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[핫스톡]일진디스플 3% 상승…1Q 실적 증가 기대감
[아이투자 박동규] 유진투자증권에서 일진디스플970원, ▼-10원, -1.02%레이에 대해 긍정적인 견해를 내놓은 가운데 주가도 상승세다. 27일 오전 10시 55분 현재 전일 대비 3.3% 오른 1만4000원에 거래되고 있다.
이날 유진투자증권은 올해 1분기 IT비수기임에도 전년 대비 매출액과 영업이익이 각각 160%, 140% 증가할 것으로 전망했다.
변준호 애널리스트는 "신규 갤럭시탭 7인치 모델에 올해 1월부터 터치패널 공급이 시작될 것"이라며 "기존 10.1인치에 공급 물량 확대되고, ITO(투명전극)센서 내재화를 통해 낮은 원가율 및 안정적인 수율확보가 가능할 것"이라고 분석했다.
이 시각 매수상위 창구는 대우증권, CLSA 등으로 매수수량은 각각 4만주, 3만2000주 가량이다.
[삼성전자 스마트폰 부품 공급 업체] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 삼성전자가 스마트폰 세계 시장 점유율 1위로 올라섰다. 시장 조사 전문 기관 가트너에 따르면 삼성전자는 2011년 3분기에 스마트폰 2400만대를 판매해 시장점유율 1위를 차지했다. 삼성전자는 2011년 연간 스마트폰 출하량에서도 9400만대로 1위를 기록했다.
LTE 폰에서도 시장점유율 1위를 기록해 삼성전자 스마트폰에 부품을 제공하는 기업들의 실적도 개선될 것으로 전망된다.
삼성전자 스마트폰 부품 원가 구성은 LCD모듈이 15%로 가장 높고, 낸드 14%, 디램 7%, 카메라모듈과 WiFi, 터치모듈 등이 5%를 차지한다.
[삼성전자 스마트폰 부품 공급 업체]
ㅇLCD모듈 : 삼성모바일디스플레이, 삼성LCD
ㅇ프로세서 : 퀄컴, 텍사스 인스트루먼트
ㅇD램, 낸드, LDI : 삼성전자
ㅇ터치모듈 : 에스맥(35%), 시노펙스(30%), 멜파스(20%), 일진디스플레이(5%)
ㅇ터치IC : ATMEL/Cypress(70%), 멜파스(30%)
ㅇ카메라모듈 : 삼성전기(50%), 캠시스(10%)
ㅇ카메라모듈(전면) : 캠시스(50%), 파트론(50%)
ㅇWiFi/GPS/Bluetooth : 삼성전기(50%), Murata(30%),TDK(20%)
ㅇ안테나 : 파트론(45%), 아모텍(5%)
ㅇ아이솔레이터 : 파트론(80%)
ㅇ필터/듀플렉서 : 와이솔(35%)
ㅇ배터리 : 삼성SDI(50%), LG화학(30%)
ㅇ오디오IC : 삼성전기(50%), 블루콤(25%), 이엠텍(15%)
ㅇ커넥터 : 우주일렉트로닉스(10%), 교세라(50%), 마쯔시다(40%)
* 괄호안은 공급점유율
LTE 폰에서도 시장점유율 1위를 기록해 삼성전자 스마트폰에 부품을 제공하는 기업들의 실적도 개선될 것으로 전망된다.
삼성전자 스마트폰 부품 원가 구성은 LCD모듈이 15%로 가장 높고, 낸드 14%, 디램 7%, 카메라모듈과 WiFi, 터치모듈 등이 5%를 차지한다.
[삼성전자 스마트폰 부품 공급 업체]
ㅇLCD모듈 : 삼성모바일디스플레이, 삼성LCD
ㅇ프로세서 : 퀄컴, 텍사스 인스트루먼트
ㅇD램, 낸드, LDI : 삼성전자
ㅇ터치모듈 : 에스맥(35%), 시노펙스(30%), 멜파스(20%), 일진디스플레이(5%)
ㅇ터치IC : ATMEL/Cypress(70%), 멜파스(30%)
ㅇ카메라모듈 : 삼성전기(50%), 캠시스(10%)
ㅇ카메라모듈(전면) : 캠시스(50%), 파트론(50%)
ㅇWiFi/GPS/Bluetooth : 삼성전기(50%), Murata(30%),TDK(20%)
ㅇ안테나 : 파트론(45%), 아모텍(5%)
ㅇ아이솔레이터 : 파트론(80%)
ㅇ필터/듀플렉서 : 와이솔(35%)
ㅇ배터리 : 삼성SDI(50%), LG화학(30%)
ㅇ오디오IC : 삼성전기(50%), 블루콤(25%), 이엠텍(15%)
ㅇ커넥터 : 우주일렉트로닉스(10%), 교세라(50%), 마쯔시다(40%)
* 괄호안은 공급점유율
[삼성전자 스마트폰 부품 공급 업체] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에스맥 | 13,400원 | ▲300원 (2.3%) | 3,064 | 163 | 184 | 8.4 | 3.51 | 41.9% |
| 시노펙스 | 2,910원 | ▼5원 (-0.2%) | 2,464 | 74 | 67 | N/A | 1.18 | -3.9% |
| 멜파스 | 25,350원 | ▲200원 (0.8%) | 1,789 | 145 | 141 | 16.6 | 3.14 | 18.9% |
| 일진디스플 | 13,900원 | ▲350원 (2.6%) | 2,239 | 249 | 173 | 16.4 | 4.83 | 29.4% |
| 캠시스 | 1,980원 | ▲70원 (3.7%) | 1,145 | 55 | 62 | N/A | 0.83 | -7.5% |
| 파트론 | 13,800원 | ▼300원 (-2.1%) | 2,385 | 273 | 238 | 15.1 | 2.95 | 19.5% |
| 아모텍 | 5,250원 | 0원 (0%) | 654 | 1 | -26 | N/A | 0.47 | -2% |
| 와이솔 | 15,200원 | ▼100원 (-0.7%) | 655 | 78 | 59 | 18.2 | 4.16 | 22.8% |
| 블루콤 | 11,100원 | ▼150원 (-1.3%) | 214 | 5 | 21 | 27.3 | 1.11 | 4.1% |
| 이엠텍 | 18,900원 | ▼50원 (-0.3%) | 528 | -19 | -21 | N/A | 3.53 | -3.6% |
| 우주일렉트로 | 25,350원 | ▲150원 (0.6%) | 1,073 | 106 | 95 | 17.8 | 1.73 | 9.7% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[일진디스플레] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | LED 사파이어웨이퍼, 모바일 터치스크린 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | LED, 스마트 디바이스 시장의 급격한 팽창으로 관련 소재·부품 수요 증가 추세 |
| 경기변동 | LED, 전자 등 국내 IT업계 동향에 민감 |
| 실적변수 | 스마트폰, 태블릿PC 판매량. 사파이어 잉곳, 유리기판 시세. 원/달러 환율 |
| 신규사업 | LED 웨이퍼 대구경화 및 잉곳 내재화, 정전식 터치스크린 효율화 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[일진디스플레] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
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