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다음, 목표가 17만5000원 유지...'선거, 올림픽, 모바일'

12.02/02 14:55

강우람

[아이투자 강우람] HMC투자증권이 2일 다음에 대해 매수 투자의견과 목표주가 17만5000원을 유지했다. 전일 종가는 12만9200원이다.

HMC투자증권은 올해 두번의 선거, 런던올림픽 등 굵직한 이벤트에 힘입어 다음의 수익성이 높아질 것이라고 분석했다. 또한 DeNA와의 모바일 게임 부문 협력, 모바일 광고 플랫폼 Ad@m을 통해 모바일 포털 시장에서의 성장성에 대한 기대감을 표시했다.
다만 모바일 플랫폼에 대한 마케팅 비용이 부담되며, 확실한 성장성을 보여 의미있는 매출을 올릴 수 있는 시간이 필요하다는 점에 대해서는 우려를 나타냈다.

다음에 투자의견을 제시한 25개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 1일 기준 16만7280원이다. 최고가는 20만원, 최저가는 13만원이다.

[투자포인트]
-올해 굵직한 이벤트 (선거, 올림픽)
-모바일 플랫폼 시장을 통한 성장동력 확보

[다음] 기업정보

기업개요	국내 2위 인터넷 포털 사이트 운영업체
사업환경	인터넷 환경의 다변화와 신규상품 및 서비스 개발을 통해 지속적으로 성장하는 추세
경기변동	온라인광고는 오프라인 광고에 비해 경기에 영향을 덜 받음
실적변수	광고단가 인상시 수혜, 국내 검색점유율 증가시 수혜, 행사 및 이벤트가 많은 2·4분기에 수요 증가
신규사업	N-Screen, 로컬 광고,게임 부문 추진 중

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[다음] 실적 및 주요 투자 지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	3,028	3,455	2,446	2,340
영업이익(보고서)	891	979	445	460
영업이익률(%)	29.4%	28.3%	18.2%	19.7%
영업이익(K-GAAP)	901	979	445	460
영업이익률(%)	29.8%	28.3%	18.2%	19.7%
순이익(지배)	947	1,117	311	459
순이익률(%)	31.3%	32.3%	12.7%	19.6%

주요투자지표
이시각 PER	15.18
이시각 PBR	4.24
이시각 ROE	27.94%
5년평균 PER	25.93
5년평균 PBR	4.68
5년평균 ROE	22.27%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[다음] 관련 투자 정보

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