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[핫스톡] 실리콘웍스 4.6% 상승···실적 개선 기대감

12.02/02 11:23

이래학

[아이투자 이래학] 실리콘웍스가 실적이 개선될 것이란 분석이 나온 가운데 상승세다.

2일 오전 11시 20분 현재 실리콘웍스는 전일 대비 4.6%(1500원) 오른 3만2800원에 거래되고 있다.

이날 우리투자증권은 실리콘웍스의 올해 실적이 개선될 것으로 평가했다. 우리투자증권은 “아이패드3에 탑재되는 드라이버 IC의 개수가 10개로 늘어 실리콘웍스의 수익성이 개선될 여지가 높다”고 밝혔다. 이어 “지난해부터 삼성전자61,000원, ▲400원, 0.66% 공급 비중이 늘면서 LG디스플레이10,630원, ▲50원, 0.47%에 편중됐던 고객비중도 점차 다변화되고 있다”고 설명했다. 덧붙여 “기존 제품보다 수익성이 높은 아날로그 IC 매출 비중이 확대되고 있는 것도 긍정적”이라고 분석했다.

[스마트폰, 태블릿PC 부품 기업] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 스마트폰, 태블릿PC는 기존의 휴대전화와 PC를 대체하며 급성장하고 있다.

시장분석기관 가트너(Gartner)는 2012년 전세계 스마트폰 판매량을 전년 대비 32% 증가한 5.2억 대로 예상했다. 이는 전체 휴대폰 판매량 중 37%에 해당한다. 태블릿PC 예상 판매량은 1억 3백만대로 2011년의 2배의 이를 것으로 보인다.

핵심 부품은 PCB, 특히 FPCB(연성PCB)이며 디스플레이, 터치스크린, 터치패널 관련 기술력 보유 업체도 수혜가 예상된다. 이외 카메라 모듈, 휴대폰용 필터, 휴대폰 패널 부품 업체들도 관심 대상이다. 2011년 3분기 스마트폰 점유율 1위에 오른 삼성전자의 판매량이 상승할 수록 부품 기업의 실적도 개선될 전망이다.

[스마트기기 부품 관련기업]
메인PCB: 인터플렉스, 비에이치, 대덕GDS, 액트, 코리아써키트, 디에이피, 이녹스, 플렉스컴, 대덕전자, 아모텍, KH바텍, 이수페타시스
D램, 낸드플래시: 삼성전자, 하이닉스
디스플레이: LG디스플레이, 실리콘웍스, 이라이콤, 우주일렉트로, 엘디티, 크로바하이텍
터치스크린: 멜파스, 일진디스플, 에스맥, 유아이디, 태양기전
카메라, 배터리: LG이노텍, 캠시스, 파트론, 삼성SDI, 자화전자, 하이소닉, 옵트론텍
케이스: 인탑스, 신양
필터, : 이노칩, 와이솔

[스마트폰, 태블릿PC 부품 기업] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
인터플렉스	39,850원	▲900원 (2.3%)	3,652	208	148	27.3	2.35	8.6%
이녹스	17,850원	▲150원 (0.8%)	848	105	64	21.5	2.66	12.4%
플렉스컴	8,620원	▼80원 (-0.9%)	1,191	71	58	10.4	1.71	16.4%
대덕전자	11,000원	▲200원 (1.9%)	4,695	436	385	11.1	1.38	12.4%
비에이치	5,970원	▲20원 (0.3%)	1,111	81	48	15.6	1.54	9.9%
아모텍	4,835원	▼55원 (-1.1%)	654	1	-26	N/A	0.44	-2%
KH바텍	9,550원	0원 (0%)	2,099	186	146	10.9	0.75	6.9%
액트	3,900원	▼5원 (-0.1%)	551	66	59	9	1.90	21.1%
코리아써키트	8,090원	▼40원 (-0.5%)	2,465	22	41	139.2	0.81	0.6%
디에이피	2,420원	▼25원 (-1%)	1,549	73	38	8.1	0.95	11.7%
실리콘웍스	32,800원	▲1,500원 (4.8%)	2,241	166	223	16.1	2.42	15%
이라이콤	15,350원	▲350원 (2.3%)	3,146	196	167	8.6	2.26	26.1%
우주일렉트로	23,600원	▲1,600원 (7.3%)	1,073	106	95	15.6	1.51	9.7%
멜파스	22,800원	▲400원 (1.8%)	1,789	145	141	14.8	2.79	18.9%
일진디스플	12,600원	▲50원 (0.4%)	2,239	249	173	15.2	4.48	29.4%
에스맥	10,200원	▲150원 (1.5%)	3,064	163	184	3.2	1.35	41.9%
LG이노텍	93,000원	▲500원 (0.5%)	31,463	-389	-700	N/A	1.33	-6.3%
캠시스	2,215원	▲25원 (1.1%)	1,145	55	62	N/A	0.95	-7.5%
파트론	13,100원	▲150원 (1.2%)	2,385	273	238	13.9	2.70	19.5%
삼성SDI	144,000원	▼1,000원 (-0.7%)	33,298	-400	-413	644.3	1.18	0.2%
유아이디	6,850원	▼50원 (-0.7%)	493	100	72	5	3.10	61.6%
태양기전	13,250원	▼250원 (-1.9%)	850	-9	1	87.8	1.54	1.8%
이수페타시스	5,320원	▲130원 (2.5%)	2,216	133	102	12.4	1.42	11.5%
인탑스	19,800원	0원 (0%)	2,992	193	200	5.9	0.62	10.5%
신양	5,650원	▲50원 (0.9%)	814	18	38	8.3	0.96	11.6%
자화전자	9,180원	▼40원 (-0.4%)	1,149	57	64	34.5	1.23	3.5%
하이소닉	4,660원	▲440원 (10.4%)	347	6	11	24.3	0.93	3.8%
옵트론텍	6,420원	▲40원 (0.6%)	584	100	71	12.5	1.61	12.8%
이노칩	11,200원	▼100원 (-0.9%)	486	127	126	11.8	2.45	20.8%
와이솔	15,350원	▲50원 (0.3%)	655	78	59	18.2	4.16	22.8%
엘디티	7,290원	▲80원 (1.1%)	256	27	28	13.9	2.18	15.7%
크로바하이텍	4,180원	▲35원 (0.8%)	745	26	13	130.3	1.36	1%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[실리콘웍스] 기업정보

기업개요	디스플레이용 반도체 설계 전문 기업
사업환경	아이패드 등 태블릿 PC 성장으로 핵심 반도체 수요 증가
경기변동	경기에 민감한 산업으로 모니터, 스마트폰, 태블릿PC 판매량에 영향을 받음
실적변수	환율 상승시 수혜. 아이패드 판매량 증가시 수혜
신규사업	진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[실리콘웍스] 실적 및 주요 투자 지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	2,241	2,570	1,892	1,252
영업이익(보고서)	166	371	362	212
영업이익률(%)	7.4%	14.4%	19.1%	16.9%
영업이익(K-GAAP)	165	371	362	212
영업이익률(%)	7.4%	14.4%	19.1%	16.9%
순이익(지배)	223	404	385	237
순이익률(%)	10%	15.7%	20.3%	18.9%

주요투자지표
이시각 PER	16.10
이시각 PBR	2.42
이시각 ROE	15.01%
5년평균 PER	14.23
5년평균 PBR	2.32
5년평균 ROE	5.35%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

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