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삼성증권, 목표가 상향 6만원 → 6만9000원 - 키움證
[아이투자 강우람] 키움증권이 2일 삼성증권44,650원, 0원, 0%에 투자의견을 매수에서 보유로 하향했으나 목표주가는 종전 6만원에서 6만9000원으로 상향했다. 전일 종가는 6만230원이다.
삼성증권은 새로운 CEO가 취임하면서 그 동안 대규모 적자 사업부문이었던 홍콩 현지법인에 대해 대규모 구조조정을 단행하는 한편, 국내 사업부문 역시 인력 및 구조조정을 통해 수익 구조를 개선하겠다고 발표했다.
키움증권은 이러한 삼성증권의 구조조정 방안에 대해 수익성은 개선될 것이나 주가 상승폭은 제한적일 것이라는 견해를 밝혔다. 키움증권 서영수 애널리스트는 "구조조정을 통한 수익성 개선은 확실하나 주가가 단기간에 급등했다"며 또한 "구조조정으로 향후 성장동력으로 제시했던 투자은행 부문 계획 축소는 장기적인 성장성 약화가 우려된다"며 부정적인 의견을 피력했다.
삼성증권에 투자의견을 제시한 19개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 1일 기준 7만763원이다. 최고가는 8만5000원, 최저가는 6만원이다.
[투자포인트]
-구조조정을 통한 수익성 개선
-구조조정을 통한 성장성 약화
삼성증권은 새로운 CEO가 취임하면서 그 동안 대규모 적자 사업부문이었던 홍콩 현지법인에 대해 대규모 구조조정을 단행하는 한편, 국내 사업부문 역시 인력 및 구조조정을 통해 수익 구조를 개선하겠다고 발표했다.
키움증권은 이러한 삼성증권의 구조조정 방안에 대해 수익성은 개선될 것이나 주가 상승폭은 제한적일 것이라는 견해를 밝혔다. 키움증권 서영수 애널리스트는 "구조조정을 통한 수익성 개선은 확실하나 주가가 단기간에 급등했다"며 또한 "구조조정으로 향후 성장동력으로 제시했던 투자은행 부문 계획 축소는 장기적인 성장성 약화가 우려된다"며 부정적인 의견을 피력했다.
삼성증권에 투자의견을 제시한 19개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 1일 기준 7만763원이다. 최고가는 8만5000원, 최저가는 6만원이다.
[투자포인트]
-구조조정을 통한 수익성 개선
-구조조정을 통한 성장성 약화
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[삼성증권] 기업정보
| 기업개요 | 수탁 수수료 기준 국내 1위 증권사 |
|---|---|
| 사업환경 | 투자은행의 등장 등 산업의 질적·양적인 성장 지속 전망, 금융투자상품 확대와 운용 자율성 확보 등 자본시장 활성화 전망 |
| 경기변동 | 경기 등 환경 변화에 민감하게 반응, 주식시장은 경기변동에 6개월 정도 선행 |
| 실적변수 | 증권거래·인수합병 활성화 및 금융투자상품 판매 증가시 수수료 수입 증가로 수혜, 증시 상승시 수혜 |
| 신규사업 | 금융상품 개발, 금융사업부문 다각화 등 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
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