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한글과컴퓨터, 목표가 상향 1만6000원 → 2만2000원 - 미래證
[아이투자 강우람] 미래에셋증권이 7일 한글과컴퓨터18,180원, ▼-380원, -2.05%에 대해 매수 투자의견과 목표주를 종전 1만6000원에서 2만2000원으로 상향했다. 전일 종가는 1만4150원이다.
미래에셋증권은 한글과컴퓨터가 글로벌 모바일 오피스 시장 확대에 따라 수혜가 기대된다고 밝혔다. 미레에셋증권 정우철 애널리스트는 "글로벌 스마트폰 보급 확대에 따라 모바일 오피스 시장이 빠르게 성장하고 있음에도 불구하고, 주요 모바일 오피스 업체는 4~5곳에 불과하며, 이들 중 국내 업체가 2곳"이라며 "한글과컴퓨터가 삼성전자의 '갤럭시S'와 '갤럭시S 2'등에 오피스를 제공했으며 향후에도 삼성전자, LG전자 등의 신규 단말기에 제공할 것"이라고 설명했다.
또한 미래에셋증권은 한글과컴퓨터의 PC기반 오피스 제품이 해외에서도 성장 가능할 것으로 내다봤는데, 이는 MS사 대비 높은 가격 경쟁력과 호환성을 확보하고 있기 때문이라고 설명했다. 한글과 컴퓨터는 이미 일본 오피스 시장에 진출했으며, 2011년 8만장 이상의 패키지를 판매했다. 또한 말레이시아, 동남아시아의 공공분야에서 올 상반기 수출이 가시화될 것으로 기대되며, 향후 고성장이 전망되는 세계 클라우드 오피스 시장을 선점할 가능성이 높다고 분석했다. 이미 독일의 지멘스사 등과 수출 계약을 체결했다.
미래에셋증권은 이에 근거하여 한글과컴퓨터의 올해 매출액, 영업이익은 전년 대비 각각 21.6%, 37.3% 증가한 697억원, 279억원을 기록할 것으로 예상했으며, 향후에도 높은 성장률을 기록할 것으로 내다봤다.
한글과컴퓨터에 투자의견을 제시한 2개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 6일 기준 1만7500원이다. 최고가는 1만9000원, 최저가는 1만6000원이다.
[투자포인트]
-모바일 오피스 시장에 순조롭게 진입중
-클라우드 서비스 시장 선점 가능성 ↑
미래에셋증권은 한글과컴퓨터가 글로벌 모바일 오피스 시장 확대에 따라 수혜가 기대된다고 밝혔다. 미레에셋증권 정우철 애널리스트는 "글로벌 스마트폰 보급 확대에 따라 모바일 오피스 시장이 빠르게 성장하고 있음에도 불구하고, 주요 모바일 오피스 업체는 4~5곳에 불과하며, 이들 중 국내 업체가 2곳"이라며 "한글과컴퓨터가 삼성전자의 '갤럭시S'와 '갤럭시S 2'등에 오피스를 제공했으며 향후에도 삼성전자, LG전자 등의 신규 단말기에 제공할 것"이라고 설명했다.
또한 미래에셋증권은 한글과컴퓨터의 PC기반 오피스 제품이 해외에서도 성장 가능할 것으로 내다봤는데, 이는 MS사 대비 높은 가격 경쟁력과 호환성을 확보하고 있기 때문이라고 설명했다. 한글과 컴퓨터는 이미 일본 오피스 시장에 진출했으며, 2011년 8만장 이상의 패키지를 판매했다. 또한 말레이시아, 동남아시아의 공공분야에서 올 상반기 수출이 가시화될 것으로 기대되며, 향후 고성장이 전망되는 세계 클라우드 오피스 시장을 선점할 가능성이 높다고 분석했다. 이미 독일의 지멘스사 등과 수출 계약을 체결했다.
미래에셋증권은 이에 근거하여 한글과컴퓨터의 올해 매출액, 영업이익은 전년 대비 각각 21.6%, 37.3% 증가한 697억원, 279억원을 기록할 것으로 예상했으며, 향후에도 높은 성장률을 기록할 것으로 내다봤다.
한글과컴퓨터에 투자의견을 제시한 2개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 6일 기준 1만7500원이다. 최고가는 1만9000원, 최저가는 1만6000원이다.
[투자포인트]
-모바일 오피스 시장에 순조롭게 진입중
-클라우드 서비스 시장 선점 가능성 ↑
[한글과컴퓨터] 기업정보
| 기업개요 | '아래아 한글'로 유명한 국내 대표 소프트웨어 기업 |
|---|---|
| 사업환경 | 모바일 인터넷 발달로 소프트웨어의 기술력과 노하우가 핵심 경쟁력이 될 전망 |
| 경기변동 | 경기에 비교적 둔감한 산업으로 정부 지원정책, 기업의 IT 업무환경 구축 투자에 영향을 받음 |
| 실적변수 | 정부의 소프트웨어 산업 육성책 시행시 수혜, 기업의 IT 투자 규모 증가시 수혜 |
| 신규사업 | 씽크프리 모바일, 전자책(e-Book) 솔루션 비즈니스 진출 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[한글과컴퓨터] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 423 | 473 | 487 | 471 |
| 영업이익(보고서) | 173 | 108 | 152 | 145 |
| 영업이익률(%) | 40.9% | 22.8% | 31.2% | 30.8% |
| 영업이익(K-GAAP) | 173 | 108 | 152 | 145 |
| 영업이익률(%) | 40.9% | 22.8% | 31.2% | 30.8% |
| 순이익(지배) | 140 | 51 | 144 | 121 |
| 순이익률(%) | 33.1% | 10.8% | 29.6% | 25.7% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | 26.30 |
| 이시각 PBR | 2.74 |
| 이시각 ROE | 10.42% |
| 5년평균 PER | 12.29 |
| 5년평균 PBR | 1.33 |
| 5년평균 ROE | 11.40% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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