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[핫스톡]일진디스플 5%↑…1Q 실적 개선 기대감
[아이투자 박동규] 우리투자증권에서 일진디스플987원, ▼-14원, -1.4%레이에 대해 긍정적인 견해를 내놓은 가운데 주가도 상승세다. 15일 오전 10시 44분 현재 전일 대비 5% 오른 1만2650원에 거래되고 있다.
이날 우리투자증권은 실적 개선과 터치패널 사업의 전망을 긍정적으로 내다봤다.
김혜용 애널리스트는 "일반적으로 1분기는 IT제품 비수기지만 일진디스플레이는 신모델 효과 등으로 인해 전분기 대비 성장세를 나타낼 것"이라면서 "1분기부터 신규 갤럭시탭 7인치 터치패널이 공급됐고, 스마트폰용 터치패널 출하량 역시 신규 납품 모델이 추가됨에 따라 늘어날 것"이라고 분석했다.
이어 "주가가 PER(주가수익배수) 7.6배 수준으로 현저히 저평가 됐다"면서 "기술적 우위와 터치패널 공급물량 증가 등으로 하방경직성은 높은 것으로 판단된다"고 덧붙였다.
◆ X-Ray 분석 결과, 상위 11%
일진디스플의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 17점을 기록해 전체 상장기업 중 230위로 상위 11%에 랭크됐다.
중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
X-Ray 차트는 아이투자에서 자체 개발한 종목분석 도구다. X-Ray 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. X-Ray 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다.
[스마트폰, 태블릿PC 부품 기업] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 스마트폰, 태블릿PC는 기존의 휴대전화와 PC를 대체하며 급성장하고 있다.
시장분석기관 가트너(Gartner)는 2012년 전세계 스마트폰 판매량을 전년 대비 32% 증가한 5.2억 대로 예상했다. 이는 전체 휴대폰 판매량 중 37%에 해당한다. 태블릿PC 예상 판매량은 1억 3백만대로 2011년의 2배의 이를 것으로 보인다.
핵심 부품은 PCB, 특히 FPCB(연성PCB)이며 디스플레이, 터치스크린, 터치패널 관련 기술력 보유 업체도 수혜가 예상된다. 이외 카메라 모듈, 휴대폰용 필터, 휴대폰 패널 부품 업체들도 관심 대상이다. 2011년 3분기 스마트폰 점유율 1위에 오른 삼성전자의 판매량이 상승할 수록 부품 기업의 실적도 개선될 전망이다.
[스마트기기 부품 관련기업]
메인PCB: 인터플렉스, 비에이치, 대덕GDS, 액트, 코리아써키트, 디에이피, 이녹스, 플렉스컴, 대덕전자, 아모텍, KH바텍, 이수페타시스
D램, 낸드플래시: 삼성전자, 하이닉스
디스플레이: LG디스플레이, 실리콘웍스, 이라이콤, 우주일렉트로, 엘디티, 크로바하이텍
터치스크린: 멜파스, 일진디스플, 에스맥, 유아이디, 태양기전
카메라, 배터리: LG이노텍, 캠시스, 파트론, 삼성SDI, 자화전자, 하이소닉, 옵트론텍
케이스: 인탑스, 신양
필터, : 이노칩, 와이솔
시장분석기관 가트너(Gartner)는 2012년 전세계 스마트폰 판매량을 전년 대비 32% 증가한 5.2억 대로 예상했다. 이는 전체 휴대폰 판매량 중 37%에 해당한다. 태블릿PC 예상 판매량은 1억 3백만대로 2011년의 2배의 이를 것으로 보인다.
핵심 부품은 PCB, 특히 FPCB(연성PCB)이며 디스플레이, 터치스크린, 터치패널 관련 기술력 보유 업체도 수혜가 예상된다. 이외 카메라 모듈, 휴대폰용 필터, 휴대폰 패널 부품 업체들도 관심 대상이다. 2011년 3분기 스마트폰 점유율 1위에 오른 삼성전자의 판매량이 상승할 수록 부품 기업의 실적도 개선될 전망이다.
