제강, {유니온스틸,} 현대하이스코 등 메이저 업체의 냉연강판 및 아연도금강판은 지정된 판매점을 통해 수요와 공급이 이뤄진다. 금강철강과 동일한 사업을 영위하는 회사는 전국적으로 18개가 있으며, 금철강의 주요 영업활동 지역인 서울ㆍ경기지역에는 7개 업체가 있다.

이 회사의 2010년 기준 시장점유율은 6.3% 수준으로 업계 7위를 나타내고 있다.

금강철강의 지난해 매출액은 전년 대비 14.1% 증가한 2891억원을 기록했다. 영업이익은 47.2% 늘어난 124억원, 순이익은 41.8% 증가한 95억4500만원으로 집계됐다. 회사측은 자동차 판매량이 늘어 따라 판매 수요가 증가했다고 설명했다.

한편, 이 업체는 코스닥 철강 업종 저PBR주(주가순자산배수가 낮은 주식) 1위다. 주가순자산배수(PBR)는 주가를 주당순자산으로 나눈 값으로 낮을수록 저평가 된 것으로 판단한다. 그 외 동일 업종 저PBR주로는 삼현철강4,695원, ▲35원, 0.75%(0.7배), 경남스틸2,760원, ▼-85원, -2.99%(0.7배), 티플랙스2,980원, ▼-35원, -1.16%(0,7배), Simpac Metaloy(0.7배) 등이 있다.

◆ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 6%

아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 금강철강의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 18점으로 전체 상장기업 중 129위(상위 6%)를 차지했다.

중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.

주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.

[철강업계] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 철강 생산은 고로와 전기로 방식으로 구분된다. 고로는 철광석을, 전기로는 고철을 녹여 제품을 생산한다.

고로의 수익성이 전기로보다 좋으며 우리나라에선 포스코, 현대제철이 고로를 가동 중이다. 주요 전방산업은 건설, 조선, 자동차, 기계, 전자 산업이다.

[주요 철강기업]
고로: 포스코, 현대제철
전기로: 현대제철, 동국제강, 동부제철, 세아베스틸, 대한제강, 한국철강
열연판매: 부국철강, 삼현철강, 동양에스텍, 문배철강, 대동스틸, 한일철강, 우경철강
냉연판매: 금강철강, 경남스틸
강관: 세아제강, 휴스틸, 현대하이스코
강판: 현대하이스코, 유니온스틸, 동양석판(비상장)
내화물: 포스코켐텍, 조선내화(포스코 납품), 한국내화(현대제철 납품)
생석회: 백광소재, 포스코켐텍
합금철: 동부메탈(비상장), 심팩메탈로이, 동일산업

[철강업계] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
POSCO	418,500원	▲2,500원 (0.6%)	291,055	35,036	24,217	11.4	0.98	8%
현대제철	114,000원	▼500원 (-0.4%)	113,560	10,054	4,650	13.3	1.08	8.8%
동국제강	24,950원	▼250원 (-1%)	43,691	1,876	269	142.3	0.55	-1%
동부제철	6,810원	▼70원 (-1%)	29,912	56	-1,169	N/A	0.22	-10.4%
세아베스틸	48,350원	▼150원 (-0.3%)	18,874	2,360	1,823	7.7	1.40	17.8%
대한제강	13,150원	▼500원 (-3.7%)	6,188	85	16	42.7	1.03	2.4%
한국철강	28,700원	▲200원 (0.7%)	6,955	7	-11	N/A	0.37	1.1%
부국철강	2,260원	▲20원 (0.9%)	2,096	86	68	9.8	0.45	4.6%
삼현철강	4,670원	▲30원 (0.7%)	1,544	156	121	4.3	0.68	13.6%
동양에스텍	2,510원	▲55원 (2.2%)	1,509	37	17	37.9	0.43	3.6%
문배철강	2,165원	▼25원 (-1.1%)	1,094	42	56	14.5	0.53	7.8%
대동스틸	3,465원	▲385원 (12.5%)	1,199	61	39	9.8	0.52	5.6%
한일철강	17,150원	▼50원 (-0.3%)	1,201	35	3	29.5	0.22	-0.1%
우경철강	8,830원	▼70원 (-0.8%)	229	-23	-50	N/A	1.62	-58.4%
금강철강	2,855원	▲85원 (3.1%)	2,194	95	74	5.4	0.64	10.4%
경남스틸	7,270원	▼10원 (-0.1%)	2,619	130	84	3.9	0.68	30%
세아제강	119,000원	▲2,000원 (1.7%)	12,360	793	637	8.9	0.72	8.1%
휴스틸	28,800원	▼150원 (-0.5%)	4,278	297	249	7.2	0.55	7.6%
현대하이스코	38,350원	▲200원 (0.5%)	50,671	2,566	1,919	12	2.09	15.6%
유니온스틸	19,400원	▲400원 (2.1%)	15,067	509	76	15.8	0.26	-6.1%
포스코켐텍	170,100원	▼1,700원 (-1%)	8,685	868	682	11	3.36	27.4%
조선내화	65,300원	▼100원 (-0.1%)	4,655	319	292	8.9	0.58	6.5%
한국내화	3,680원	▼95원 (-2.5%)	1,721	163	108	4.1	0.88	15.6%
백광소재	20,800원	▲400원 (2%)	954	75	98	5.2	0.58	11.3%
SIMPAC METALLOY	8,740원	▲30원 (0.3%)	1,216	175	136	5.5	0.73	13.3%
동일산업	66,900원	▼500원 (-0.7%)	3,902	366	320	4.1	0.58	14.2%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[금강철강] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	2,194	2,533	1,948	2,707
영업이익(보고서)	95	77	98	112
영업이익률(%)	4.3%	3%	5%	4.1%
영업이익(K-GAAP)	90	77	98	112
영업이익률(%)	4.1%	3%	5%	4.1%
순이익(지배)	74	64	67	40
순이익률(%)	3.4%	2.5%	3.4%	1.5%

주요투자지표
이시각 PER	5.44
이시각 PBR	0.64
이시각 ROE	10.43%
5년평균 PER	8.98
5년평균 PBR	0.80
5년평균 ROE	8.72%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[금강철강] 최신 투자 정보

더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.

스탁 투나잇 0원 이벤트 종료까지

아이투자 뉴스 > 전체