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[핫스톡]코위버 '급등'···영업익 13배↑

12.02/28 14:31

이래학

[아이투자 이래학] 코위버가 호실적을 발표한 가운데 급등세다.

28일 오후 2시 22분 현재 코위버4,740원, ▲60원, 1.28%는 12%(275원) 오른 2650원에 거래되고 있다.

이날 코위버는 지난해 영업이익이 2010년 대비 13배 이상 늘어난 14억900만원을 거뒀다고 공시했다. 같은 기간 매출액은 15% 증가한 451억원, 순이익은 30% 증가한 13억2000만원을 기록했다.

코위버는 접속망과 가입자망에서 사용되는 다중 서비스 공급 플랫폼(MSPP) 장비를 만든다. MSPP가 매출액에서 차지하는 비중은 약 52%다. 아이투자에 따르면 원활한 롱텀에볼루션(LTE) 서비스를 위해 이동통신사들이 대대적인 기간망 투자에 나섬에 따라 MSPP 장비 수요는 증가할 것으로 예상된다.

[4세대 이동통신(LTE) 인프라 수혜] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 스마트폰 등 모바일기기의 확산으로 데이터 전송량의 급증했다. 이에 더 빠르게 많은 양의 데이터를 전송할 수 있는 4세대(4G) 이동통신 도입이 본격화됐다. 4G 이동통신은 대부분 LTE 방식이다.

SK텔레콤과 LG유플러스는 2011년 7월 LTE 상용화 서비스를 시작했고, LG유플러스는 2012년 3월, SK텔레콤은 2012년 4월 전국망 서비스를 시작할 계획이다. KT도 2G서비스를 종료하고 LTE서비스를 준비 중이다.

한편, 미국 시장조사기관인 Strategy Analytics는 우리나라 LTE 휴대폰 판매량이 2012년 300만대에서 2016년 1330만대까지 늘어날 것으로 예상했다. LTE 서비스가 확산되면서 장비업체와 LTE 휴대폰 부품업체의 수혜가 기대된다.

[4G 이동통신 인프라 수혜 기업]
통신사업자: KT, SK텔레콤, LG유플러스, SK브로드밴드
단말기 제조: 삼성전자, LG전자
단말기 부품: 대덕전자, 와이솔
중계기 장비: CS, 영우통신
기지국 장비, 부품: 삼성전자, 이수페타시스, 대덕전자, 웨이브일렉트로, 에이스테크
유선통신: 다산네트웍스, 유비쿼스, 이노와이어, 유비벨록스, 인프라웨어
LTE망 구축 스캔(SCAN)용 광전송 장비 : SNH
LTE 네트워크 보안 : 윈스테크넷

[4세대 이동통신(LTE) 인프라 수혜] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
CS	9,600원	▼170원 (-1.7%)	334	-28	-32	N/A	3.01	-0.4%
이수페타시스	5,350원	▼70원 (-1.3%)	2,216	133	102	12.9	1.48	11.5%
대덕전자	11,900원	▼150원 (-1.2%)	4,695	436	385	12.4	1.54	12.4%
웨이브일렉트로	2,750원	0원 (0%)	136	-31	-28	N/A	0.89	-10.1%
다산네트웍스	5,890원	▼90원 (-1.5%)	1,003	29	35	15.1	0.84	5.6%
유비쿼스	5,030원	▼40원 (-0.8%)	466	82	107	6.7	0.86	12.9%
이노와이어	26,350원	▼600원 (-2.2%)	369	71	91	14.3	2.59	18.2%
유비벨록스	27,150원	▲700원 (2.6%)	666	83	76	11.8	2.82	23.8%
인프라웨어	15,100원	▼650원 (-4.1%)	226	24	28	75.1	4.19	5.6%
SNH	2,205원	▲20원 (0.9%)	150	29	28	N/A	0.92	-0.7%
엔텔스	10,750원	0원 (0%)	320	55	47	4.2	1.39	33.4%
영우통신	6,500원	▲230원 (3.7%)	197	18	28	14	1.07	7.6%
에이스테크	3,945원	▼155원 (-3.8%)	1,055	-12	-45	N/A	0.93	-3%
와이솔	14,850원	▼50원 (-0.3%)	655	78	59	17.8	4.05	22.8%
윈스테크넷	7,040원	▼80원 (-1.1%)	264	52	39	18.2	1.90	10.4%
우리넷	3,375원	▼5원 (-0.1%)	248	22	20	4.9	0.72	14.6%
코위버	2,610원	▲235원 (9.9%)	281	5	9	9.8	0.41	4.2%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[코위버] 투자 체크 포인트

기업개요	유선 광전송장비 제조업체
사업환경	KT, LG유플러스, SK브로드밴드 등 주요 통신업체와 공공기관에 광전송장비 납품
경기변동	일반적인 경기 변동과 무관. 지속적 교체 수요 발생
실적변수	최근 금융권이 통신단말기 도입을 늘리는 추세. 정부와 통신업계의 설비 투자 계획이 변수
신규사업	진행 중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[코위버] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	281	393	397	528
영업이익(보고서)	5	-7	21	51
영업이익률(%)	1.8%	-1.8%	5.3%	9.7%
영업이익(K-GAAP)	1	-7	21	51
영업이익률(%)	0.4%	-1.8%	5.3%	9.7%
순이익(지배)	9	5	22	46
순이익률(%)	3.2%	1.3%	5.5%	8.7%

주요투자지표
이시각 PER	9.79
이시각 PBR	0.41
이시각 ROE	4.24%
5년평균 PER	11.65
5년평균 PBR	0.64
5년평균 ROE	8.10%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[코위버] 최신 투자 정보

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