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GST, '반도체도 친환경적으로' - 한화證
[아이투자 강우람] 한화증권이 28일 GST16,410원, ▼-390원, -2.32%에 대해 리포트를 작성했으나 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다. 전일 종가는 4595원이다.
GST는 반도체나 FPD(Flat Panel Display) 공정 및 기타 LED, 태양전지 공정에서 사용후 배출되는 가스들을 정화시켜주는 가스정화장치 제조 사업을 영위하고 있다. GST의 수출 및 내수 비중은 각각 17.9%, 82.1%를 기록하고 있으며, 미국 현지 법인을 설립하는 등 해외 진출 확대에 노력하고 있다.
한화증권은 미래 온실가스 규제 강화가 예상됨에 따라 GST의 이익이 늘어날 것이라고 전망했다. 한화증권은 반도체, AMOLED, LCD공정에 사용되는 특수가스 (NF3 등)은 대기중의 이산화탄소 농돌르 높이는 주요 환경가스로 분류되며, 국제적 지구 온난화에 대한 관심 증가로 IT공정에서 발생하는 특수가스 감소를 위한 높은 수준의 정화시설 설치를 권장하는 추세에 있음을 감안한 것이다.
한화증권 오주식 애널리스트는 "GST의 제품은 사실상 특수 가스를 사용하는 모든 공정에 동시 적용되는 범용장비"라며 "반도체, LCD, AMOLED 등 전방산업의 투자 규모가 확대되면 GST의 판매시장 또한 커질 것"이라고 설명했다. 한화증권은 이같은 사실들을 토대로 GST의 올해 매출액, 영업이익이 전년 대비 각각 90%, 294% 증가한 800억원, 120억원을 기록할 것으로 전망했다.
*삼불화질소 [NF3] → 반도체, LCD, 태양광 전지 제조 공정에 사용하는 특수 가스
GST에 투자의견을 제시한 증권사는 최근 3개월간 없다.
[투자포인트]
-반도체시설 투자시 반사이익 가능
GST는 반도체나 FPD(Flat Panel Display) 공정 및 기타 LED, 태양전지 공정에서 사용후 배출되는 가스들을 정화시켜주는 가스정화장치 제조 사업을 영위하고 있다. GST의 수출 및 내수 비중은 각각 17.9%, 82.1%를 기록하고 있으며, 미국 현지 법인을 설립하는 등 해외 진출 확대에 노력하고 있다.
한화증권은 미래 온실가스 규제 강화가 예상됨에 따라 GST의 이익이 늘어날 것이라고 전망했다. 한화증권은 반도체, AMOLED, LCD공정에 사용되는 특수가스 (NF3 등)은 대기중의 이산화탄소 농돌르 높이는 주요 환경가스로 분류되며, 국제적 지구 온난화에 대한 관심 증가로 IT공정에서 발생하는 특수가스 감소를 위한 높은 수준의 정화시설 설치를 권장하는 추세에 있음을 감안한 것이다.
한화증권 오주식 애널리스트는 "GST의 제품은 사실상 특수 가스를 사용하는 모든 공정에 동시 적용되는 범용장비"라며 "반도체, LCD, AMOLED 등 전방산업의 투자 규모가 확대되면 GST의 판매시장 또한 커질 것"이라고 설명했다. 한화증권은 이같은 사실들을 토대로 GST의 올해 매출액, 영업이익이 전년 대비 각각 90%, 294% 증가한 800억원, 120억원을 기록할 것으로 전망했다.
*삼불화질소 [NF3] → 반도체, LCD, 태양광 전지 제조 공정에 사용하는 특수 가스
GST에 투자의견을 제시한 증권사는 최근 3개월간 없다.
[투자포인트]
-반도체시설 투자시 반사이익 가능
[반도체 장비업체] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 반도체 장비산업은 수주업으로 삼성전자와 하이닉스의 설비투자가 늘어나면 수혜를 입는다. 미국과 일본 회사들이 세계시장을 주도해 왔으나 점차 국내업체들의 진출이 늘고 있다.
2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.
장비산업은 크게 전공정장비, 후공정장비, 검사장비로 구분되며 전공정장비의 투자비중이 54%로 가장 크다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
2010년 9월 정부는 민-관 합동으로 1.7조원을 투자해 2015년까지 반도체장비 국산화율을 35%로 끌어올린다고 발표했다. 2011년 반도체장비 국산화율은 23%다. 2000년대 중반 국내 업체들의 기술력이 향상되면서 삼성전자, 하이닉스의 국산장비 발주가 늘어나 실적이 개선됐다.
장비산업은 크게 전공정장비, 후공정장비, 검사장비로 구분되며 전공정장비의 투자비중이 54%로 가장 크다.
