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[장 후 공시]두산重 작년 4Q 영업익 1632억···44%↑

12.02/17 08:09

이래학

[아이투자 이래학] 두산중공업은 지난해 4분기 영업이익이 2010년 동기 대비 44% 증가한 1632억원을 기록했다고 지난 16일 공시했다.

같은 기간 매출액은 15% 증가한 2조7871억원, 순이익은 94% 감소한 607억원이다. 순이익이 감소한 이유는 국제회계기준 도입으로 두산인프라코어, 두산건설, 두산엔진 등 계열사를 연결범위에서 제외하면서 중단사업손익이 반영됐기 때문이다.

[중동 플랜트 발주 확대 수혜 기업] 이슈와 수혜주

플랜트 발주는 국제 유가가 오를수록 증가한다. 2008년 금융위기 이후 유가 상승으로 정유, 화학 플랜트의 발주가 늘었다. 세계 플랜트 시장에서 국내 업체의 수주 비중은 5~6%며 해외 수주 가운데 중동이 차지하는 비중은 70%로 가장 높다.

[플랜트 발주 확대 수혜 기업]
플랜트 : 두산중공업, 현대중공업, 대우조선해양, 삼성중공업
플랜트 기자재 : S&TC, 대경기계, 티에스엠텍, KC코트렐, 세원셀론텍
피팅밸브 : 태광, 성광벤드, 하이록코리아, 디케이락, 비엠티, 엔에스브이
단조류 : 태웅, 현진소재, 마이스코

[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]

[중동 플랜트 발주 확대 수혜 기업] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
두산중공업	73,900원	▼2,600원 (-3.4%)	44,633	3,075	1,186	64.7	2.11	3.3%
현대중공업	318,000원	▼15,500원 (-4.7%)	182,685	22,082	18,746	8.2	1.64	19.9%
대우조선해양	31,750원	▼1,150원 (-3.5%)	90,686	9,535	6,769	6.7	1.35	20.3%
삼성중공업	37,750원	▼650원 (-1.7%)	100,604	9,200	6,888	9.8	1.89	19.3%
S&TC	21,700원	▼550원 (-2.5%)	1,363	-102	-83	N/A	0.98	-3.8%
대경기계	2,640원	▼60원 (-2.2%)	1,796	-26	-40	N/A	1.98	-4.1%
티에스엠텍	10,100원	▲350원 (3.6%)	2,104	133	31	25.8	1.15	4.4%
KC코트렐	17,600원	▲100원 (0.6%)	1,462	138	110	6.6	1.72	26%
세원셀론텍	4,505원	▲115원 (2.6%)	1,497	-95	-121	N/A	1.30	-7.8%
태광	25,950원	0원 (0%)	1,760	189	151	29.4	1.80	6.1%
성광벤드	22,100원	▼50원 (-0.2%)	1,804	204	148	36	2.14	5.9%
하이록코리아	17,950원	▼800원 (-4.3%)	1,030	234	181	10.2	1.62	15.9%
디케이락	8,060원	▲160원 (2%)	359	76	55	9.2	1.21	13.1%
비엠티	4,970원	0원 (0%)	328	60	42	6.4	0.77	12%
엔에스브이	3,400원	▼100원 (-2.9%)	213	-12	-19	N/A	1.06	-7.4%
태웅	35,050원	▼1,300원 (-3.6%)	3,496	155	124	41	1.31	3.2%
현진소재	12,900원	▲100원 (0.8%)	3,034	164	35	906.4	0.97	0.1%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[두산중공업] 투자 체크 포인트

기업개요	발전, 담수, 주단조 건설 등 종합중공업체
사업환경	저개발 전력부족 국가의 신규 발주, 선진국의 노후화 발전소 성능개선 발주가 증가하는 추세
경기변동	국가의 중장기 정책에 주로 영향을 받는 산업으로 민간사업부문에 비해 경기 변동에 덜 영향을 받음
실적변수	환율 10% 상승시 389억원 영업외 수익 발생
신규사업	수처리 사업 진출(미국 최대 수처리 업체인 카롤로사와 기술협약 체결, UAE 수처리 프로젝트 입찰 자격심사 통과)

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[두산중공업] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	44,633	61,783	62,795	57,097
영업이익(보고서)	3,075	4,468	4,038	4,744
영업이익률(%)	6.9%	7.2%	6.4%	8.3%
영업이익(K-GAAP)	2,768	4,468	4,038	4,744
영업이익률(%)	6.2%	7.2%	6.4%	8.3%
순이익(지배)	1,186	1,112	-3,283	-659
순이익률(%)	2.7%	1.8%	-5.2%	-1.2%

주요투자지표
이시각 PER	64.67
이시각 PBR	2.11
이시각 ROE	3.26%
5년평균 PER	53.93
5년평균 PBR	3.07
5년평균 ROE	2.00%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[두산중공업] 최신 투자 정보

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