[아이투자 투자정보팀]
16일 오후 2시 4분 현재 에스티아이19,630원, ▼-670원, -3.3%의 주가수익배수(PER)가 2.64배로 코스닥 반도체 업종 중 가장 낮다. 그 다음은 프로텍30,850원, ▼-850원, -2.68%, 성도이엔지4,600원, ▼-115원, -2.44%, EMLSI, 케이엠3,135원, ▼-45원, -1.42% 순이다. 전일 5위였던 성우테크론이 상한가를 기록해 8위로 내려갔다. PER이 낮을수록 주가는 저평가된 것으로 판단한다.

[표]이시각 반도체 저PER 순위(코스닥)

순위	종목명	현재주가	PER
1	에스티아이	2,635	2.64
2	프로텍	7,450	3.54
3	성도이엔지	3,340	3.90
4	EMLSI	3,595	4.01
5	케이엠	3,440	6.17
6	유니테스트	2,700	6.35
7	에프에스티	2,375	6.41
8	성우테크론	1,935	6.87
9	마이크로컨텍솔	3,490	7.26
10	원익쿼츠	8,190	8.15
11	인텍플러스	5,000	8.34
12	코디에스	6,020	8.51
13	ISC	9,420	8.68
14	AST젯텍	4,905	8.81
15	리노공업	23,350	9.07

(자료:아이투자)

PER은 이시각 시가총액을 최근 12개월 합산 순이익으로 나눠 계산했다. 최근 4개 분기 중 분기 순이익에 적자가 있던 기업은 제외했다.

[에스티아이] 투자 체크 포인트

기업개요	반도체 및 디스플레이 전공정장비 전문업체
사업환경	반도체 및 디스플레이 업계 발주 증가로 관련 장비 수요 기대.
경기변동	경기 변동 민감. 원/달러 환율 영향 있음.
실적변수	경기 호전시 수혜. 반도체, 디스플레이 투자 확대시 수혜. 원/달러 환율 상승시 수혜.
신규사업	광고용 특수목적 디스플레이 제조 사업인 DID(Digital Information Display) 진출.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[에스티아이] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	742	847	264	708
영업이익(보고서)	88	58	-74	58
영업이익률(%)	11.9%	6.8%	-28%	8.2%
영업이익(K-GAAP)	30	58	-74	58
영업이익률(%)	4%	6.8%	-28%	8.2%
순이익(지배)	84	81	-267	25
순이익률(%)	11.3%	9.6%	-101.1%	3.5%

주요투자지표
이시각 PER	2.62
이시각 PBR	1.36
이시각 ROE	51.97%
5년평균 PER	8.66
5년평균 PBR	1.45
5년평균 ROE	-44.44%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

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