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[공시]동일제지, 작년 영업익 169억원···25%↑

12.02/16 13:56

이래학

[아이투자 이래학] 동일제지가 지난해 영업이익이 2010년 대비 25% 증가한 169억원을 기록했다고 16일 공시했다.

같은 기간 매출액은 13% 증가한 2419억원, 순이익은 32% 감소한 65억원을 거뒀다. 회사 측은 "골판지 출하량 증가와 판매가격 인상으로 인해 매출액이 증가했지만, 투자자산처분손실이 발생해 순이익이 감소했다"고 설명했다.

[제지업계] 이슈와 수혜주

제지업은 크게 인쇄용지와 골판지로 구분한다. 각각 원재료인 국제 펄프 가격, 국내 고지 가격이 하락하면 수혜를 입는다. 인쇄용지는 경기에 비교적 둔감한 반면, 골판지는 산업 수요가 많아 경기에 민감하다.

제지업체는 대부분 저성장 기업에 속해 PBR 0.3~1배에 주로 거래된다. 따라서 제지업종 주식이 PBR 1에 접근하면 고점이 될 가능성이 높다.

[주요 제지기업]
펄프: 무림P&P
인쇄용지: 한솔제지, 한국제지, 무림페이퍼(이상 Big3), 아트원제지
골판지 원지: 신대양제지, 아세아제지, 동일제지(이상 Big3), 영풍제지, 아세아페이퍼텍
골판지 상자: 태림포장, 대영포장, 삼보판지(이상 Big3), 수출포장
특수지, 산업용지: 무림SP, KGP

[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]

[제지업계] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
한솔제지	9,130원	▲40원 (0.4%)	11,380	655	246	N/A	0.51	-1.8%
한국제지	21,300원	▼200원 (-0.9%)	4,643	-17	11	N/A	0.23	-1%
무림페이퍼	2,865원	▲5원 (0.2%)	4,701	42	-119	N/A	0.33	-1.2%
신대양제지	17,450원	▼350원 (-2%)	2,275	76	34	10.8	0.33	3%
아세아제지	10,200원	▼250원 (-2.4%)	2,161	14	-15	N/A	0.31	-1.1%
동일제지	1,820원	▼10원 (-0.6%)	1,819	85	28	8.1	0.41	5.1%
영풍제지	15,800원	▼200원 (-1.3%)	843	-11	-6	N/A	0.40	-1.6%
아세아페이퍼텍	6,560원	0원 (0%)	1,344	4	-5	N/A	0.24	-0.3%
태림포장	1,650원	▲30원 (1.9%)	2,757	89	125	6.8	0.38	5.5%
대영포장	411원	0원 (0%)	1,632	11	-21	N/A	0.39	-2.8%
삼보판지	28,250원	▼350원 (-1.2%)	843	22	1	N/A	0.22	-0.5%
수출포장	12,000원	▼200원 (-1.6%)	1,836	65	44	8.1	0.27	3.3%
무림P&P	5,380원	▲180원 (3.5%)	3,150	236	19	273	0.60	0%
무림SP	2,190원	▲20원 (0.9%)	1,138	73	18	9.8	0.29	3%
KGP	1,360원	▲50원 (3.8%)	953	-34	-89	N/A	0.36	-36.4%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[동일제지] 투자 체크 포인트

기업개요	골판지원지를 만드는 제지업체
사업환경	택배산업의 성장으로 골판지원지 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망
경기변동	경기에 따라 실적 영향을 받는 소비재 산업으로 펄프가격에 영향을 받음
실적변수	펄프 및 고지가격 하락시 수혜, 환율 하락시 수혜
신규사업	진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[동일제지] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	1,819	2,136	1,588	1,663
영업이익(보고서)	85	125	106	109
영업이익률(%)	4.7%	5.9%	6.7%	6.6%
영업이익(K-GAAP)	81	125	106	109
영업이익률(%)	4.5%	5.9%	6.7%	6.6%
순이익(지배)	28	143	118	59
순이익률(%)	1.5%	6.7%	7.4%	3.5%

주요투자지표
이시각 PER	8.09
이시각 PBR	0.41
이시각 ROE	5.12%
5년평균 PER	6.73
5년평균 PBR	0.44
5년평균 ROE	7.17%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

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