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유한양행, 목표가 상향 14만원 → 15만8000원 현대證
[아이투자 강우람] 현대증권은 27일 유한양행161,300원, ▲2,600원, 1.64%에 대해 '매수' 투자의견을 유지하고 목표주가를 종전 14만원에서 15만8000원으로 상향했다. 전일 종가는 13만4500원이다.
현대증권은 유한양행의 4분기 영업이익이 큰 폭으로 감소했으나 고부가가치 신규 *API품목 수출 증가, B형간염치료제, 당뇨병치료제 등 대형 품목 도입에 따른 외형 성장, 유한킴벌리 이익 호전에 따른 배당금수익 등 영업외수지 개선으로 점진적인 이익 회복이 가능할 것으로 전망했다.
유한양행에 투자의견을 제시한 15개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 26일 기준 15만5200원이다. 최고가는 18만7000원, 최저가는 13만원이다.
*API : 길리어드 신규 에이즈 치료제 원료
[투자포인트]
-신제품 출시로 실적 방어 예상
-유한킴벌리 이익 호전에 따른 영업 외 수지 개선
현대증권은 유한양행의 4분기 영업이익이 큰 폭으로 감소했으나 고부가가치 신규 *API품목 수출 증가, B형간염치료제, 당뇨병치료제 등 대형 품목 도입에 따른 외형 성장, 유한킴벌리 이익 호전에 따른 배당금수익 등 영업외수지 개선으로 점진적인 이익 회복이 가능할 것으로 전망했다.
유한양행에 투자의견을 제시한 15개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 26일 기준 15만5200원이다. 최고가는 18만7000원, 최저가는 13만원이다.
*API : 길리어드 신규 에이즈 치료제 원료
[투자포인트]
-신제품 출시로 실적 방어 예상
-유한킴벌리 이익 호전에 따른 영업 외 수지 개선
[혁신형 제약사 선정 수혜 기업] 이슈와 수혜주
혁신형 제약사는 신약에 대한 연구개발 투자가 많은 제약사를 정부에서 집중 지원하기 위한 제약산업 육성법에 포함됐다. 2012년 3월 시행 예정이다.
혁신형 제약사로 선정되면 약가우대, 법인세 50% 감면, 연구개발비 세금 혜택, 자금조달시 금융비용 지원 혜택을 받을 수 있다. 선정기준은 매출액 1000억 이상 제약사는 매출액 대비 연구개발비 비율 5% 이상, 1000억 미만은 7% 이상이어야 한다.
2011년 3분기 기준, 매출액 1000억 이상인 기업의 혁신형 제약사 기준비율인 5%를 초과한 기업은 동아제약, 녹십자, 대웅제약, 유한양행, 한미약품, 종근당, 중외제약, LG생명과학, 일동제약, 보령제약, 동화약품, 대원제약, 유나이티드제약, 현대약품, 셀트리온, 안국약품, 한올바이오파마로 나타났다.
[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]
혁신형 제약사로 선정되면 약가우대, 법인세 50% 감면, 연구개발비 세금 혜택, 자금조달시 금융비용 지원 혜택을 받을 수 있다. 선정기준은 매출액 1000억 이상 제약사는 매출액 대비 연구개발비 비율 5% 이상, 1000억 미만은 7% 이상이어야 한다.
2011년 3분기 기준, 매출액 1000억 이상인 기업의 혁신형 제약사 기준비율인 5%를 초과한 기업은 동아제약, 녹십자, 대웅제약, 유한양행, 한미약품, 종근당, 중외제약, LG생명과학, 일동제약, 보령제약, 동화약품, 대원제약, 유나이티드제약, 현대약품, 셀트리온, 안국약품, 한올바이오파마로 나타났다.
