아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
LS, 목표가 상향 9만2000원 → 11만원 - 대우證
[아이투자 강우람] 대우증권은 10일 LS123,900원, ▼-6,000원, -4.62%에 대해 매수 투자의견을 유지하고 목표주가를 종전 9만2000원에서 11만원으로 상향했다. 전일 종가는 9만1000원이다.
대우증권은 LS의 올해 실적이 자회사 LS전선의 일회성 비용으로 인한 손실이 사라짐에 따라 개선될 것으로 내다봤다. 또한 LS가 보유한 우량 자회사들이 올해 호실적이 기대되어 실적에 기여할 것으로 기대된다고 밝혔다.
대우증권 박원재 애널리스트는 "LS니꼬동제련의 황산, 금,은, 희소금속(셀레늄, 파라듐) 등의 부산물 등의 가격 상승으로 올해 실적이 크게 개선될 것"이라며 "LS엠트론 또한 사출, 트랙터 등 기계 사업부 매출 증가가 지속되고 있어 긍정적"이라고 설명했다. 그는 다만 "가장 중요한 자회사인 LS전선이 작년 부진했기 때문에 올해 실적 호전에 대한 확인이 필요하다"며 투자에 신중을 기할 것을 요했다.
LS에 투자의견을 제시한 10개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 9일 기준 12만1700원이다. 최고가는 15만원, 최저가는 9만2000원이다.
[투자포인트]
-올해 실적 회복 기대
대우증권은 LS의 올해 실적이 자회사 LS전선의 일회성 비용으로 인한 손실이 사라짐에 따라 개선될 것으로 내다봤다. 또한 LS가 보유한 우량 자회사들이 올해 호실적이 기대되어 실적에 기여할 것으로 기대된다고 밝혔다.
대우증권 박원재 애널리스트는 "LS니꼬동제련의 황산, 금,은, 희소금속(셀레늄, 파라듐) 등의 부산물 등의 가격 상승으로 올해 실적이 크게 개선될 것"이라며 "LS엠트론 또한 사출, 트랙터 등 기계 사업부 매출 증가가 지속되고 있어 긍정적"이라고 설명했다. 그는 다만 "가장 중요한 자회사인 LS전선이 작년 부진했기 때문에 올해 실적 호전에 대한 확인이 필요하다"며 투자에 신중을 기할 것을 요했다.
LS에 투자의견을 제시한 10개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 9일 기준 12만1700원이다. 최고가는 15만원, 최저가는 9만2000원이다.
[투자포인트]
-올해 실적 회복 기대
[LS] 기업정보
| 기업개요 | 전선·산전·엠트론 사업 자회사를 보유한 LS그룹의 지주회사 |
|---|---|
| 사업환경 | 선진국 시장의 노후화된 전력선 교체수요와 후발개도국의 전력수요 증가에 따른 수요증가 예상 |
| 경기변동 | 경기 변동에 민감 |
| 실적변수 | 한국전력의 송배전망 구축투자와 기간통신사업자의 통신인프라 투자정책, 세계경제성장 특히 신흥국의 성장에 따른 기간산업투자 |
| 신규사업 | 국내외 고부가(초전도케이블,해저케이블) 및 친환경 제품개발, 그린에너지 사업(스마트그리드, 태양광 등) |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[LS] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 777 | 2,798 | 2,425 | 23,519 |
| 영업이익(보고서) | 566 | 2,552 | 2,198 | 370 |
| 영업이익률(%) | 72.8% | 91.2% | 90.6% | 1.6% |
| 영업이익(K-GAAP) | 566 | 2,552 | 2,198 | 370 |
| 영업이익률(%) | 72.8% | 91.2% | 90.6% | 1.6% |
| 순이익(지배) | 502 | 2,547 | 2,163 | -303 |
| 순이익률(%) | 64.6% | 91% | 89.2% | -1.3% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | 23.50 |
| 이시각 PBR | 1.77 |
| 이시각 ROE | 7.52% |
| 5년평균 PER | 28.35 |
| 5년평균 PBR | 1.91 |
| 5년평균 ROE | 10.36% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
