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JCE, 목표가 상향 3만4000원 → 4만1000원 - 미래證
[아이투자 강우람] 미래에셋증권이 1일 JCE에 대해 매수 투자의견을 유지하고 목표주가를 종전 3만4000원에서 4만1000원으로 상향했다. 전일 종가는 3만3700원이다.
미래에셋증권은 JCE의 신규게임 '프리스타일 2'와 모바일게임 '룰더스카이'의 성장으로 올해 폭발적인 성장이 가능할 것으로 전망했다. 또한 '프리스타일 풋볼'과 '프리스타일 2'의 중국 등 해외 진출에 따라 추가적인 성장 가능성도 높다고 내다봤다.
미래에셋증권 정우철 애널리스트는 "프리스타일 2'가 서비스 초기임에도 불구하고 월 매출액이 10억원에 달한다"며 또한 "작년 10월 상용화를 시작한 '룰더스카이' 역시 최근 3개월간 월 매출액이 각각 8억원, 10억원, 17억원을 기록하면서 상승 추세를 보이고 있어 향후 JCE의 실적에 큰 기여를 할 것"이라고 설명했다.
JCE에 투자의견을 제시한 3개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 31일 기준 5만4000원이다. 최고가는 6만원, 최저가는 4만9000원이다.
[투자포인트]
-'프리스타일2', '룰더스카이'의 성공은 JCE의 수준을 한 단계 높일 것
- 해외 진출시 추가 성장 가능성 ↑
미래에셋증권은 JCE의 신규게임 '프리스타일 2'와 모바일게임 '룰더스카이'의 성장으로 올해 폭발적인 성장이 가능할 것으로 전망했다. 또한 '프리스타일 풋볼'과 '프리스타일 2'의 중국 등 해외 진출에 따라 추가적인 성장 가능성도 높다고 내다봤다.
미래에셋증권 정우철 애널리스트는 "프리스타일 2'가 서비스 초기임에도 불구하고 월 매출액이 10억원에 달한다"며 또한 "작년 10월 상용화를 시작한 '룰더스카이' 역시 최근 3개월간 월 매출액이 각각 8억원, 10억원, 17억원을 기록하면서 상승 추세를 보이고 있어 향후 JCE의 실적에 큰 기여를 할 것"이라고 설명했다.
JCE에 투자의견을 제시한 3개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 31일 기준 5만4000원이다. 최고가는 6만원, 최저가는 4만9000원이다.
[투자포인트]
-'프리스타일2', '룰더스카이'의 성공은 JCE의 수준을 한 단계 높일 것
- 해외 진출시 추가 성장 가능성 ↑
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[게임 소프트웨어 관련 기업] 이슈와 수혜주
게임 산업은 크게 온라인 게임과 모바일 게임으로 구분된다. 온라인 게임은 국내 시장의 86%를 차지하고 있으며 중국 등 해외에서도 경쟁력을 인정받고 있다. 모바일 게임은 스마트폰, 태블릿PC 등 스마트기기의 보급 확대로 빠르게 성장하고 있다.
[관련 기업]
온라인 게임 : 엔씨소프트, JCE, 위메이드, 액토즈소프트, 네오위즈게임즈, 게임하이, 드래곤플라이
모바일 게임 : 게임빌, 컴투스
[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]
[관련 기업]
온라인 게임 : 엔씨소프트, JCE, 위메이드, 액토즈소프트, 네오위즈게임즈, 게임하이, 드래곤플라이
모바일 게임 : 게임빌, 컴투스
[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]
[게임 소프트웨어 관련 기업] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 엔씨소프트 | 294,500원 | 0원 (0%) | 3,912 | 1,686 | 1,497 | 34.3 | 6.83 | 19.9% |
| JCE | 34,450원 | ▼300원 (-0.9%) | 271 | 48 | 63 | 80.3 | 5.97 | 7.4% |
| 위메이드 | 75,900원 | ▲100원 (0.1%) | 598 | 176 | 236 | 26.6 | 2.28 | 8.6% |
| 액토즈소프트 | 16,900원 | ▼250원 (-1.5%) | 736 | 111 | 66 | 22.4 | 1.85 | 8.3% |
| 네오위즈게임즈 | 41,150원 | ▼350원 (-0.8%) | 4,415 | 776 | 516 | 72.7 | 3.73 | 5.1% |
| 게임하이 | 9,030원 | ▲130원 (1.5%) | 271 | 109 | 78 | 16.2 | 4.85 | 29.8% |
| 드래곤플라이 | 20,900원 | ▼300원 (-1.4%) | 281 | 95 | 93 | 34.1 | 3.57 | 10.5% |
| 게임빌 | 64,600원 | ▲800원 (1.3%) | 232 | 107 | 100 | 23.9 | 5.66 | 23.7% |
| 컴투스 | 21,850원 | ▲100원 (0.5%) | 212 | 23 | 32 | 50.4 | 3.30 | 6.5% |
| 소프트맥스 | 12,000원 | ▼100원 (-0.8%) | 61 | 33 | 36 | 16.5 | 3.41 | 20.7% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[JCE] 기업정보
| 기업개요 | 온라인 게임 개발 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | 국내외 온라인 게임 시장은 타산업에 비해 큰 폭으로 성장 중 |
| 경기변동 | 경기변동에 매우 둔감 |
| 실적변수 | 게임 이용자 증가시 수혜, 유료 아이템 및 서비스 이용 확대시 수혜 |
| 신규사업 | 해외 신규 거래선 개척 등 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[JCE] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 271 | 253 | 219 | 159 |
| 영업이익(보고서) | 48 | 33 | 44 | -51 |
| 영업이익률(%) | 17.7% | 13% | 20.1% | -32.1% |
| 영업이익(K-GAAP) | 48 | 33 | 44 | -51 |
| 영업이익률(%) | 17.7% | 13% | 20.1% | -32.1% |
| 순이익(지배) | 63 | 28 | 66 | -40 |
| 순이익률(%) | 23.2% | 11.1% | 30.1% | -25.2% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | 80.30 |
| 이시각 PBR | 5.97 |
| 이시각 ROE | 7.44% |
| 5년평균 PER | 35.03 |
| 5년평균 PBR | 1.84 |
| 5년평균 ROE | 3.04% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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