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[한줄속보]한솔제지 1.3%↑…인쇄용지 7% 오른다

12.02/24 09:04

조석근

[아이투자 조석근] 한솔제지9,490원, ▼-10원, -0.11%가 24일 오전 9시 2분 현재 전날보다 1.2% 오른 8930원에 거래되고 있다.

[제지업계] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 제지업은 크게 인쇄용지와 골판지로 구분한다. 각각 원재료인 국제 펄프 가격, 국내 고지 가격이 하락하면 수혜를 입는다. 인쇄용지는 경기에 비교적 둔감한 반면, 골판지는 산업 수요가 많아 경기에 민감하다.

제지업체는 대부분 저성장 기업에 속해 PBR 0.3~1배에 주로 거래된다. 따라서 제지업종 주식이 PBR 1에 접근하면 고점이 될 가능성이 높다.

[주요 제지기업]
펄프: 무림P&P
인쇄용지: 한솔제지, 한국제지, 무림페이퍼(이상 Big3), 아트원제지
골판지 원지: 신대양제지, 아세아제지, 동일제지(이상 Big3), 영풍제지, 아세아페이퍼텍
골판지 상자: 태림포장, 대영포장, 삼보판지(이상 Big3), 수출포장
특수지, 산업용지: 무림SP, KGP

[제지업계] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
한솔제지	8,820원	▼140원 (-1.6%)	11,380	655	246	N/A	0.50	-1.8%
한국제지	21,700원	▲200원 (0.9%)	4,643	-17	11	N/A	0.24	-1%
무림페이퍼	2,990원	▼50원 (-1.6%)	4,701	42	-119	N/A	0.34	-1.2%
신대양제지	18,500원	▼100원 (-0.5%)	2,275	76	34	11.2	0.34	3%
아세아제지	10,850원	▲50원 (0.5%)	2,161	14	-15	N/A	0.32	-1.1%
동일제지	1,930원	▲20원 (1.1%)	1,819	85	28	8.5	0.44	5.1%
영풍제지	16,600원	▲50원 (0.3%)	843	-11	-6	N/A	0.41	-1.6%
아세아페이퍼텍	6,580원	▼20원 (-0.3%)	1,344	4	-5	N/A	0.24	-0.3%
태림포장	1,700원	0원 (0%)	2,757	89	125	7.2	0.40	5.5%
대영포장	456원	0원 (0%)	1,632	11	-21	N/A	0.44	-2.8%
삼보판지	28,450원	▼400원 (-1.4%)	843	22	1	N/A	0.22	-0.5%
수출포장	12,500원	▲50원 (0.4%)	1,836	65	44	8.3	0.27	3.3%
무림P&P	5,870원	▼90원 (-1.5%)	3,150	236	19	308	0.68	0%
무림SP	2,400원	▲5원 (0.2%)	1,138	73	18	10.9	0.32	3%
KGP	1,310원	0원 (0%)	953	-34	-89	N/A	0.36	-36.4%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[한솔제지] 투자 체크 포인트

기업개요	국내 1위 제지업체. 인쇄용지, 백판지에서 골판지로 사업영역 확대 중
사업환경	제지업계의 설비투자에 비해 수요는 미진. 향후 10년 국내총생산(GDP)와 유사한 성장률 예상
경기변동	종이류는 전반적으로 경기의 영향을 덜 탐
실적변수	인쇄지는 국제 펄프 가격, 백·골판지는 국내 고지 가격이 생산비 결정
신규사업	진행 중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한솔제지] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	11,380	15,602	13,679	13,360
영업이익(보고서)	655	1,216	1,373	924
영업이익률(%)	5.8%	7.8%	10%	6.9%
영업이익(K-GAAP)	694	1,216	1,373	924
영업이익률(%)	6.1%	7.8%	10%	6.9%
순이익(지배)	246	289	451	28
순이익률(%)	2.2%	1.9%	3.3%	0.2%

주요투자지표
이시각 PER	N/A
이시각 PBR	0.50
이시각 ROE	-1.82%
5년평균 PER	109.74
5년평균 PBR	0.77
5년평균 ROE	-1.48%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[한솔제지] 최신 투자 정보

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