[아이투자 강우람] 교보증권이 1일 테라세미콘에 대해 매수 투자의견과 목표주가 4만2000원을 유지했다. 전일 종가는 3만1200원이다.

테라세미콘은 반도체 및 디스플레이 제조를 위한 장비, 재료, 부품의 제조 및 판매 업체다.

교보증권은 테라세미콘이 반도체와 아몰레드 장비를 중심으로 올해도 수혜를 누릴 것으로 전망했다. 교보증권 김영준 애널리스트는 "반도체와 아몰레드 장비를 중심으로 작년 실적이 크게되었다"며 "올해도 삼성전자 등이 대규모 투자를 계획하고 있어 실적 호조는 지속될 것"이라고 설명했다.

테라세미콘에 투자의견을 제시한 2개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 31일 기준 4만4000원이다. 최고가는 4만6000원, 최저가는 4만2000원이다.

[투자포인트]
- 반도체, 아몰레드 시장 확대에 따른 수혜

[삼성 아몰레드 투자 수혜주] 이슈와 수혜주

AMOLED는 유기물질을 이용해 스스로 빛을 내는 디스플레이 기술이다. 삼성모바일디스플레이(SMD)가 세계 시장의 99%를 차지하고 있다. SMD는 2011초 5.4조원의 투자를 단행한 데 이어 5.5세대, 8.5세대 라인의 증설도 계획하고 있다. 후발주자인 LG디스플레이(LGD)는 2013년 이후 대형 아몰레드 TV 시장을 선점한다는 전략이다.

[SMD 아몰레드 투자 확대 수혜]
소재: 덕산하이메탈, 제일모직, CS
장비: AP시스템, SFA, 에스엔유, 테스, 톱텍
부품: 삼성전자, 아나패스, 제일모직, 네패스, 엘비세미콘

[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]

[삼성 아몰레드 투자 수혜주] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
덕산하이메탈	23,700원	▲250원 (1.1%)	925	238	237	25.2	5.48	21.7%
제일모직	99,700원	▼800원 (-0.8%)	41,145	2,332	1,987	21.6	1.59	7.4%
CS	8,560원	0원 (0%)	334	-28	-32	N/A	2.64	-0.4%
AP시스템	12,800원	▲100원 (0.8%)	1,537	120	77	N/A	3.48	-14.2%
에스에프에이	56,000원	▲800원 (1.4%)	4,953	594	508	13.4	3.08	22.9%
에스엔유	10,700원	▲100원 (0.9%)	534	-25	-6	N/A	1.89	-0.3%
테스	7,900원	▼130원 (-1.6%)	551	52	45	34.7	1.45	10.5%
톱텍	16,600원	▲800원 (5.1%)	1,723	206	172	11.2	2.33	20.8%
삼성전자	1,081,000원	▼26,000원 (-2.4%)	873,213	79,461	69,882	15.8	1.90	12.1%
아나패스	13,500원	▼550원 (-3.9%)	718	112	113	12.6	1.94	15.5%
엘비세미콘	3,110원	▼85원 (-2.7%)	648	95	40	18.7	1.69	9%
네패스	15,400원	▲350원 (2.3%)	1,613	163	75	50.5	2.10	4.2%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[테라세미콘] 실적 및 주요 투자 지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.6월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	773	468	111	92
영업이익(보고서)	85	71	1	-3
영업이익률(%)	11%	15.2%	0.9%	-3.3%
영업이익(K-GAAP)	81	71	1	-3
영업이익률(%)	10.5%	15.2%	0.9%	-3.3%
순이익(지배)	62	59	1	2
순이익률(%)	8%	12.6%	0.9%	2.2%

주요투자지표
이시각 PER
이시각 PBR
이시각 ROE	%
5년평균 PER
5년평균 PBR
5년평균 ROE

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

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