[스마트기기 부품 관련기업]
메인PCB: 인터플렉스, 비에이치, 대덕GDS, 액트, 코리아써키트, 디에이피, 이녹스, 플렉스컴, 대덕전자, 아모텍, KH바텍, 이수페타시스
D램, 낸드플래시: 삼성전자, 하이닉스
디스플레이: LG디스플레이, 실리콘웍스, 이라이콤, 우주일렉트로, 엘디티, 크로바하이텍
터치스크린: 멜파스, 일진디스플, 에스맥, 유아이디, 태양기전
카메라, 배터리: LG이노텍, 캠시스, 파트론, 삼성SDI, 자화전자, 하이소닉, 옵트론텍
케이스: 인탑스, 신양
필터, : 이노칩, 와이솔
[스마트폰, 태블릿PC 부품 기업] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인터플렉스 | 42,900원 | ▲1,500원 (3.6%) | 3,652 | 208 | 148 | 29 | 2.50 | 8.6% |
| 이녹스 | 20,800원 | ▲800원 (4%) | 848 | 105 | 64 | 24.3 | 3.01 | 12.4% |
| 플렉스컴 | 8,730원 | ▲190원 (2.2%) | 1,191 | 71 | 58 | 10.3 | 1.70 | 16.4% |
| 대덕전자 | 12,200원 | ▲450원 (3.8%) | 4,695 | 436 | 385 | 12.1 | 1.50 | 12.4% |
| 비에이치 | 6,510원 | ▲70원 (1.1%) | 1,111 | 81 | 48 | 17.5 | 1.73 | 9.9% |
| 아모텍 | 4,980원 | ▲5원 (0.1%) | 654 | 1 | -26 | N/A | 0.45 | -2% |
| KH바텍 | 9,790원 | ▼40원 (-0.4%) | 2,099 | 186 | 146 | 11.2 | 0.78 | 6.9% |
| 액트 | 3,855원 | ▼10원 (-0.3%) | 551 | 66 | 59 | 8.9 | 1.88 | 21.1% |
| 코리아써키트 | 8,130원 | ▲70원 (0.9%) | 2,465 | 22 | 41 | 138 | 0.80 | 0.6% |
| 디에이피 | 2,685원 | ▼15원 (-0.6%) | 1,549 | 73 | 38 | 9 | 1.05 | 11.7% |
| 실리콘웍스 | 34,450원 | ▲450원 (1.3%) | 2,241 | 166 | 223 | 17.5 | 2.62 | 15% |
| 이라이콤 | 16,400원 | ▲200원 (1.2%) | 3,146 | 196 | 167 | 9.3 | 2.44 | 26.1% |
| 우주일렉트로 | 24,900원 | 0원 (0%) | 1,073 | 106 | 95 | 17.6 | 1.71 | 9.7% |
| 멜파스 | 24,400원 | ▼100원 (-0.4%) | 1,789 | 145 | 141 | 16.1 | 3.06 | 18.9% |
| 일진디스플 | 12,700원 | ▲650원 (5.4%) | 2,239 | 249 | 173 | 14.6 | 4.30 | 29.4% |
| 에스맥 | 11,700원 | ▲50원 (0.4%) | 3,064 | 163 | 184 | 7.5 | 3.12 | 41.9% |
| LG이노텍 | 92,900원 | ▼200원 (-0.2%) | 31,463 | -389 | -700 | N/A | 1.34 | -6.3% |
| 캠시스 | 2,115원 | ▲20원 (0.9%) | 1,145 | 55 | 62 | N/A | 0.91 | -7.5% |
| 파트론 | 13,550원 | 0원 (0%) | 2,385 | 273 | 238 | 14.5 | 2.83 | 19.5% |
| 삼성SDI | 146,000원 | ▼7,000원 (-4.6%) | 33,298 | -400 | -413 | 679.8 | 1.25 | 0.2% |
| 유아이디 | 6,600원 | ▼100원 (-1.5%) | 493 | 100 | 72 | 4.9 | 3.01 | 61.6% |
| 태양기전 | 13,300원 | ▼100원 (-0.8%) | 850 | -9 | 1 | 87.2 | 1.53 | 1.8% |
| 이수페타시스 | 5,100원 | ▼110원 (-2.1%) | 2,216 | 133 | 102 | 12.4 | 1.43 | 11.5% |
| 인탑스 | 19,950원 | ▲50원 (0.3%) | 2,992 | 193 | 200 | 5.9 | 0.62 | 10.5% |
| 신양 | 5,350원 | ▲20원 (0.4%) | 814 | 18 | 38 | 7.9 | 0.91 | 11.6% |
| 자화전자 | 10,500원 | ▲200원 (1.9%) | 1,149 | 57 | 64 | 38.5 | 1.37 | 3.5% |
| 하이소닉 | 4,620원 | ▲155원 (3.5%) | 347 | 6 | 11 | 25.7 | 0.98 | 3.8% |
| 옵트론텍 | 5,900원 | ▼140원 (-2.3%) | 584 | 100 | 71 | 11.9 | 1.52 | 12.8% |
| 이노칩 | 10,850원 | ▼100원 (-0.9%) | 486 | 127 | 126 | 11.4 | 2.38 | 20.8% |
| 와이솔 | 15,200원 | ▼150원 (-1%) | 655 | 78 | 59 | 18.3 | 4.17 | 22.8% |
| 엘디티 | 6,880원 | ▼390원 (-5.4%) | 256 | 27 | 28 | 14 | 2.20 | 15.7% |
| 크로바하이텍 | 4,310원 | ▼20원 (-0.5%) | 745 | 26 | 13 | 136.1 | 1.42 | 1% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[일진디스플레] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | LED 사파이어웨이퍼, 모바일 터치스크린 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | LED, 스마트 디바이스 시장의 급격한 팽창으로 관련 소재·부품 수요 증가 추세 |
| 경기변동 | LED, 전자 등 국내 IT업계 동향에 민감 |
| 실적변수 | 스마트폰, 태블릿PC 판매량. 사파이어 잉곳, 유리기판 시세. 원/달러 환율 |
| 신규사업 | LED 웨이퍼 대구경화 및 잉곳 내재화, 정전식 터치스크린 효율화 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[일진디스플레] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,239 | 1,139 | 338 | 99 |
| 영업이익(보고서) | 249 | 131 | 6 | -41 |
| 영업이익률(%) | 11.1% | 11.5% | 1.8% | -41.4% |
| 영업이익(K-GAAP) | 241 | 131 | 6 | -41 |
| 영업이익률(%) | 10.8% | 11.5% | 1.8% | -41.4% |
| 순이익(지배) | 173 | 101 | 5 | -316 |
| 순이익률(%) | 7.7% | 8.9% | 1.5% | -319.2% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | 14.61 |
| 이시각 PBR | 4.30 |
| 이시각 ROE | 29.42% |
| 5년평균 PER | 55.28 |
| 5년평균 PBR | 7.15 |
| 5년평균 ROE | -116.53% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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