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[한줄속보]넥솔론 2.4% 상승···웨이퍼값 6주째 ↑
[아이투자 이래학] 잉곳·웨이퍼 제조업체 넥솔론이 2일 오전 9시 5분 현재 전일 대비 2.4% 오른 5620원에 거래되고 있다. 다결정 실리콘 웨이퍼(156mm×156mm) 현물 평균가는 6주 연속 상승세다.
[태양광 에너지 확대 수혜] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 태양광 발전은 태양빛을 전기로 직접 변환시키는 발전 방식이다. 친환경적 장점에도 불구, 초기 투자비와 발전단가가 높다는 점이 최대 단점이다.
이를 보완하기 위해 태양광 산업은 정부의 보조금 및 세제지원 정책에 의존해 왔다. 2011년 하반기 재정위기에 처한 유럽 정부의 보조금 인하와 중국 등의 공급과잉으로 태양광 제품가격이 최소 30% 이상 크게 하락했다.
업계에선 2012년 하반기부터 업황이 점진적으로 개선될 것으로 전망하고 있다. 또 기술 개발과 공급 확대, 유가 강세로 2014년이면 화석연료를 통한 발전 단가와 태양광 발전 단가가 같아지는 '그리드 패리티'에 도달할 것으로 관측된다.
태양광 기술은 결정질형과 박막형으로 구분되는데, 결정질형이 세계시장의 대부분이다. 결정질형은 폴리실리콘→잉곳→웨이퍼→태양전지→모듈→설계시공 단계로 나눠져 있다. 단계별 기업 수도 많고 신규진입도 용이하다.
이에 삼성, LG, 현대중공업, 한화, SK 등 주요 대기업들의 진출과 수직계열화가 진행되고 있다.
[태양광 발전 확대 수혜]
폴리실리콘: OCI, KCC
잉곳,웨이퍼: SKC솔믹스, 티씨케이, KCC, 오성엘에스티, 넥솔론
셀: 현대중공업, 주성엔지니어링
모듈: 웅진에너지, SDN, 에스에너지, 한국철강, 현대중공업, 한솔테크닉스, 신성솔라에너지
시스템 설치, 서비스: SDN, 에스에너지, LS산전, 현대중공업
* 현대중공업은 2011.11.8 태양광 모듈공장 일부 생산 중단을 발표했다.
* SK케미칼은 2011.11.23 폴리실리콘 사업 철수를 결정했다.
이를 보완하기 위해 태양광 산업은 정부의 보조금 및 세제지원 정책에 의존해 왔다. 2011년 하반기 재정위기에 처한 유럽 정부의 보조금 인하와 중국 등의 공급과잉으로 태양광 제품가격이 최소 30% 이상 크게 하락했다.
업계에선 2012년 하반기부터 업황이 점진적으로 개선될 것으로 전망하고 있다. 또 기술 개발과 공급 확대, 유가 강세로 2014년이면 화석연료를 통한 발전 단가와 태양광 발전 단가가 같아지는 '그리드 패리티'에 도달할 것으로 관측된다.
태양광 기술은 결정질형과 박막형으로 구분되는데, 결정질형이 세계시장의 대부분이다. 결정질형은 폴리실리콘→잉곳→웨이퍼→태양전지→모듈→설계시공 단계로 나눠져 있다. 단계별 기업 수도 많고 신규진입도 용이하다.
이에 삼성, LG, 현대중공업, 한화, SK 등 주요 대기업들의 진출과 수직계열화가 진행되고 있다.
[태양광 발전 확대 수혜]
폴리실리콘: OCI, KCC
잉곳,웨이퍼: SKC솔믹스, 티씨케이, KCC, 오성엘에스티, 넥솔론
셀: 현대중공업, 주성엔지니어링
모듈: 웅진에너지, SDN, 에스에너지, 한국철강, 현대중공업, 한솔테크닉스, 신성솔라에너지
시스템 설치, 서비스: SDN, 에스에너지, LS산전, 현대중공업
* 현대중공업은 2011.11.8 태양광 모듈공장 일부 생산 중단을 발표했다.