[관련 기업]
전공정: 주성엔지니어링, DMS, 에버테크노, 참엔지니어링, 케이씨텍, 엘오티베큠, 유진테크, 테스, 국제엘렉트릭, 에스티아이
후공정: 미래컴퍼니, 프로텍, 유니테스트, 테크윙
패키징: 탑엔지니어링, 시그네틱스, 하나마이크론, STS반도체
검사: 디아이, ISC, 리노공업, 고영, 프롬써어티, 마이크로컨텍솔
크린룸: 신성ENG, 케이엠, 삼우이엠씨, 휴먼텍코리아
기타: 티씨케이, 세진전자, OCI머티리얼즈, GST, 한양이엔지, 이오테크닉스
[반도체 장비업체] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주성엔지니어링 | 11,650원 | ▲150원 (1.3%) | 2,641 | 84 | 46 | 40.2 | 1.67 | 4.2% |
| DMS | 5,420원 | ▼130원 (-2.3%) | 1,924 | 221 | 93 | N/A | 0.66 | -1.2% |
| 에버테크노 | 5,050원 | ▼150원 (-2.9%) | 874 | 47 | 38 | 7.2 | 0.75 | 10.3% |
| 참엔지니어링 | 3,325원 | ▲25원 (0.8%) | 1,704 | 250 | 195 | 4.8 | 0.94 | 19.4% |
| 케이씨텍 | 5,340원 | 0원 (0%) | 1,556 | 177 | 139 | 8.8 | 0.97 | 11.1% |
| 엘오티베큠 | 4,790원 | ▼10원 (-0.2%) | 471 | 30 | 30 | 9.2 | 1.01 | 11% |
| 유진테크 | 35,300원 | ▲1,450원 (4.3%) | 903 | 207 | 172 | 20.5 | 6.97 | 34% |
| 테스 | 8,770원 | ▲350원 (4.2%) | 551 | 52 | 45 | 36.4 | 1.52 | 10.5% |
| 국제엘렉트릭 | 20,300원 | ▼150원 (-0.7%) | 1,306 | 191 | 157 | 10.1 | 2.69 | 26.6% |
| 에스티아이 | 2,730원 | ▼105원 (-3.7%) | 742 | 88 | 84 | 2.8 | 1.48 | 52% |
| 미래컴퍼니 | 13,100원 | ▲300원 (2.3%) | 832 | 118 | 129 | 6.4 | 1.59 | 25% |
| 프로텍 | 8,440원 | ▼40원 (-0.5%) | 366 | 79 | 151 | 4 | 1.24 | 30.8% |
| 유니테스트 | 2,830원 | ▲80원 (2.9%) | 312 | 49 | 40 | 7.2 | 1.44 | 19.9% |
| 탑엔지니어링 | 6,380원 | ▲110원 (1.8%) | 1,200 | 165 | 115 | 5.4 | 0.69 | 12.8% |
| 시그네틱스 | 4,205원 | ▲40원 (1%) | 2,102 | 198 | 155 | 21.1 | 2.54 | 12% |
| 하나마이크론 | 11,900원 | ▲100원 (0.8%) | 2,218 | 161 | 108 | 17.8 | 1.61 | 9.1% |
| STS반도체 | 9,940원 | ▲250원 (2.6%) | 3,117 | 225 | 131 | 27.8 | 1.98 | 7.1% |
| 디아이 | 1,410원 | ▲5원 (0.4%) | 379 | -1 | 4 | 57.8 | 0.40 | 0.7% |
| ISC | 9,080원 | ▲80원 (0.9%) | 336 | 124 | 79 | 8.3 | 1.10 | 13.2% |
| 리노공업 | 24,100원 | ▲1,000원 (4.3%) | 507 | 197 | 176 | 9 | 1.80 | 20.1% |
| 고영 | 28,750원 | ▲750원 (2.7%) | 606 | 161 | 134 | 13.3 | 3.65 | 27.4% |
| 프롬써어티 | 2,610원 | 0원 (0%) | 419 | -7 | -18 | N/A | 0.64 | -1.7% |
| 마이크로컨텍솔 | 3,430원 | ▼5원 (-0.1%) | 203 | 38 | 34 | 7.2 | 1.37 | 19.2% |
| 신성이엔지 | 3,270원 | ▲5원 (0.1%) | 1,515 | 106 | 87 | 2.7 | 0.67 | 25% |
| 케이엠 | 3,460원 | ▲10원 (0.3%) | 596 | 49 | 32 | 6.4 | 0.62 | 9.7% |
| 삼우이엠씨 | 961원 | ▲125원 (14.9%) | 1,245 | 54 | -25 | 7.1 | 0.41 | 5.7% |
| 휴먼텍코리아 | 1,050원 | ▲133원 (14.5%) | 995 | 3 | 4 | N/A | 0.43 | -1.4% |
| 티씨케이 | 15,300원 | 0원 (0%) | 448 | 119 | 93 | 13.4 | 2.52 | 18.8% |
| 세진전자 | 2,790원 | ▼115원 (-4%) | 323 | -29 | -35 | N/A | 0.60 | -36.1% |
| OCI머티리얼즈 | 76,700원 | ▼1,700원 (-2.2%) | 2,234 | 744 | 512 | 12.6 | 2.66 | 21.1% |
| GST | 4,470원 | ▼125원 (-2.7%) | 242 | 16 | 15 | 8.5 | 1.37 | 16.1% |
| 한양이엔지 | 6,870원 | ▼180원 (-2.5%) | 2,734 | 142 | 93 | 10.1 | 1.55 | 15.3% |
| 이오테크닉스 | 27,700원 | 0원 (0%) | 1,166 | 156 | 144 | 17.7 | 1.89 | 10.7% |
| 테크윙 | 8,060원 | ▼110원 (-1.4%) | 414 | 60 | 60 | 22.3 | 5.13 | 23% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[GST] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체·디스플레이 패널 등의 공정에서 배출되는 가스를 정화시켜주는 가스정화장치 제조·판매 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | 반도체 및 디스플레이 산업의 성장으로 동반 성장 추세 보일 전망, 지속적인 구조조정 진행될 전망 |
| 경기변동 | 전방산업인 반도체 소자산업의 설비투자에 종속되는 경향, 주기적인 실리콘사이클이라는 특징적 경기변동 지속 |
| 실적변수 | 세계 경기 호황시 수혜, 전기전자 제조 등 전방산업 업황 호조시 수혜 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[GST] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
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