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[급등! MRI우량주] 엘디티 6%↑···MRI점수, 상위 7%

12.02/28 14:22

이래학

[아이투자 이래학] 엘디티가 상승세다.

28일 오후 2시 4분 현재 엘디티2,460원, 0원, 0%는 6.8%(420원) 오른 6530원에 거래되고 있다.

엘디티는 디스플레이 구동 IC 생산하는 업체다. 이 회사는 삼성전자에 아몰레드(AMOLED) 구동 IC를 납품하면서 실적이 급증하고 있다.

지난해 매출액은 2010년 대비 138% 증가한 314억원을 기록했다. 같은 기간 영업이익은 528% 증가한 28억3000만원, 순이익은 285% 증가한 32억2000만원을 거뒀다.

◆ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 7%

아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 엘디티의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 18점으로 전체 상장기업 중 151위(상위 7%)를 차지했다.

중장기적으로 이익 성장률이 낮아 저성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.

주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.

주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.

[스마트폰, 태블릿PC 부품 기업] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 스마트폰, 태블릿PC는 기존의 휴대전화와 PC를 대체하며 급성장하고 있다.

시장분석기관 가트너(Gartner)는 2012년 전세계 스마트폰 판매량을 전년 대비 32% 증가한 5.2억 대로 예상했다. 이는 전체 휴대폰 판매량 중 37%에 해당한다. 태블릿PC 예상 판매량은 1억 3백만대로 2011년의 2배의 이를 것으로 보인다.

핵심 부품은 PCB, 특히 FPCB(연성PCB)이며 디스플레이, 터치스크린, 터치패널 관련 기술력 보유 업체도 수혜가 예상된다. 이외 카메라 모듈, 휴대폰용 필터, 휴대폰 패널 부품 업체들도 관심 대상이다. 2011년 3분기 스마트폰 점유율 1위에 오른 삼성전자의 판매량이 상승할 수록 부품 기업의 실적도 개선될 전망이다.

[스마트기기 부품 관련기업]
메인PCB: 인터플렉스, 비에이치, 대덕GDS, 액트, 코리아써키트, 디에이피, 이녹스, 플렉스컴, 대덕전자, 아모텍, KH바텍, 이수페타시스
D램, 낸드플래시: 삼성전자, 하이닉스
디스플레이: LG디스플레이, 실리콘웍스, 이라이콤, 우주일렉트로, 엘디티, 크로바하이텍
터치스크린: 멜파스, 일진디스플, 에스맥, 유아이디, 태양기전
카메라, 배터리: LG이노텍, 캠시스, 파트론, 삼성SDI, 자화전자, 하이소닉, 옵트론텍
케이스: 인탑스, 신양
필터, : 이노칩, 와이솔

[스마트폰, 태블릿PC 부품 기업] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
인터플렉스	47,700원	▲2,900원 (6.5%)	3,652	208	148	31.4	2.71	8.6%
이녹스	22,400원	▲1,050원 (4.9%)	848	105	64	25.9	3.21	12.4%
플렉스컴	11,250원	▲200원 (1.8%)	1,191	71	58	14.3	2.34	16.4%
대덕전자	12,000원	▼50원 (-0.4%)	4,695	436	385	12.4	1.54	12.4%
비에이치	7,280원	▲320원 (4.6%)	1,111	81	48	18.9	1.87	9.9%
아모텍	5,190원	▼70원 (-1.3%)	654	1	-26	N/A	0.47	-2%
KH바텍	8,850원	▼90원 (-1%)	2,099	186	146	10.2	0.71	6.9%
액트	3,960원	▼60원 (-1.5%)	551	66	59	9.3	1.96	21.1%
코리아써키트	11,300원	▲1,360원 (13.7%)	2,465	22	41	170.2	0.98	0.6%
디에이피	2,685원	▼45원 (-1.6%)	1,549	73	38	9.1	1.06	11.7%
실리콘웍스	35,800원	▲2,000원 (5.9%)	2,241	166	223	17.4	2.61	15%
이라이콤	18,200원	▲1,000원 (5.8%)	3,146	196	167	9.9	2.59	26.1%
우주일렉트로	25,050원	▲50원 (0.2%)	1,073	106	95	17.7	1.71	9.7%
멜파스	26,150원	▲1,300원 (5.2%)	1,789	145	141	16.4	3.10	18.9%
일진디스플	13,450원	▼350원 (-2.5%)	2,239	249	173	16.7	4.92	29.4%
에스맥	14,050원	▲850원 (6.4%)	3,064	163	184	8.4	3.54	41.9%
LG이노텍	88,500원	▼1,900원 (-2.1%)	31,463	-389	-700	N/A	1.30	-6.3%
캠시스	2,095원	▲100원 (5%)	1,145	55	62	N/A	0.86	-7.5%
파트론	14,100원	▲500원 (3.7%)	2,385	273	238	14.6	2.84	19.5%
삼성SDI	138,000원	0원 (0%)	33,298	-400	-413	613.2	1.12	0.2%
유아이디	6,380원	▼20원 (-0.3%)	493	100	72	4.7	2.87	61.6%
태양기전	15,300원	▲450원 (3%)	850	-9	1	96.6	1.69	1.8%
이수페타시스	5,330원	▼90원 (-1.7%)	2,216	133	102	12.9	1.48	11.5%
인탑스	18,000원	▼250원 (-1.4%)	2,992	193	200	5.4	0.57	10.5%
신양	5,300원	▼200원 (-3.6%)	814	18	38	8.1	0.94	11.6%
자화전자	10,600원	▲100원 (0.9%)	1,149	57	64	39.3	1.40	3.5%
하이소닉	4,800원	▼20원 (-0.4%)	347	6	11	27.8	1.06	3.8%
옵트론텍	6,560원	▲150원 (2.3%)	584	100	71	12.6	1.61	12.8%
이노칩	10,950원	▲750원 (7.3%)	486	127	126	10.7	2.22	20.8%
와이솔	14,950원	▲50원 (0.3%)	655	78	59	17.8	4.05	22.8%
엘디티	6,510원	▲400원 (6.5%)	256	27	28	11.8	1.85	15.7%
크로바하이텍	4,085원	▼5원 (-0.1%)	745	26	13	128.6	1.34	1%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[엘디티] 투자 체크 포인트

기업개요	디스플레이용 OLED(유기발광다이오드) 구동용 반도체 칩 제조회사
사업환경	모바일용 AM OLED 디스플레이 시장 확대로 OLED 구동용 반도체 수요가 꾸준할 것으로 전망
경기변동	경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 OLED 생산량, 환율에 영향을 받음
실적변수	휴대용 디스플레이 시장 AM OLED 전환시 수혜, 환율 상승시 수혜
신규사업	진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[엘디티] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	256	132	166	193
영업이익(보고서)	27	7	12	-16
영업이익률(%)	10.5%	5.3%	7.2%	-8.3%
영업이익(K-GAAP)	26	7	12	-16
영업이익률(%)	10.2%	5.3%	7.2%	-8.3%
순이익(지배)	28	8	7	-9
순이익률(%)	10.9%	6.1%	4.2%	-4.7%

주요투자지표
이시각 PER	11.77
이시각 PBR	1.85
이시각 ROE	15.73%
5년평균 PER	58.54
5년평균 PBR	1.75
5년평균 ROE	1.52%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

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