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씨젠, 목표가 10만원 유지...'올해 고성장 지속'
[아이투자 강우람] 신한금융투자증권은 29일 씨젠23,450원, ▼-500원, -2.09%에 대해 매수 투자의견과 목표주가 10만원을 유지했다. 전일 종가는 6만7900원이다.
씨젠은 유전자 진단 기술 및 시약 개발업체다. 분자진단에서 핵심 기술은 유전자증폭 기술인데 씨젠이 보유한 원천기술인 *DPO, *READ기술은 기존 분자진단 제품대비 우수한 진단능력을 갖고 있다.
신한금융투자증권은 씨젠이 경쟁 업체 대비 높은 실적 성장세를 보이고 있는데다, 글로벌 업체와의 제휴로 올해도 고성장을 이어갈 수 있을 것으로 예상했다.
신한금융투자증권 배기달 애널리스튼는 "씨젠은 경쟁사인 Cepheid, Qiagen 등에 비해 3배가 넘는 성장율 (매출액 96% 성장)을 보이고 있다는 점이 긍정적"이라며 또한 "바이오 레퍼런스로의 추가 제품 공급과 품목 및 지역의 확대 등으로 큰 폭의 실적 성장이 가능하다"고 설명했다. 배 애널리스트는 또 "씨젠은 분자 진단 시장에서 원천기술을 보유하고 있는데다 이를 활용할 제품도 경쟁력을 갖추고 있어 다양한 분야의 글로벌 업체와 제휴가 기대된다"는 견해도 덧붙였다.
신한금융투자증권은 이러한 사실들을 근거로 씨젠의 1분기 매출액, 영업이익이 전년 동기 대비 63.3%, 174.% 증가한 131억원, 45억원을 기록할 것으로 전망했다.
씨젠에 대해 투자의견을 제시한 4개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 28일 기준 10만1250원이다. 최고가는 12만원, 최저가는 7만7000원이다.
*DPO(Dual Priming Oligonuleotide) 기술
-성인병 질환 유발 병원체 핵산 검출, DNA 서열 증폭 등에 필요한 분자진단 원천기술
*READ(Real Amplicon Detection) 기술
-호흡기 질환과 같은 세균과 바이러스 등 감염 원인체를 동시 검사할 수 있게 해주는 분자진단 원천기술
[투자포인트]
-올해도 고성장을 이어나갈 바이오주
씨젠은 유전자 진단 기술 및 시약 개발업체다. 분자진단에서 핵심 기술은 유전자증폭 기술인데 씨젠이 보유한 원천기술인 *DPO, *READ기술은 기존 분자진단 제품대비 우수한 진단능력을 갖고 있다.
신한금융투자증권은 씨젠이 경쟁 업체 대비 높은 실적 성장세를 보이고 있는데다, 글로벌 업체와의 제휴로 올해도 고성장을 이어갈 수 있을 것으로 예상했다.
신한금융투자증권 배기달 애널리스튼는 "씨젠은 경쟁사인 Cepheid, Qiagen 등에 비해 3배가 넘는 성장율 (매출액 96% 성장)을 보이고 있다는 점이 긍정적"이라며 또한 "바이오 레퍼런스로의 추가 제품 공급과 품목 및 지역의 확대 등으로 큰 폭의 실적 성장이 가능하다"고 설명했다. 배 애널리스트는 또 "씨젠은 분자 진단 시장에서 원천기술을 보유하고 있는데다 이를 활용할 제품도 경쟁력을 갖추고 있어 다양한 분야의 글로벌 업체와 제휴가 기대된다"는 견해도 덧붙였다.
신한금융투자증권은 이러한 사실들을 근거로 씨젠의 1분기 매출액, 영업이익이 전년 동기 대비 63.3%, 174.% 증가한 131억원, 45억원을 기록할 것으로 전망했다.
씨젠에 대해 투자의견을 제시한 4개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 28일 기준 10만1250원이다. 최고가는 12만원, 최저가는 7만7000원이다.
*DPO(Dual Priming Oligonuleotide) 기술
-성인병 질환 유발 병원체 핵산 검출, DNA 서열 증폭 등에 필요한 분자진단 원천기술
*READ(Real Amplicon Detection) 기술
-호흡기 질환과 같은 세균과 바이러스 등 감염 원인체를 동시 검사할 수 있게 해주는 분자진단 원천기술
[투자포인트]
-올해도 고성장을 이어나갈 바이오주
[U-헬스케어 관련 기업] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] U-헬스케어는 '병원전산화, 원격진료'를 통해 언제 어디서나 이용 가능한 건강관리 및 의료서비스를 말한다. 의료정보 전산화를 통해 질병 예방에 기여할 것으로 기대된다.
한국전자통신연구원에 따르면 2010년 현재 유헬스케어 이용자는 700만명, 시장 규모는 1조800억원 수준이다. 한국보건산업진흥원은 2014년 시장 규모가 3조원에 이를 것으로 예상했다.
지식경제부에서는 2009년부터 U-헬스케어 사업을 신성장동력에 포함시켜 300억원 규모의 만성질환자 관리 시범사업을 진행 중이다. 삼성전자는 신성장동력으로 의료기기 사업 진출을 선언하며 2020년까지 1조2000억원을 투자하겠다고 밝혔다. SK그룹도 사업 진출을 모색 중이다.
우리나라는 의료장비로 촬영된 영상을 진단에 활용하는 의료영상저장전송시스템(PACS)에서 주변국에 비해 강점을 갖고 있다. 의료장비, 센서, 소프트웨어 등 시스템 공급과 메디컬, 실버형 분야에 속한 기업을 주목해야 한다.
