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[적중!] 아나패스 7.7% 상승…아이투자 '승부주'

12.01/31 10:16

박동규

[아이투자 박동규] 아이투자에서 지난 11일 '오늘의 승부주'로 꼽았던 아나패스20,650원, ▲200원, 0.98%가 상승세다. 31일 오전 10시 7분 현재 7.7% 오른 1만3250원에 거래되고 있다. 지난 11일 종가는 1만2250원이다.

아나패스20,650원, ▲200원, 0.98%는 디스플레이 제어용 비메모리 반도체 설계회사다. 아나패스의 주력제품은 타이밍 컨트롤러 칩(T-CON)이다. T-CON은 영상 신호를 받아 전기 신호로 화면을 만든 후 디스플레이 구동회로에 전달하는 역할을 한다.

아나패스는 매출 대부분이 삼성전자 LCD 디스플레이에서 발생한다. 아나패스가 집중하고 있는 분야는 고가, 고사양의 TV산업이다. LCD TV산업은 세계 경제 침체로 TV 가전 수요가 감소해 어려운 시기다. 하지만 2012년 런던 올림픽, 유로 2012 등 스포츠 대형 행사를 앞두고 있다. 대형 스마트 TV 등 고가 제품 비중이 높아지고 있어 아나패스가 수혜를 입을 전망이다.

[시스템반도체 투자확대 수혜] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 시스템반도체는 특정 기능을 수행하도록 설계된 반도체로 시스템LSI(대규모 집적회로)라고도 불린다. 컴퓨터의 CPU는 대표적인 시스템반도체다. 표준화된 메모리와 달리 다품종 소량생산 구조며 회로 설계가 중요하다.

2010년 기준 시스템반도체 시장규모는 1803억 달러(약 200조원)로 전체 반도체시장의 61%를 차지한다. IT시장 조사기관 가트너는 2012년 반도체 시장이 올해 대비 2% 성장한 3900억 달러로 전망한다.

스마트폰과 태블릿PC 성장으로 관련 시스템반도체 시장도 커졌다. 스마트기기에서 CPU역할을 하는 모바일AP와 휴대폰 카메라 이미지 센서인 CIS, 스마트폰용 심(SIM)카드가 대표적이다.

삼성전자는 2012년 7조원 이상을 시스템반도체에 투자할 계획이다. SKT에 인수된 하이닉스의 투자계획도 주목된다. 정부의 정책 지원으로 시스템반도체 분야에서 기술력을 확보한 팹리스, 패키징 업체들의 수혜가 예상된다.

[수혜기업]
종합 반도체 업체(IDM): 삼성전자, 하이닉스
파운드리(생산 전문): 동부하이텍
장비 및 부품: 네패스, 리노공업, 고려반도체, 에스앤에스텍, 디아이, 에프에스티
팹리스(설계 전문): 실리콘웍스, 넥스트칩, 아이앤씨, 아나패스, 씨앤에스, 어보브반도체, 알파칩스
패키징: STS반도체, 시그네틱스, 하나마이크론, 한미반도체, 세미텍
테스트하우스: 아이테스트, 아이텍반도체

[시스템반도체 투자확대 수혜] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
하이닉스	26,850원	▲600원 (2.3%)	77,552	6,737	3,907	31	1.82	5.8%
동부하이텍	9,250원	▲30원 (0.3%)	4,196	-88	-536	N/A	1.19	-17.3%
네패스	15,250원	▲300원 (2%)	1,613	163	75	50.2	2.09	4.2%
리노공업	20,750원	▼150원 (-0.7%)	507	197	176	8.1	1.63	20.1%
고려반도체	8,560원	▲60원 (0.7%)	531	74	57	12	3.47	28.9%
에스앤에스텍	3,760원	▼20원 (-0.5%)	383	58	37	12.9	0.96	7.4%
디아이	1,320원	0원 (0%)	379	-1	4	54.2	0.38	0.7%
에프에스티	2,345원	▲15원 (0.6%)	324	43	39	6.3	0.91	14.4%
실리콘웍스	30,550원	▲650원 (2.2%)	2,241	166	223	15.4	2.31	15%
넥스트칩	10,750원	0원 (0%)	332	37	52	17.6	2.22	12.6%
씨앤에스	4,265원	▼85원 (-1.9%)	117	-55	-63	N/A	7.70	-82.5%
아나패스	13,400원	▲1,100원 (8.9%)	718	112	113	11	1.70	15.5%
아이앤씨	5,670원	▲80원 (1.4%)	287	92	90	7.2	0.86	11.9%
어보브반도체	3,250원	▲15원 (0.5%)	394	21	26	14.1	1.15	8.1%
알파칩스	13,150원	▲450원 (3.5%)	151	12	14	18.8	2.04	10.9%
STS반도체	9,510원	▲110원 (1.2%)	3,117	225	131	27	1.92	7.1%
시그네틱스	3,885원	▲50원 (1.3%)	2,102	198	155	19.5	2.34	12%
하나마이크론	11,250원	▲50원 (0.5%)	2,218	161	108	16.9	1.53	9.1%
한미반도체	6,520원	▲10원 (0.1%)	1,063	174	139	10.4	1.00	9.6%
세미텍	3,100원	0원 (0%)	860	27	10	21.2	1.07	5.1%
아이테스트	2,985원	▲5원 (0.2%)	496	97	55	N/A		0%
아이텍반도체	3,175원	▲10원 (0.3%)	180	16	6	28.3	0.66	2.4%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[아나패스] 실적 및 주요 투자 지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	718	938	553	99
영업이익(보고서)	112	245	161	1
영업이익률(%)	15.6%	26.1%	29.1%	1%
영업이익(K-GAAP)	115	245	161	1
영업이익률(%)	16%	26.1%	29.1%	1%
순이익(지배)	113	223	172	1
순이익률(%)	15.7%	23.8%	31.1%	1%

주요투자지표
이시각 PER	11.02
이시각 PBR	1.70
이시각 ROE	15.46%
5년평균 PER	21.55
5년평균 PBR	1.82
5년평균 ROE	1.45%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

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