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호텔신라. 목표가 상향 5만원 → 5만8000원 - 키움證
[아이투자 강우람] 키움증권이 30일 호텔신라46,150원, ▼-800원, -1.7%에 대해 매수 투자의견을 유지하고 목표주가를 종전 5만원에서 5만8000원으로 상향했다. 전일 종가는 4만3800원이다.
키움증권은 호텔신라의 4분기 매출액, 영업이익이 전년 대비 각각 29.3%, 141.1% 증가한 5110억원, 357억원을 기록한 것은 예상치를 상회한 것으로, 외국인 입국자 증가에 따른 매출 호조에 근거한다고 설명했다.
키움증권은 지속적인 입국자 증가 추세, 홍콩공함 면세점 입찰, LA공항 면세점 입찰 등 적극적인 해외 공항 면세점 진출로 지속적인 성장 동력을 확보할 것으로 전망, 향후 높은 성장성에 대한 기대감을 나타냈다.
호텔신라에 투자의견을 제시한 9개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 27일 기준 4만6667원이다. 최고가는 5만원, 최저가는 4만3000원이다.
[투자포인트]
-면세점 사업을 기반으로 신규 성장 동력 확보
키움증권은 호텔신라의 4분기 매출액, 영업이익이 전년 대비 각각 29.3%, 141.1% 증가한 5110억원, 357억원을 기록한 것은 예상치를 상회한 것으로, 외국인 입국자 증가에 따른 매출 호조에 근거한다고 설명했다.
키움증권은 지속적인 입국자 증가 추세, 홍콩공함 면세점 입찰, LA공항 면세점 입찰 등 적극적인 해외 공항 면세점 진출로 지속적인 성장 동력을 확보할 것으로 전망, 향후 높은 성장성에 대한 기대감을 나타냈다.
호텔신라에 투자의견을 제시한 9개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 27일 기준 4만6667원이다. 최고가는 5만원, 최저가는 4만3000원이다.
[투자포인트]
-면세점 사업을 기반으로 신규 성장 동력 확보
[호텔신라] 기업정보
| 기업개요 | 삼성계열로 서울과 제주의 특급호텔과 면세점 운영 |
|---|---|
| 사업환경 | 국민소득에 따른 내국인 해외여행 증가 및 한류 효과에 의한 중국,일본 관광객 증가로 호텔,면세점 매출 성장 기대 |
| 경기변동 | 경기 영향 보다는 여행객 증감에 보다 직접적으로 영향을 받음 |
| 실적변수 | 위안와/엔화 강세시 수혜, 해외관광객 증가시 수혜 |
| 신규사업 | 해당사항 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[호텔신라] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 12,533 | 14,524 | 12,132 | 8,748 |
| 영업이익(보고서) | 603 | 780 | 541 | 531 |
| 영업이익률(%) | 4.8% | 5.4% | 4.5% | 6.1% |
| 영업이익(K-GAAP) | 603 | 780 | 541 | 531 |
| 영업이익률(%) | 4.8% | 5.4% | 4.5% | 6.1% |
| 순이익(지배) | 339 | 497 | 315 | 249 |
| 순이익률(%) | 2.7% | 3.4% | 2.6% | 2.8% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | 40.74 |
| 이시각 PBR | 3.00 |
| 이시각 ROE | 7.37% |
| 5년평균 PER | 31.41 |
| 5년평균 PBR | 1.76 |
| 5년평균 ROE | 5.77% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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