[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]
[혁신형 제약사 선정 수혜 기업] 관련종목
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동아제약 | 95,500원 | ▲400원 (0.4%) | 6,766 | 884 | 627 | 14.5 | 1.43 | 9.9% |
녹십자 | 146,500원 | ▼500원 (-0.3%) | 5,282 | 731 | 554 | 30.2 | 2.47 | 8.2% |
종근당 | 20,600원 | 0원 (0%) | 3,290 | 599 | 395 | 5.2 | 0.80 | 15.5% |
LG생명과학 | 37,550원 | ▼50원 (-0.1%) | 2,779 | 93 | 50 | 87.7 | 2.49 | 2.8% |
보령제약 | 16,900원 | ▼50원 (-0.3%) | 2,399 | 108 | 61 | 23.6 | 0.84 | 3.6% |
한미약품 | 62,300원 | ▼100원 (-0.2%) | 3,838 | 119 | 13 | N/A | 1.59 | -1.9% |
셀트리온 | 38,500원 | ▲50원 (0.1%) | 2,013 | 1,295 | 1,236 | 29.1 | 5.02 | 17.2% |
유나이티드제약 | 6,570원 | ▲170원 (2.7%) | 1,077 | 220 | 184 | 4.5 | 0.89 | 19.8% |
현대약품 | 1,440원 | ▼10원 (-0.7%) | 807 | 15 | 4 | N/A | 0.44 | -0.1% |
안국약품 | 7,370원 | ▼80원 (-1.1%) | 873 | 87 | 64 | 8.5 | 0.76 | 8.9% |
한올바이오파마 | 10,050원 | ▲150원 (1.5%) | 667 | -60 | -85 | N/A | 6.49 | -14.8% |
대웅제약 | 28,400원 | 0원 (0%) | 5,376 | 633 | 458 | 5.4 | 0.91 | 16.8% |
유한양행 | 133,500원 | ▼1,000원 (-0.7%) | 4,997 | 486 | 670 | 16.3 | 1.38 | 8.4% |
JW중외제약 | 14,900원 | ▼50원 (-0.3%) | 3,235 | 193 | -32 | N/A | 0.89 | -2.9% |
일동제약 | 7,390원 | ▼110원 (-1.5%) | 2,502 | 304 | 209 | 6.4 | 0.62 | 9.6% |
동화약품 | 4,840원 | ▲40원 (0.8%) | 1,778 | 241 | 138 | 6.7 | 0.59 | 8.8% |
대원제약 | 6,650원 | ▼70원 (-1%) | 1,013 | 129 | 85 | 11.3 | 0.84 | 7.4% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[유한양행] 기업정보
기업개요 | 전문 의약품 주력의 국내 제약기업 |
---|---|
사업환경 | 시장형실거래가제도와 정부 규제 강화로 경영환경 어려움, 다품종의 제품 창출이 가능해 시장 잠재력이 매우 큼 |
경기변동 | 전문의약품은 경기변동과 계절적 요인에 민감한 반응을 나타내지 않으나, 일반 의약품은 경기변동에 민감 |
실적변수 | 복지 강화·노령화 시대 진입·정부정책 등 외부환경 변화에 따라 실적 좌우, 특허 등으로 고부가가치 약품 개발시 수혜, 해외 시장 확장시 수혜 |
신규사업 | 글로벌 시장 확대, 조루치료제 등 신약 개발 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[유한양행] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 4,997 | 6,493 | 6,303 | 5,957 |
영업이익(보고서) | 486 | 780 | 759 | 691 |
영업이익률(%) | 9.7% | 12% | 12% | 11.6% |
영업이익(K-GAAP) | 469 | 780 | 759 | 691 |
영업이익률(%) | 9.4% | 12% | 12% | 11.6% |
순이익(지배) | 670 | 1,280 | 1,213 | 1,257 |
순이익률(%) | 13.4% | 19.7% | 19.2% | 21.1% |
주요투자지표 | |
---|---|
이시각 PER | 16.29 |
이시각 PBR | 1.38 |
이시각 ROE | 8.44% |
5년평균 PER | 15.11 |
5년평균 PBR | 1.84 |
5년평균 ROE | 12.27% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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