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카스, 목표가 3000원 신규 제시 - 유화證
[아이투자 강우람] 유화증권이 8일 카스1,202원, ▼-8원, -0.66%에 대해 분석을 시작하면서 매수 투자의견과 목표주가 3000원을 제시했다. 전일 종가는 1995원이다.
카스는 전자저울 국내 1위 브랜드로 국내 전자저울 시장의 70%를 점유하고 있다. 저울 생산 및 판매부문 및 저울생산 관련 주요부품을 생산하는 로드셀부문의 사업을 영위하고 있는 중.
정부는 올해 1월부터 12월까지 전국 144개 시와 굴르 대상으로 음식물 쓰레기 종량제를 확대 시행한다고 밝혔다. 이에 따라 지자체는 각 시, 구의 조례에 따라 도입시점을 조율 중이다. 종량제를 시행하는 방법 *RFID, 칩 또는 스티커, 봉투를 활용하는 방식이 있는데 환경부 발표에 따르면 RFID를 기반으로 한 음식물 쓰레기 수거 방식이 가장 효과적인 것으로 밝혀졌다. 전국 아파트 동 하나당 2~3개의 수거함 설치가 예상되며, 6000억원 규모의 사업으로 추정되고 있다.
유화증권은 이같은 정부 정책에 의해 카스가 수혜를 입을 것으로 분석했다. 종량제 확대 시행으로 인한 저울 매출 증가에 기인한 것이다.
카스에 대해 최근 3개월간 투자의견을 제시한 증권사는 없으며 유화증권이 첫 레포트다.
*RFID [Radio Frequency Identification]
IC칩과 무선을 통해 식품, 동물, 사물 등 다양한 개체의 정보를 관리할 수 있는 차세대 인식 기술.
RFID는 생산에서 판매에 이르는 전과정의 정보를 초소형칩(IC칩)에 내장시켜 이를 무선주파수로 추적할 수 있도록 한 기술로서, '전자태그' 혹은 '스마트 태그' '전자 라벨' '무선식별' 등으로 불린다. RFID는 지금까지 유통분야에서 일반적으로 물품관리를 위해 사용된 바코드를 대체할 차세대 인식기술로 꼽힌다.
[투자포인트]
-종량제 확대 시행으로 인한 수혜
카스는 전자저울 국내 1위 브랜드로 국내 전자저울 시장의 70%를 점유하고 있다. 저울 생산 및 판매부문 및 저울생산 관련 주요부품을 생산하는 로드셀부문의 사업을 영위하고 있는 중.
정부는 올해 1월부터 12월까지 전국 144개 시와 굴르 대상으로 음식물 쓰레기 종량제를 확대 시행한다고 밝혔다. 이에 따라 지자체는 각 시, 구의 조례에 따라 도입시점을 조율 중이다. 종량제를 시행하는 방법 *RFID, 칩 또는 스티커, 봉투를 활용하는 방식이 있는데 환경부 발표에 따르면 RFID를 기반으로 한 음식물 쓰레기 수거 방식이 가장 효과적인 것으로 밝혀졌다. 전국 아파트 동 하나당 2~3개의 수거함 설치가 예상되며, 6000억원 규모의 사업으로 추정되고 있다.
유화증권은 이같은 정부 정책에 의해 카스가 수혜를 입을 것으로 분석했다. 종량제 확대 시행으로 인한 저울 매출 증가에 기인한 것이다.
카스에 대해 최근 3개월간 투자의견을 제시한 증권사는 없으며 유화증권이 첫 레포트다.
*RFID [Radio Frequency Identification]
IC칩과 무선을 통해 식품, 동물, 사물 등 다양한 개체의 정보를 관리할 수 있는 차세대 인식 기술.
RFID는 생산에서 판매에 이르는 전과정의 정보를 초소형칩(IC칩)에 내장시켜 이를 무선주파수로 추적할 수 있도록 한 기술로서, '전자태그' 혹은 '스마트 태그' '전자 라벨' '무선식별' 등으로 불린다. RFID는 지금까지 유통분야에서 일반적으로 물품관리를 위해 사용된 바코드를 대체할 차세대 인식기술로 꼽힌다.
[투자포인트]
-종량제 확대 시행으로 인한 수혜
[카스] 기업정보
| 기업개요 | 전자저울 및 관련 부품 제조. 국내 시장점유율 70%. |
|---|---|
| 사업환경 | 산업용, 유통용, 정밀실험용, 가정용 등 다양한 수요 발생. 국가별 도량기기 인증이 존재하기 때문에 진입장벽 높음 |
| 경기변동 | 산업·실험용 저울은 필수재 성격을 띰. 경기 변동과 무관 |
| 실적변수 | |
| 신규사업 | 의료기기, 계량·계측기 시장 진출 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[카스] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 724 | 1,001 | 828 | 800 |
| 영업이익(보고서) | 35 | 47 | 51 | 19 |
| 영업이익률(%) | 4.8% | 4.7% | 6.2% | 2.4% |
| 영업이익(K-GAAP) | 32 | 47 | 51 | 19 |
| 영업이익률(%) | 4.4% | 4.7% | 6.2% | 2.4% |
| 순이익(지배) | 21 | 11 | 30 | 14 |
| 순이익률(%) | 2.9% | 1.1% | 3.6% | 1.8% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | 15.91 |
| 이시각 PBR | 0.66 |
| 이시각 ROE | 4.14% |
| 5년평균 PER | 15.01 |
| 5년평균 PBR | 0.64 |
| 5년평균 ROE | 6.40% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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