[관련기업]
<대기업>
삼성전자: 초음파 의료기기 회사 메디슨 인수. 2020년까지 1.2조원 투자
SK텔레콤: 헬스케어 사업부 독립. 서울대병원과 스마트헬스 시스템 구축 위한 합작사 설립
<소프트웨어>
인피니트헬스케어: PACS 분야 의료영상솔루션 국내 70% 점유
유비케어: 의원용 전자차트(EMR) 공급
<의료기기>
인포피아: 혈당측정기, 바이오센서 공급
- 2011.11월 중국병원과 U-헬스케어 시스템 구축사업 추진
인성정보: 국내 최초 혈압계 내장 U-헬스케어 전용기기 식약청 인증 획득
씨젠: 분자진단 원천기술 확보
세운메디칼: 핼액/수액 온열가온기 생산
바이오스페이스: 학생건강관리시스템(PAPS)에 주력제품 체성분분석기 포함
휴비츠, 뷰웍스: 의료 영상기기(광한 현미경, 카메라)
<인프라>
현대정보기술: 의료정보시스템 구축
비트컴퓨터: 중소형 병원 전산시스템 구축
한국전자통신연구원에 따르면 2010년 현재 유헬스케어 이용자는 700만명, 시장 규모는 1조800억원 수준이다. 한국보건산업진흥원은 2014년 시장 규모가 3조원에 이를 것으로 예상했다.
지식경제부에서는 2009년부터 U-헬스케어 사업을 신성장동력에 포함시켜 300억원 규모의 만성질환자 관리 시범사업을 진행 중이다. 삼성전자는 신성장동력으로 의료기기 사업 진출을 선언하며 2020년까지 1조2000억원을 투자하겠다고 밝혔다. SK그룹도 사업 진출을 모색 중이다.
우리나라는 의료장비로 촬영된 영상을 진단에 활용하는 의료영상저장전송시스템(PACS)에서 주변국에 비해 강점을 갖고 있다. 의료장비, 센서, 소프트웨어 등 시스템 공급과 메디컬, 실버형 분야에 속한 기업을 주목해야 한다.
[관련기업]
<대기업>
삼성전자: 초음파 의료기기 회사 메디슨 인수. 2020년까지 1.2조원 투자
SK텔레콤: 헬스케어 사업부 독립. 서울대병원과 스마트헬스 시스템 구축 위한 합작사 설립
<소프트웨어>
인피니트헬스케어: PACS 분야 의료영상솔루션 국내 70% 점유
유비케어: 의원용 전자차트(EMR) 공급
<의료기기>
인포피아: 혈당측정기, 바이오센서 공급
- 2011.11월 중국병원과 U-헬스케어 시스템 구축사업 추진
인성정보: 국내 최초 혈압계 내장 U-헬스케어 전용기기 식약청 인증 획득
씨젠: 분자진단 원천기술 확보
세운메디칼: 핼액/수액 온열가온기 생산
바이오스페이스: 학생건강관리시스템(PAPS)에 주력제품 체성분분석기 포함
휴비츠, 뷰웍스: 의료 영상기기(광한 현미경, 카메라)
<인프라>
현대정보기술: 의료정보시스템 구축
비트컴퓨터: 중소형 병원 전산시스템 구축
[U-헬스케어 관련 기업] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인피니트헬스케어 | 16,550원 | 0원 (0%) | 351 | 34 | 32 | 73.9 | 7.18 | 9.7% |
| 씨젠 | 69,100원 | ▲1,200원 (1.8%) | 275 | 77 | 78 | 95.2 | 22.69 | 23.8% |
| 유비케어 | 3,855원 | ▼45원 (-1.1%) | 402 | 22 | 23 | 41 | 3.35 | 8.2% |
| 인포피아 | 22,050원 | ▲1,450원 (7%) | 358 | 69 | 48 | 19.3 | 2.52 | 13.1% |
| 비트컴퓨터 | 6,630원 | ▼20원 (-0.3%) | 201 | 27 | 20 | 24.8 | 3.53 | 14.3% |
| 인성정보 | 2,405원 | ▼35원 (-1.4%) | 507 | 4 | -5 | 18.6 | 1.39 | 7.5% |
| 세운메디칼 | 4,410원 | ▲15원 (0.3%) | 295 | 42 | 32 | 47.3 | 4.44 | 9.4% |
| 바이오스페이스 | 8,730원 | ▼70원 (-0.8%) | 175 | 44 | 46 | 22.5 | 2.98 | 13.2% |
| 휴비츠 | 11,750원 | ▲100원 (0.9%) | 408 | 74 | 51 | 15.9 | 2.75 | 17.3% |
| 현대정보기술 | 2,660원 | ▲60원 (2.3%) | 1,199 | 33 | 6 | N/A | 2.14 | -13.1% |
| 뷰웍스 | 10,600원 | ▲200원 (1.9%) | 236 | 54 | 50 | 14.4 | 2.20 | 15.3% |
| 씨유메디칼 | 19,200원 | ▼150원 (-0.8%) | 141 | 41 | 38 | 74.5 | 5.06 | 6.8% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[씨젠] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 유전자 진단시약 제조 및 판매회사 |
|---|---|
| 사업환경 | 질병 조기진단과 맞춤형치료를 위해 분자진단시약 시장 꾸준히 확대될 전망 |
| 경기변동 | 경기방어적인 산업으로 경기변동에 대해 안정성이 높음 |
| 실적변수 | 환율 상승시 수혜 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[씨젠] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
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