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대우건설, 목표가 상향 1만1000원 → 1만4000원 - 삼성證
[아이투자 강우람] 삼성증권이 30일 대우건설3,745원, ▼-20원, -0.53%에 대해 투자의견을 보유에서 매수로 상향하고 목표주가를 종전 1만1000원에서 1만4000원으로 상향했다. 전일 종가는 1만1800원이다.
삼성증권은 대우건설이 올해 목표로 제시한 7조원 규모의 신규 수주 가능성이 높다고 예상했다. 삼성증권은 대우건설이 사우디를 비롯한 중동으로의 진출 가능성과 나이지리아의 'Bras LNG' 생산 프로젝트(30억달러 규모)의 수주 가능성이 높다는 점을 근거로 제시했다. 삼성증권은대우건설의 해외수주 비중은 09년 30% 돌파를 시작으로 올해 46%까지 상승할 것으로 예상, 해외 건설 비중이 지속적으로 올라갈 것으로 내다봤다.
삼성증권은 이를 근거로 대우건설의 올해 매출액, 순이익이 전년 대비 각각 15%, 40% 증가한 8조1000억원, 3080억원을 기록할 것으로 전망했다.
대우건설에 투자의견을 제시한 13개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 27일 기준 1만5825원이다. 최고가는 1만9200원, 최저가는 1만2700원이다
[투자포인트]
-수주 확대로 지속 성장 가능
삼성증권은 대우건설이 올해 목표로 제시한 7조원 규모의 신규 수주 가능성이 높다고 예상했다. 삼성증권은 대우건설이 사우디를 비롯한 중동으로의 진출 가능성과 나이지리아의 'Bras LNG' 생산 프로젝트(30억달러 규모)의 수주 가능성이 높다는 점을 근거로 제시했다. 삼성증권은대우건설의 해외수주 비중은 09년 30% 돌파를 시작으로 올해 46%까지 상승할 것으로 예상, 해외 건설 비중이 지속적으로 올라갈 것으로 내다봤다.
삼성증권은 이를 근거로 대우건설의 올해 매출액, 순이익이 전년 대비 각각 15%, 40% 증가한 8조1000억원, 3080억원을 기록할 것으로 전망했다.
대우건설에 투자의견을 제시한 13개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 27일 기준 1만5825원이다. 최고가는 1만9200원, 최저가는 1만2700원이다
[투자포인트]
-수주 확대로 지속 성장 가능
[시공능력평가 상위 10위 건설사 - 대형 건설사] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 건설업 시공능력평가는 토건(토목건축) 시공능력평가액을 기준으로 건설업체의 공사실적, 재무상태, 기술능력, 신인도 등을 종합평가해 대한건설협회에서 공시하는 제도다. 발주자가 적절한 건설업자를 선정하는데 참고할 수 있는 기준이 된다.
[2011 시공능력 상위 10개 기업]
현대건설, 삼성물산, GS건설, 포스코건설(비상장), 대림산업, 대우건설, 롯데건설(비상장), 현대산업, SK건설(비상장), 두산건설
[2011 시공능력 상위 10개 기업]
현대건설, 삼성물산, GS건설, 포스코건설(비상장), 대림산업, 대우건설, 롯데건설(비상장), 현대산업, SK건설(비상장), 두산건설
[시공능력평가 상위 10위 건설사 - 대형 건설사] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대건설 | 74,000원 | ▲700원 (0.9%) | 69,917 | 4,377 | 4,243 | 16.7 | 1.93 | 11.6% |
| 삼성물산 | 70,900원 | ▲400원 (0.6%) | 110,690 | 3,951 | 2,040 | 51.5 | 1.38 | 2.7% |
| GS건설 | 101,000원 | ▲1,800원 (1.8%) | 59,706 | 5,425 | 3,392 | 12.1 | 1.36 | 11.3% |
| 대우건설 | 11,800원 | ▲100원 (0.8%) | 48,879 | 3,381 | 1,915 | N/A | 1.45 | -8.8% |
| 대림산업 | 110,000원 | ▲4,000원 (3.8%) | 50,277 | 5,372 | 4,048 | 8.1 | 0.88 | 10.8% |
| 현대산업 | 22,550원 | ▲1,700원 (8.2%) | 21,103 | 2,307 | 1,355 | 12.1 | 0.69 | 5.7% |
| 두산건설 | 3,445원 | ▲45원 (1.3%) | 18,411 | -1,829 | -1,948 | N/A | 0.45 | -14.2% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[대우건설] 기업정보
| 기업개요 | 산업은행이 대주주로 있는 건설회사 |
|---|---|
| 사업환경 | 국내 건설시장은 성숙기에 진입했으며 중동·아시아 등 해외 건설시장의 성장세는 지속될 것으로 전망 |
| 경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 부동산 가격, 정부규제 등 외적요인에 영향을 받음 |
| 실적변수 | 두바이유 가격 점진적 상승시 수혜 |
| 신규사업 | 조력발전 건설 추진, 이집트·아프리카 등에서 원자력발전 건설 추진 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[대우건설] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 48,879 | 67,343 | 70,974 | 65,777 |
| 영업이익(보고서) | 3,381 | -3,625 | 2,195 | 3,440 |
| 영업이익률(%) | 6.9% | -5.4% | 3.1% | 5.2% |
| 영업이익(K-GAAP) | 2,553 | -3,625 | 2,195 | 3,440 |
| 영업이익률(%) | 5.2% | -5.4% | 3.1% | 5.2% |
| 순이익(지배) | 1,915 | -7,490 | 800 | 2,470 |
| 순이익률(%) | 3.9% | -11.1% | 1.1% | 3.8% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | N/A |
| 이시각 PBR | 1.45 |
| 이시각 ROE | -8.84% |
| 5년평균 PER | 26.49 |
| 5년평균 PBR | 2.10 |
| 5년평균 ROE | 6.10% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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