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[장 후 공시]와토스, 작년 영업익 99%↑···"토지 매각 영향"

12.02/17 07:52

이래학

[아이투자 이래학] 와토스코리아5,160원, ▼-20원, -0.39%는 지난해 매출액이 2010년 대비 5% 감소한 176억원을 기록했다고 지난 16일 공시했다.

같은 기간 영업이익은 99% 증가한 99억3000만원, 순이익은 74% 증가한 82억5000만원이다. 회사 측은 "토지 매각으로 인해 이익이 증가했다"고 설명했다.

[물 산업(수처리) 성장 수혜 기업] 이슈와 수혜주

물 산업은 깨끗한 물의 공급, 사용한 물의 정화 등을 포함한다. 세계적으로 프랑스, 아시아에서는 싱가포르, 일본이 주도하고 있다. 국내 물 관련 시장규모는 2015년까지 매년 6.3% 성장할 것으로 전망된다.

국내 기업은 상하수도 건설 및 관리, 해수담수화 설비, 멤브레인(필터를 통한 수질정화) 기술에서 비교적 우위를 점하고 있다. 두산중공업은 담수화 플랜트 3대 원천기술을 보유하고 있으며 코오롱은 물 사업 밸류체인을 두루 갖춘 국내 유일 기업이다.

[물 산업 성장 수혜 기업]
건설: 두산중공업, 현대건설, 현대중공업, 대우건설, 태영건설, 코오롱건설, 삼성엔지니어링, GS건설
운영: 두산중공업, 코오롱건설, 코오롱, 코오롱생명과학, 자연과환경, 비츠로시스
필터(멤브레인) 및 소재: 웅진케미칼, 젠트로, 제일모직, 와토스코리아, 시노펙스
상하수도용 강관: 한국주철관, 동양철관, AJS

[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]

[물 산업(수처리) 성장 수혜 기업] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
두산중공업	73,900원	▼2,600원 (-3.4%)	44,633	3,075	1,186	64.7	2.11	3.3%
대우건설	11,000원	▼350원 (-3.1%)	48,879	3,381	1,915	N/A	1.35	-8.8%
태영건설	5,930원	▼80원 (-1.3%)	11,352	452	197	13.4	0.63	4.7%
코오롱글로벌	5,970원	▲30원 (0.5%)	9,395	442	57	N/A	1.80	-5.1%
삼성엔지니어링	219,000원	▼4,000원 (-1.8%)	55,390	4,996	3,443	19.5	7.38	37.9%
GS건설	103,000원	▼4,000원 (-3.7%)	59,706	5,425	3,392	12.3	1.39	11.3%
코오롱	24,400원	▲250원 (1%)	394	221	115	11.4	0.48	4.2%
코오롱생명과학	35,600원	▼450원 (-1.3%)	848	104	72	15.5	2.22	14.4%
자연과환경	465원	▲19원 (4.3%)	247	-93	-110	N/A	0.78	-26%
비츠로시스	3,325원	▲65원 (2%)	346	4	-9	N/A	0.92	-2.4%
웅진케미칼	1,065원	▲5원 (0.5%)	8,080	340	223	10	1.49	14.9%
한국주철관	4,950원	▼420원 (-7.8%)	867	24	15	26.5	0.55	2.1%
시노펙스	3,120원	▲20원 (0.7%)	2,464	74	67	N/A	1.27	-3.9%
젠트로	2,990원	▼35원 (-1.2%)	211	-34	-33	N/A	1.47	-25.5%
동양철관	2,530원	▼60원 (-2.3%)	1,166	0	6	394.9	1.96	0.5%
와토스코리아	7,870원	▼50원 (-0.6%)	130	89	72	3.8	0.67	17.5%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[와토스코리아] 투자 체크 포인트

기업개요	국내 최대 화장실 부품(양변기용 부품 등) 제조업체
사업환경	국내 주요 도기생산업체 수요 감소추세, 건설경기 악화됐으나 가구 내 화장실 수 증가로 위생도기 수도 증가, 수입제품과 경쟁 중
경기변동	건설경기와 동행하는 경향을 보임
실적변수	건설경기 호황 시 수혜, 국제 유가 상승으로 인한 원재료 ABS·ACETAL의 가격이 오를시 피해
신규사업	독자적 완제품 생산을 통한 수출시장 개척

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[와토스코리아] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	130	185	171	186
영업이익(보고서)	89	48	45	49
영업이익률(%)	68.5%	25.9%	26.3%	26.3%
영업이익(K-GAAP)	26	48	45	49
영업이익률(%)	20%	25.9%	26.3%	26.3%
순이익(지배)	72	48	43	51
순이익률(%)	55.4%	25.9%	25.1%	27.4%

주요투자지표
이시각 PER	3.82
이시각 PBR	0.67
이시각 ROE	17.51%
5년평균 PER	6.47
5년평균 PBR	0.83
5년평균 ROE	12.82%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

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