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[즉시 분석]현대중공업 2.5%↓…'투자매력 상위 10%'

12.02/21 11:21

박동규

[아이투자 박동규] 한국투자증권에서 HD현대중공업182,300원, ▼-6,600원, -3.49%에 대해 긍정적인 견해를 내놓은 가운데 주가는 하락세다. 21일 오전 11시 3분 현재 전일 대비 2.5% 내린 31만7500원에 거래되고 있다.

이날 한국투자증권은 에너지 수요 증가와 오일 메이저사들의 투자 의지로 해양플랜트 시장이 호황을 지속할 것으로 전망했다.

박민 애널리스트는 "해양플랜트 시장의 호황으로 경쟁력을 갖춘 한국의 빅3 조선소들의 안정적인 수주 활동이 이어질 것"이라며 "현대중공업은 Ichthys FPSO(20억달러), 앙골라 platform(15~20억달러), Egina FPSO(20억달러) 등의 프로젝트에 입찰 중으로 해양부문의 견고한 수주가 지속될 것"이라고 분석했다.

그러면서도 "플랜트 부문과 그린에너지 부문의 수주액은 전년 대비 50% 가량씩 감소하면서 실적 전망이 불투명하다"고 덧붙였다.

◆ MRI 분석 결과, 투자 매력도 상위 10%

현대중공업의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 17점을 기록해 전체 상장기업 중 217위로 상위 10%에 랭크됐다.

중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 보통으로 위험은 높지 않은 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.

주식 MRI 차트는 아이투자에서 자체 개발한 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식 MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다.

[LNG 플랜트 및 선박 수주 수혜 기업] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 일본의 원전 사고 이후 글로벌 에너지 정책은 원전 대신 액화천연가스(LNG)가 강력한 대안으로 떠오르고 있다. 업계에서는 LNG가격이 오는 2015년까지 타이트한 수급을 바탕으로 강세를 보일 것으로 예상한다.

LNG 생산 확대에 따라 LNG 플랜트 건설, LNG 선박, LNG 기자재 및 부품 생산 기업들의 실적이 성장세를 나타낼 것으로 전망된다.

[LNG 플랜트 및 선박 수주 수혜주]

- 복합화력발전 EPC 업체 : 두산중공업, 현대중공업, 삼성물산, 현대건설, GS건설, 삼성엔지니어링
- 복합화력발전설비 제작사 : 비에이치아이, 성진지오텍, 대경기계, S&TC
- LNG선박 보냉재 : 화인텍, 한국카본
- LNG플랜트 및 선박 피팅업체 : 성광벤드, 태광

[LNG 플랜트 및 선박 수주 수혜 기업] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
두산중공업	69,400원	▼1,200원 (-1.7%)	44,633	3,075	1,186	61.8	2.01	3.3%
현대중공업	317,500원	▼7,500원 (-2.3%)	182,685	22,082	18,746	8.4	1.68	19.9%
삼성물산	76,800원	▲300원 (0.4%)	110,690	3,951	2,040	55.6	1.49	2.7%
현대건설	79,300원	▼2,600원 (-3.2%)	69,917	4,377	4,243	18.4	2.14	11.6%
GS건설	97,900원	▼2,100원 (-2.1%)	59,706	5,425	3,392	11.9	1.35	11.3%
삼성엔지니어링	218,500원	▲500원 (0.2%)	55,390	4,996	3,443	19.4	7.35	37.9%
비에이치아이	25,550원	▼1,150원 (-4.3%)	1,499	106	41	32.4	3.74	11.5%
성진지오텍	13,100원	▼150원 (-1.1%)	4,832	63	-329	N/A	5.17	-16.7%
대경기계	2,625원	▼40원 (-1.5%)	1,796	-26	-40	N/A	2.00	-4.1%
S&TC	21,350원	▼150원 (-0.7%)	1,363	-102	-83	N/A	0.97	-3.8%
화인텍	4,920원	▼200원 (-3.9%)	1,416	5	-45	N/A	1.96	-8.6%
한국카본	6,660원	▼10원 (-0.1%)	757	33	40	37	1.09	2.9%
성광벤드	21,750원	0원 (0%)	1,804	204	148	35.4	2.10	5.9%
태광	26,050원	▼150원 (-0.6%)	1,760	189	151	29.6	1.82	6.1%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[현대중공업] 투자 체크 포인트

기업개요	세계 최대 조선사. 수주잔량 기준 세계 시장점유율 30% 차지
사업환경	대규모 장치산업이자 노동집약적 산업으로 중국 등 신흥국의 후발업체들과 경쟁이 치열함
경기변동	조선 부문은 해운 물동량을 비롯한 국제 경기에 매우 민감함
실적변수	해외 수주에 의존하기 때문에 환율에 따라 실적 변화. 원/달러 환율 3% 상승 시 1000억원 이익 발생
신규사업	고부가가치 선박 개발, 태양광·풍력 등 대체에너지 사업 확대

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[현대중공업] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	182,685	224,052	211,422	199,571
영업이익(보고서)	22,082	34,394	22,226	22,062
영업이익률(%)	12.1%	15.4%	10.5%	11.1%
영업이익(K-GAAP)	22,082	34,394	22,226	22,062
영업이익률(%)	12.1%	15.4%	10.5%	11.1%
순이익(지배)	18,746	37,611	21,465	22,567
순이익률(%)	10.3%	16.8%	10.2%	11.3%

주요투자지표
이시각 PER	8.41
이시각 PBR	1.68
이시각 ROE	19.95%
5년평균 PER	10.26
5년평균 PBR	3.21
5년평균 ROE	30.29%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[현대중공업] 최신 투자 정보

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