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[급등! X-Ray우량주]에스넷, 3일째 '上'···'매수검토'
[아이투자 이래학]X-Ray 우량주 에스넷이 3일째 상한가다.
9일 오전 10시 40분 현재 에스넷3,895원, ▼-65원, -1.64%은 상한가를 기록, 3050원에 거래되고 있다. 에스넷은 3일 연속 상한가로 주가가 지난 6일 대비 50% 올랐다.
◆ X-Ray 분석 - 매수검토 가능
아이투자에서 자체 개발한 X-Ray 분석에 따르면 에스넷의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 19점을 기록해 전체 상장기업 중 104위로 상위 5%에 랭크됐다.
중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
현재 주가는 적정주가 대비 50% 정도 싸게 거래되고 있다. X-Ray 종합 점수를 반영한 투자의견은 매수검토 가능한 상황이다.
◆ 라우터·스위치 제조회사
에스넷은 네트워크간 통신을 변환시키는 장치인 라우터, LAN IP데이타 접속교환장치인 스위치를 생산하는 업체다. 이 회사는 지난해 3분기 누적 매출액이 2010년 대비 56% 증가한 899억원을 거뒀다. 같은 기간 12억3500만원의 영업이익을 기록해 흑자 전환했으며, 순이익은 무려 236% 증가한 19억6900만원을 기록했다.
한편 에스넷의 등기임원인 김현탁 씨는 지난 12월 19일(변동일 기준)부터 22일까지 4차례 회사 주식을 장내 취득했다. 취득 규모는 3만4390주이며, 취득 단가는 1655원~1835원이다.
[네트워크 통합(NI) 관련 기업] 이슈와 수혜주
NI사업은 크게 네트워크 장비 설계 및 구축 컨설팅, 설계/설치 기술, 관련 하드웨어 및 소프트웨어, 유지보수으로 구분된다.
안정된 네트워크 유지와 빠른 복구, 새로운 IT기술에 맞는 신규 솔루션 공급 능력이 중요 경쟁 요인이다.
[네트워크 통합을 위한 시스템 구축업체]
누리텔레콤, 대신정보통신, 링네트, 에스넷, 오늘과내일, 오픈베이스, 인성정보, 지에스이, 케이디씨, 콤텍시스템
[네트워크 통합(NI) 관련 기업] 관련종목
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
누리텔레콤 | 4,625원 | ▼20원 (-0.4%) | 257 | 20 | 12 | 16.8 | 1.15 | 6.8% |
대신정보통신 | 407원 | ▼3원 (-0.7%) | 437 | 6 | 5 | 7.3 | 0.81 | 11.1% |
링네트 | 2,460원 | ▲100원 (4.2%) | 476 | 20 | 2 | 15.1 | 1.52 | 10.1% |
에스넷 | 3,050원 | ▲395원 (14.9%) | 899 | 12 | 20 | 13.1 | 0.78 | 6% |
오늘과내일 | 2,735원 | ▲25원 (0.9%) | 335 | 0 | 3 | N/A | 1.13 | -3.5% |
오픈베이스 | 1,325원 | ▼5원 (-0.4%) | 346 | 16 | 19 | 10.9 | 1.06 | 9.7% |
인성정보 | 2,415원 | ▼55원 (-2.2%) | 507 | 4 | -5 | 18.9 | 1.41 | 7.5% |
지에스이 | 1,575원 | ▼20원 (-1.3%) | 715 | 48 | 28 | N/A | 1.09 | -28.6% |
케이디씨 | 801원 | ▲7원 (0.9%) | 346 | 1 | -11 | N/A | 1.22 | -17% |
콤텍시스템 | 969원 | ▲43원 (4.6%) | 949 | 39 | 43 | 3.9 | 0.64 | 16.4% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[내부자 매수] 투자 포인트
내부자 매수는 기업에 대해 가장 잘 아는 내부자가 매수하기에 기업가치에 긍정적이다. 내부자가 미공개정보를 활용할 가능성도 있다. 내부자가 매수하는 회사에는 관심을 가져야 한다.
[에스넷] 기업정보
기업개요 | 네트워크통합(NI)을 근간으로 하는 소프트네트워크 솔루션 전문업체 |
---|---|
사업환경 | IT서비스 시장은 꾸준히 수요가 있으나 중소 업체간 경쟁이 치열함. |
경기변동 | 경기 변동 영향 있음. 환율 영향 있음. |
실적변수 | 경기 호전시 수혜, 원/달러 환율 하락시 수혜. |
신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[에스넷] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 899 | 1,017 | 823 | 824 |
영업이익(보고서) | 12 | 10 | 21 | 2 |
영업이익률(%) | 1.3% | 1% | 2.6% | 0.2% |
영업이익(K-GAAP) | 12 | 10 | 21 | 2 |
영업이익률(%) | 1.3% | 1% | 2.6% | 0.2% |
순이익(지배) | 20 | 13 | 6 | -42 |
순이익률(%) | 2.2% | 1.3% | 0.7% | -5.1% |
주요투자지표 | |
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이시각 PER | 13.05 |
이시각 PBR | 0.78 |
이시각 ROE | 5.97% |
5년평균 PER | 25.82 |
5년평균 PBR | 0.38 |
5년평균 ROE | -1.38% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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