* SK케미칼은 2011.11.23 폴리실리콘 사업 철수를 결정했다.
[태양광 에너지 확대 수혜] 관련종목
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCI | 277,500원 | ▲5,500원 (2%) | 27,416 | 8,715 | 7,133 | 7.1 | 1.89 | 26.7% |
KCC | 299,500원 | ▼3,500원 (-1.2%) | 22,191 | 803 | 3,966 | 4.5 | 0.59 | 13.1% |
SKC 솔믹스 | 7,190원 | ▲140원 (2%) | 661 | -20 | -43 | N/A | 1.11 | -1.5% |
티씨케이 | 17,350원 | ▲300원 (1.8%) | 448 | 119 | 93 | 15 | 2.81 | 18.8% |
신성솔라에너지 | 4,645원 | ▲70원 (1.5%) | 1,562 | -67 | -217 | N/A | 1.03 | -7% |
오성엘에스티 | 14,000원 | ▲150원 (1.1%) | 1,181 | 43 | 4 | 16.1 | 2.08 | 12.9% |
넥솔론 | 5,640원 | ▲150원 (2.7%) | 3,463 | 402 | 271 | 62.4 | 2.81 | 4.5% |
현대중공업 | 314,000원 | 0원 (0%) | 182,685 | 22,082 | 18,746 | 8.1 | 1.62 | 19.9% |
주성엔지니어링 | 12,350원 | ▲200원 (1.6%) | 2,641 | 84 | 46 | 42.5 | 1.76 | 4.2% |
웅진에너지 | 6,230원 | ▲120원 (2%) | 2,443 | 152 | 103 | 14.9 | 1.25 | 8.4% |
SDN | 7,490원 | ▲100원 (1.4%) | 1,191 | 192 | 120 | 18.4 | 2.12 | 11.5% |
에스에너지 | 7,850원 | ▲110원 (1.4%) | 1,480 | 1 | -21 | N/A | 1.37 | -0.5% |
한국철강 | 26,300원 | ▼200원 (-0.8%) | 6,955 | 7 | -11 | 29.9 | 0.34 | 1.1% |
한솔테크닉스 | 26,100원 | ▲100원 (0.4%) | 7,620 | -1 | -5 | N/A | 1.06 | -5.5% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[넥솔론] 기업정보
기업개요 | 태양광 솔루션 및 실리콘 반도체 전문업체 |
---|---|
사업환경 | 양광 시장 지속적으로 성장 중, 계열사인 OCI는 폴리실리콘 생산능력 확대로 시장 지배력 강화, 원가절감 빠르게 진행 |
경기변동 | 태양광은 국가의 보급정책에 의존하는 정부 주도형 산업, 소재·반도체 등 전후방 연관 효과가 큼 |
실적변수 | 태양광 시장 확대시 수혜, 각국 정부의 친환경 에너지 정책과 관련 예산 규모 증가시 수혜 |
신규사업 | 2012년까지 생산능력을 현재 1.4GW에서 3.2GW로 확대 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[넥솔론] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
손익계산서 | 2011.6월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 3,463 | 4,513 | 2,055 | 759 |
영업이익(보고서) | 402 | 480 | 117 | 142 |
영업이익률(%) | 11.6% | 10.6% | 5.7% | 18.7% |
영업이익(K-GAAP) | 415 | 480 | 117 | 142 |
영업이익률(%) | 12% | 10.6% | 5.7% | 18.7% |
순이익(지배) | 271 | 355 | 99 | 153 |
순이익률(%) | 7.8% | 7.9% | 4.8% | 20.2% |
주요투자지표 | |
---|---|
이시각 PER | 62.44 |
이시각 PBR | 2.81 |
이시각 ROE | 4.49% |
5년평균 PER | 48.71 |
5년평균 PBR | 2.19 |
5년평균 ROE | 0.22% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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