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현대글로비스, 목표가 24만원 유지...'외형성장 기대감'
[아이투자 강우람] 대신증권이 30일 현대글로비스117,000원, ▼-1,600원, -1.35%에 대해 매수 투자의견과 목표주가 24만원을 유지했다. 전일 종가는 19만4000원이다.
대신증권은 현대글로비스의 4분기 매출액, 영업이익이 전년 대비 각각 33.4%, 38.3% 증가한 2조1174억원, 882억원을 기록한 것에 대해 다소 실망스럽다고 평가했다. 그러나 PCC부문의 올해 예상 매출액이 9000억원에서 1조원으로 상승한 점, 새롭게 시작하는 유통사업부문의 매출액이 2000억원이 반영될 것으로 전망되어 기존 예상치보다 큰 폭의 외형 증가가 이루어질 것으로 전망했다.
현대글로비스에 투자의견을 제시한 16개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 27일 기준 25만6313원이다. 최고가는 30만원, 최저가는 18만5000원이다.
[투자포인트]
-에상보다 큰 폭의 외형 성장 기대
대신증권은 현대글로비스의 4분기 매출액, 영업이익이 전년 대비 각각 33.4%, 38.3% 증가한 2조1174억원, 882억원을 기록한 것에 대해 다소 실망스럽다고 평가했다. 그러나 PCC부문의 올해 예상 매출액이 9000억원에서 1조원으로 상승한 점, 새롭게 시작하는 유통사업부문의 매출액이 2000억원이 반영될 것으로 전망되어 기존 예상치보다 큰 폭의 외형 증가가 이루어질 것으로 전망했다.
현대글로비스에 투자의견을 제시한 16개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 27일 기준 25만6313원이다. 최고가는 30만원, 최저가는 18만5000원이다.
[투자포인트]
-에상보다 큰 폭의 외형 성장 기대
[현대글로비스] 기업정보
| 기업개요 | 현대차그룹 계열의 운송업체 |
|---|---|
| 사업환경 | 1) 종합물류업: 글로벌화에 따른 신속한 물류서비스 욕구 확산 2) 유통판매업: 현지생산을 통한 해외판매 확대로 꾸준히 성장할 전망 |
| 경기변동 | 타 업종에 비해 경기변동에 영향을 적게 받음 |
| 실적변수 | 현대·기아차 판매량 증가시 운송량 동반 증가로 수혜 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[현대글로비스] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 54,304 | 58,340 | 31,928 | 30,652 |
| 영업이익(보고서) | 2,514 | 2,269 | 1,453 | 1,291 |
| 영업이익률(%) | 4.6% | 3.9% | 4.6% | 4.2% |
| 영업이익(K-GAAP) | 2,454 | 2,269 | 1,453 | 1,291 |
| 영업이익률(%) | 4.5% | 3.9% | 4.6% | 4.2% |
| 순이익(지배) | 2,130 | 2,656 | 1,898 | 1,177 |
| 순이익률(%) | 3.9% | 4.6% | 5.9% | 3.8% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | 25.95 |
| 이시각 PBR | 5.34 |
| 이시각 ROE | 20.59% |
| 5년평균 PER | 21.79 |
| 5년평균 PBR | 4.35 |
| 5년평균 ROE | 19.61% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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